Utiliser l’entité Catégorie pour classer les enregistrements Customer Engagement (on-premises)
Le classement des enregistrements d’entités vous permet de marquer les enregistrements afin de pouvoir facilement les rechercher. Utilisez la nouvelle entité Category pour créer et gérer une structure hiérarchique de catégories dans Customer Engagement (on-premises), puis associez les enregistrements d’entités à une ou plusieurs catégories.
Note
Cette fonction a été introduite dans CRM Online 2016 Update 1 et CRM 2016 Service Pack 1 (on-premises).
Une catégorie peut avoir plusieurs catégories enfant, mais une catégorie enfant ne peut avoir qu’une catégorie parent. La suppression d’un enregistrement parent Category supprime automatiquement tous ses enregistrements enfant et les associations d’entité. Vous définissez une catégorie parent pour une catégorie avec l’attribut Category.ParentCategoryId.
Utilisez l’attribut Category.SequenceNumber pour définir par programme l’ordre d’affichage des catégories de la hiérarchie. Lorsque vous ajoutez une nouvelle catégorie avec le client web, elle est ajoutée automatiquement après la dernière catégorie de la hiérarchie. Vous pouvez également utiliser l’attribut Category.CategoryNumber pour définir ou mettre à jour par programme un numéro pour la catégorie pour vous aider à distinguer facilement un groupe de catégories. Le numéro de catégorie peut être défini sur une valeur par programme, mais est automatiquement défini lorsque vous créez une catégorie avec le client web selon le préfixe de numérotation automatique spécifié par l’administrateur pour les catégories dans le client web (Paramètres>Administration>Numérotation automatique>Catégories).
Vous pouvez associer des enregistrements Category à des enregistrements d’entité système et personnalisée à l’aide des relations et connexions. Un enregistrement de catégorie peut être associé à différents enregistrements d’entité. Par exemple, vous pouvez associer par programme un enregistrement Category avec des enregistrements Account, Contact et Incident.
Par défaut, une relation plusieurs à plusieurs est disponible entre les entités Category et KnowledgeArticle, et les associations d’enregistrement d’entité sont stockées dans l’entité KnowledgeArticlesCategories.
Contenu de la section
Voir aussi
Utiliser les articles de la Base de connaissances dans Customer Engagement (on-premises)
Entités de service dans Customer Engagement (on-premises)