Entités de calendrier fiscal et de secteur de vente

Vous pouvez utiliser les entités de calendrier fiscal et l’entité de secteur de vente pour suivre les informations de vente d’un vendeur. Un vendeur est un utilisateur dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) qui doit atteindre des objectifs de vente, par exemple des quotas de ventes. Un secteur de vente est une zone géographique attribuée à un vendeur. Les entités de calendrier fiscal définissent les quotas de ventes d’un vendeur. Un quota est le revenu à atteindre pour un vendeur. Un quota est défini sous la forme d’un montant en devise spécifique pour une période fiscale donnée. Un calendrier fiscal est une période au cours de laquelle les activités financières d’une organisation sont comptabilisées. Un exercice est divisé en périodes fiscales, généralement des semestres, des trimestres ou des mois. Selon les paramètres d’exercice définis par l’entité Organization, vous pouvez utiliser l’une des entités de calendrier fiscal suivantes pour définir les quotas de ventes : AnnualFiscalCalendar, FixedMonthlyFiscalCalendar, MonthlyFiscalCalendar, QuarterlyFiscalCalendar et SemiAnnualFiscalCalendar. Chacune de ces entités comporte un ou plusieurs attributs de type monétaire qui vous permettent de spécifier un quota pour une période spécifique. Par exemple, pour définir un quota pour une période fiscale complète, utilisez l’attribut AnnualFiscalCalendar.Period1. Pour définir des quotas mensuels, utilisez l’entité MonthlyFiscalCalendar qui contient douze périodes.

Important

L’action de création (IOrganizationService .Create méthode etCreateRequest message) pour les entités de calendrier fiscal est obsolète dans Dynamics 365 for Customer Engagement. Nous vous encourageons à utiliser de nouvelles entités de gestion des objectifs pour définir des quotas de ventes. Les entités de gestion des objectifs sont beaucoup plus versatiles et offrent bien plus de fonctionnalités que les entités de calendrier fiscal.

Voir aussi

Entités de gestion d’entreprise
Entité Territory
Entité AnnualFiscalCalendar
Entité FixedMonthlyFiscalCalendar
Entité MonthlyFiscalCalendar
Entité QuarterlyFiscalCalendar
Entité SemiAnnualFiscalCalendar
Entités de gestion des objectifs
Entités d’organisation
Entités de file d’attente