Utiliser des grilles modifiables dans Customer Engagement
La grille modifiable est un nouveau contrôle personnalisé de Dynamics 365 for Customer Engagement qui offre des fonctions de modification intégrées enrichies sur les clients Web et mobiles (Dynamics 365 pour téléphones and Dynamics 365 pour tablettes) notamment la possibilité de regrouper, trier, et filtrer les données de la même grille pour éviter de basculer entre les enregistrements ou les vues. Le contrôle de grille modifiable est pris en charge dans la grille principales et les sous-grilles d’un formulaire du client web, et dans les tableaux de bord et grilles de formulaire des clients mobiles. Bien que le contrôle de grille modifiable fournisse la possibilité d’effectuer des modifications, il respecte les métadonnées de grille en lecture seule et les paramètres de sécurité au niveau des champs. Les grilles modifiables prennent en charge également les règles métier à étendue d’entité et la création de scripts de formulaires afin que vous puissiez appliquer une logique métier personnalisée en fonction des besoins de votre organisation.
Note
Si vous utilisez des formulaires hérités (versions antérieures à Dynamics CRM 2016) et que vous activez une grille modifiable sur une sous-grille, la sous-grille modifiable ne sera pas rendue. Les administrateurs système peuvent désactiver des formulaires hérités dans les paramètres système, si nécessaire.
Les grilles modifiables prennent en charge les règles d’entreprise à étendue d’entité uniquement lorsque tous les champs utilisés dans la règle métier sont ajoutés en tant que colonnes de la grille.
Activer les grilles modifiables
Vous pouvez activer les grilles modifiables au niveau de l’entité pour les utiliser dans la grille principales, ou au niveau du formulaire pour remplacer des sous-grilles en lecture seule (grilles associées) par une grille modifiable.
Pour plus d’informations sur l’utilisation de grilles modifiables à l’aide de l’interface utilisateur, voir Rendre des grilles (listes) modifiables à l’aide du contrôle personnalisé Grille modifiable
Prise en charge des scripts de formulaire
Les grilles modifiables prennent en charge les événements et les méthodes côté clients qui permettent d’écrire des extensions client personnalisées en fonction des besoins de l’organisation. Pour plus d’informations, voir : Grilles et sous-grilles de Customer Engagement (référence de l’API client)
Entités et vues prises en charge par la grille modifiable
Toutes les entités et vues prennent en charge l’utilisation de la grille modifiable.
Dans le client web, une entité peut prendre en charge la grille modifiable si toutes les conditions suivantes sont vérifiées :
L’entité est personnalisable (IsCustomizable = true)
L’entité est actualisée (IsAIRUpdated = true) ou une entité personnalisée (IsCustomEntity = true)
L’entité n’est pas une entité enfant (IsChildEntity = false)
Dans le client mobile Dynamics 365, une entité peut prendre en charge la grille modifiable si l’entité peut être affichée dans le plan de site du client mobile.
Pour plus d’informations sur les entités qui prennent en charge les grilles modifiable, voir la section Entités prises en charge prêtes à l’emploi dans Rendre des grilles (listes) modifiables dans Dynamics 365 Customer Engagement à l’aide du contrôle personnalisé de grille modifiable
Les grilles modifiables ne prennent pas en charge les vues associées de report (Type de report =
Related).Utilisez l’exemple de code suivant pour générer un fichier XML que vous pouvez ouvrir dans Excel en tant que tableau XML pour afficher les informations de prise en charge d’entité pour les contrôles modifiables. Excel définira le schéma automatiquement, et affichera les informations sous les colonnes suivantes :
LogicalName: Nom logique de l’entité.DisplayName: Nom complet de l’entité.CanEnableEditableGridWeb: Affiche le statut (true ou false) si la grille modifiable est prise en charge pour l’entité sur le client web.CanEnableEditableGridMobile: Affiche le statut (true ou false) si la grille modifiable est prise en charge pour l’entité sur les clients mobiles. (Dynamics 365 for phones et Dynamics 365 for tablets).
using System;
using System.Linq;
using System.Xml.Linq;
using System.ServiceModel;
using System.ServiceModel.Description;
using System.Collections.Generic;
using System.Xml.Serialization;
using System.Xml;
using System.IO;
// These namespaces are found in the Microsoft.Xrm.Sdk.dll assembly
// found in the SDK\bin folder.
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Query;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Metadata;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Client;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Messages;
// This namespace is found in Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll assembly
// found in the SDK\bin folder.
using Microsoft.Crm.Sdk.Messages;
namespace Microsoft.Crm.Sdk.Samples
{
/// <summary>
/// This sample generates an XML table to display the entity-support information for
/// editable controls.
/// </summary>
public class DumpEditableGridEntityInfo
{
#region Class Level Members
/// <summary>
/// Stores the organization service proxy.
/// </summary>
OrganizationServiceProxy _serviceProxy;
// Create storage for new attributes being created
public List<AttributeMetadata> addedAttributes;
// Specify which language code to use in the sample. If you are using a language
// other than US English, you will need to modify this value accordingly.
// See https://msdn.microsoft.com/library/0h88fahh.aspx
public const int _languageCode = 1033;
// Define the IDs/variables needed for this sample.
public int _insertedStatusValue;
#endregion Class Level Members
#region How To Sample Code
/// <summary>
/// </summary>
/// <param name="serverConfig">Contains server connection information.</param>
/// <param name="promptForDelete">When True, the user will be prompted to delete all
/// created entities.</param>
public void Run(ServerConnection.Configuration serverConfig, bool promptForDelete)
{
try
{
// Connect to the Organization service.
// The using statement assures that the service proxy will be properly disposed.
using (_serviceProxy = new OrganizationServiceProxy(serverConfig.OrganizationUri, serverConfig.HomeRealmUri, serverConfig.Credentials, serverConfig.DeviceCredentials))
{
// This statement is required to enable early-bound type support.
_serviceProxy.EnableProxyTypes();
//<snippetDumpEditableGridEntityInfo1>
RetrieveAllEntitiesRequest request = new RetrieveAllEntitiesRequest()
{
EntityFilters = EntityFilters.Entity,
RetrieveAsIfPublished = true
};
// Retrieve the MetaData.
RetrieveAllEntitiesResponse response = (RetrieveAllEntitiesResponse)_serviceProxy.Execute(request);
// Create an instance of StreamWriter to write text to a file.
// The using statement also closes the StreamWriter.
// To view this file, right click the file and choose open with Excel.
// Excel will figure out the schema and display the information in columns.
String filename = String.Concat("EditableGridEntityInfo.xml");
using (StreamWriter sw = new StreamWriter(filename))
{
// Create Xml Writer.
XmlTextWriter metadataWriter = new XmlTextWriter(sw);
// Start Xml File.
metadataWriter.WriteStartDocument();
// Metadata Xml Node.
metadataWriter.WriteStartElement("Metadata");
foreach (EntityMetadata currentEntity in response.EntityMetadata)
{
// Start Entity Node
metadataWriter.WriteStartElement("Entity");
bool canBeDisplayedInSitemap = currentEntity.IsCustomizable.Value;
if (canBeDisplayedInSitemap)
{
metadataWriter.WriteElementString("LogicalName", currentEntity.LogicalName);
metadataWriter.WriteElementString("DisplayName", currentEntity.DisplayName.UserLocalizedLabel?.Label);
metadataWriter.WriteElementString("CanEnableEditableGridWeb", (!(bool)currentEntity.IsChildEntity && ((bool)currentEntity.IsAIRUpdated || (bool)currentEntity.IsCustomEntity)).ToString());
metadataWriter.WriteElementString("CanEnableEditableGridMobile", (currentEntity.IsVisibleInMobileClient.Value || currentEntity.IsVisibleInMobileClient.CanBeChanged).ToString());
}
// Write the Entity's Information.
//End Entity Node
metadataWriter.WriteEndElement();
}
// End Metadata Xml Node
metadataWriter.WriteEndElement();
metadataWriter.WriteEndDocument();
// Close xml writer.
metadataWriter.Close();
Console.WriteLine("Dumped information in the EditableGridEntityInfo.xml file");
}
}
}
// Catch any service fault exceptions that Microsoft Dynamics CRM throws.
catch (FaultException<Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault>)
{
// You can handle an exception here or pass it back to the calling method.
throw;
}
}
#endregion How To Sample Code
#region Main
/// <summary>
/// Standard Main() method used by most SDK samples.
/// </summary>
/// <param name="args"></param>
static public void Main(string[] args)
{
try
{
// Obtain the target organization's Web address and client logon
// credentials from the user.
ServerConnection serverConnect = new ServerConnection();
ServerConnection.Configuration config = serverConnect.GetServerConfiguration();
DumpEditableGridEntityInfo app = new DumpEditableGridEntityInfo();
app.Run(config, false);
}
catch (FaultException<Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault> ex)
{
Console.WriteLine("The application terminated with an error.");
Console.WriteLine("Timestamp: {0}", ex.Detail.Timestamp);
Console.WriteLine("Code: {0}", ex.Detail.ErrorCode);
Console.WriteLine("Message: {0}", ex.Detail.Message);
Console.WriteLine("Plugin Trace: {0}", ex.Detail.TraceText);
Console.WriteLine("Inner Fault: {0}",
null == ex.Detail.InnerFault ? "No Inner Fault" : "Has Inner Fault");
}
catch (System.TimeoutException ex)
{
Console.WriteLine("The application terminated with an error.");
Console.WriteLine("Message: {0}", ex.Message);
Console.WriteLine("Stack Trace: {0}", ex.StackTrace);
Console.WriteLine("Inner Fault: {0}",
null == ex.InnerException.Message ? "No Inner Fault" : ex.InnerException.Message);
}
catch (System.Exception ex)
{
Console.WriteLine("The application terminated with an error.");
Console.WriteLine(ex.Message);
// Display the details of the inner exception.
if (ex.InnerException != null)
{
Console.WriteLine(ex.InnerException.Message);
FaultException<Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault> fe
= ex.InnerException
as FaultException<Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault>;
if (fe != null)
{
Console.WriteLine("Timestamp: {0}", fe.Detail.Timestamp);
Console.WriteLine("Code: {0}", fe.Detail.ErrorCode);
Console.WriteLine("Message: {0}", fe.Detail.Message);
Console.WriteLine("Plugin Trace: {0}", fe.Detail.TraceText);
Console.WriteLine("Inner Fault: {0}",
null == fe.Detail.InnerFault ? "No Inner Fault" : "Has Inner Fault");
}
}
}
// Additional exceptions to catch: SecurityTokenValidationException, ExpiredSecurityTokenException,
// SecurityAccessDeniedException, MessageSecurityException, and SecurityNegotiationException.
finally
{
Console.WriteLine("Press <Enter> to exit.");
Console.ReadLine();
}
}
#endregion Main
}
}
Forum Aux Questions (FAQ)
Pour obtenir la liste des FAQ associées aux grilles modifiables, voir FAQ sur les grilles modifiables
Voir aussi
Grilles et sous-grilles dans Customer Engagement
Rendre des grilles (listes) modifiables à l’aide du contrôle personnalisé Grille modifiable
Utiliser les raccourcis clavier dans les grilles modifiables