Créer un plan de site pour une application à l’aide du concepteur de plans de site
Cette rubrique s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pour la version Power Apps de cette rubrique, consultez : Créer un plan de site d’application pilotée par modèle à l’aide du concepteur de plan de site
Les plans de site définissent la navigation de votre application. Créez facilement un plan de site pour votre application à l’aide du concepteur de plan de site basé sur une vignette. Utilisez le concepteur pour déplacer des composants vers la toile de création, afficher l’aperçu de votre travail et publier immédiatement le plan de site. Les administrateurs et les utilisateurs disposant des privilèges nécessaires peuvent rapidement créer des plans de site pour les applications.
Le concepteur de plan de site vous permet également de définir les titres de zone, de sous-zone ou de groupe dans les langues prises en charge par l’environnement.
Un plan de site par défaut est disponible. Vous pouvez modifier ce plan de site ou configurer des plans de site pour de nouvelles applications à l’aide du concepteur de plan de site. Le concepteur de plan de site est intégré au concepteur d’application.
Configuration requise
Vérifiez les conditions suivantes avant de commencer à créer le plan de site : Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système, ou d’autorisations équivalentes. En particulier, un utilisateur avec les privilèges suivants peut également créer des applications :
- Privilèges en création, en lecture et en écriture pour l’entité Application
- Privilèges en lecture et en écriture pour l’entité Personnalisations
- Privilèges en lecture pour l’entité Solution
Créer un plan de site pour une application
Dans le canevas du concepteur d’application, dans la zone Plan de site, sélectionnez Ouvrir le concepteur de plan de site
.Le concepteur de plan de site ouvre un canevas prérempli avec une zone, un groupe et une sous-zone. Sélectionnez la vignette de la zone, du groupe ou de la sous-zone pour modifier ses propriétés.
Note
Si vous sélectionnez Ouvrir le concepteur de plan de site
à partir du concepteur d’application, le canevas crée automatiquement un plan de site (s’il n’y a pas de plan de site existant pour l’application) et attribue au nouveau plan de site le nom de l’application et le même nom unique que celui de l’application.
Sélectionnez Enregistrer.
Note
Le nouveau plan de site est associé à l’application lorsque vous revenez au concepteur d’application et sélectionnez Enregistrer. Lorsqu’un plan de site est configuré, Configuré s’affiche sur la vignette Plan de site ; sinon Non configuré s’affiche sur la vignette. Si vous ouvrez le concepteur de plan de site à partir du concepteur d’application et configurez un nouveau plan de site, mais fermez le navigateur avant d’associer le plan du site à l’application, le plan de site est associé automatiquement à l’application la prochaine fois que vous ouvrez le concepteur d’application, selon le nom unique de l’application.
Sélectionnez Publier.
Modifier le plan de site par défaut
Votre environnement est fourni avec un plan de site par défaut. Ce plan de site est pris en charge pour les applications métiers personnalisées et Dynamics 365 for Outlook.
Dans l’application personnalisée Dynamics 365, accédez à Paramètres>Personnalisations.
Sélectionnez Personnaliser le système.
Dans la fenêtre de la solution, sous Composants, sélectionnez Extensions client.
Double-cliquez pour sélectionner le plan de site avec le nom complet Plan de site et l’état Géré. Vous pouvez également sélectionner le plan de site, puis sélectionnez Modifier dans la barre d’outils Actions.
Le plan de site s’ouvre dans le concepteur de plan de site.
Sélectionnez Enregistrer.
Cliquez sur Publier.
Ajouter une zone au plan de site
Sélectionnez Ajouter
sur le canevas de concepteur de plan de site, puis sélectionnez Zone.or
Sous l’onglet Composants, déplacez la vignette Zone par glisser-déplacer vers la zone vide du canevas. La zone vide s’affiche lorsque vous déplacez la vignette à l’emplacement approprié du canevas.
Sélectionnez la zone que vous venez d’ajouter. L’onglet Propriétés est en surbrillance dans le volet situé à droite du canevas.
Ajoutez ou modifiez les propriétés de la zone.
Sous Général, procédez comme suit :
Titre : Entrez le titre de la zone dans la langue de base de l’organisation.
Icône : Une icône d’application par défaut est sélectionnée. Sélectionnez une autre icône pour la zone dans la liste des ressources Web disponibles dans la solution.
ID : Un ID unique est généré automatiquement, mais vous pouvez en entrer un autre si vous le souhaitez. Il est conseillé d’utiliser l’ID fourni car, si l’ID que vous entrez n’est pas unique, les utilisateurs peuvent obtenir une erreur lorsqu’ils utilisent l’application ou vous pouvez obtenir une erreur lorsque vous importez une solution contenant ce plan de site.
Afficher les groupes : Activez cette case à cocher pour afficher les groupes de sous-zones dans le volet de navigation.
Sous Avancé, procédez comme suit :
Plus de titres : Si votre organisation utilise plusieurs langues, sélectionnez une langue (paramètres régionaux) pour le titre, tapez le titre, puis sélectionnez Ajouter
. Vous pouvez créer, modifier ou supprimer des titres pour autant de langues utilisées par votre organisation. Toutefois, vous ne pouvez avoir qu’un seul titre par langue.Plus de descriptions : Si votre organisation utilise plusieurs langues, sélectionnez une langue pour la description, tapez la description, puis sélectionnez Ajouter
. Vous pouvez créer, modifier ou supprimer des descriptions pour autant de langues utilisées par votre organisation. Toutefois, vous ne pouvez avoir qu’une seule description par langue.URL : Tapez l’URL à afficher pour le dossier Dynamics 365 for Outlook qui représente la zone.
Ajouter un groupe au plan de site
Dans le canevas du concepteur de plan de site, sélectionnez la zone à laquelle ajouter le groupe.
Sélectionnez Ajouter
, puis sélectionnez Groupes.or
Sous l’onglet Composants, déplacez la vignette Groupe vers une zone vide de la section Zone du canevas. La zone vide s’affiche lorsque vous déplacez la vignette à l’emplacement approprié du canevas.
Sélectionnez le groupe que vous venez d’ajouter.
Sous l’onglet Propriétés, ajoutez ou modifiez les propriétés du groupe :
Sous Général, procédez comme suit :
Titre : Entrez le titre du groupe dans la langue de base de l’organisation.
ID : Un ID unique est généré automatiquement. Entrez-en un autre si nécessaire. Il est conseillé d’utiliser l’ID automatique car, si l’ID que vous entrez n’est pas unique, vous pouvez obtenir une erreur quand vous importez une solution contenant ce plan de site.
Sous Avancé, procédez comme suit :
Plus de titres : Si votre organisation utilise plusieurs langues, sélectionnez une langue (paramètres régionaux) pour le titre, tapez le titre pour le groupe, puis sélectionnez Ajouter
. Vous pouvez créer, modifier ou supprimer des titres pour autant de langues utilisées par votre organisation. Toutefois, vous ne pouvez avoir qu’un seul titre par langue.Plus de descriptions : Si votre organisation utilise plusieurs langues, sélectionnez une langue pour la description, tapez la description pour le groupe, puis sélectionnez Ajouter
. Vous pouvez créer, modifier ou supprimer des descriptions pour autant de langues utilisées par votre organisation. Toutefois, vous ne pouvez avoir qu’une seule description par langue.URL : Tapez l’URL à afficher pour le dossier Dynamics 365 for Outlook qui représente le groupe.
Définir en tant que profil : Activez cette case à cocher pour indiquer si ce groupe représente un profil sélectionnable par l’utilisateur pour l’espace de travail. Le groupe défini comme profil sélectionnable par l’utilisateur est disponible en tant option dans vos options personnelles. Cette option s’applique uniquement aux groupes de la zone Espace de travail.
Ajouter une sous-zone à un groupe dans le plan de site
Sélectionnez Ajouter
sur le canevas de concepteur de plan de site, puis sélectionnez Sous-zone.or
Sous l’onglet Composants, déplacez la vignette Sous-zone vers une zone vide de la section Groupe du canevas. La zone vide s’affiche lorsque vous déplacez la vignette à l’emplacement approprié du canevas.
Sélectionnez la sous-zone que vous venez d’ajouter.
Sous l’onglet Propriétés, ajoutez ou modifiez les propriétés de la sous-zone :
Sous Général, procédez comme suit :
Type : Indiquez si la sous-zone que vous ajoutez est un tableau de bord, une entité, une ressource web ou une URL.
Entité : Sélectionnez l’entité à laquelle la sous-zone s’applique. Ce champ est désactivé si le type de sous-zone est autre que Entité dans la liste déroulante Type.
URL : Spécifiez une URL pour la page principale de l’application à afficher lorsque l’utilisateur sélectionne cette sous-zone. Ce champ est désactivé si vous avez sélectionné Entité dans la liste déroulante Type.
Tableau de bord par défaut : Sélectionnez le tableau de bord par défaut à afficher pour cette sous-zone. Ce champ est désactivé si vous n’avez pas sélectionné Tableau de bord dans la liste déroulante Type.
Titre : Entrez le titre de la sous-zone dans la langue de base de l’organisation.
Icône : Une icône d’application par défaut est sélectionnée. Sélectionnez une autre icône pour la sous-zone dans la liste des ressources Web disponibles dans la solution.
ID. Un ID unique est généré automatiquement. Entrez-en un autre si nécessaire.
Transmission des paramètres. Activez cette case à cocher pour transmettre des informations sur le contexte d’organisation et de langue à l’URL. Cette case à cocher est activée uniquement lorsque le type de sous-zone est une ressource web ou une sous-zone basée sur une URL.
Sous Avancé, procédez comme suit :
Privilèges : Cette option définit si une sous-zone s’affiche en fonction des privilèges disponibles dans les rôles de sécurité attribués à l’utilisateur. Sélectionnez le nom de l’entité pour vérifier ses privilèges, puis activez les cases à cocher pour attribuer des privilèges.
Plus de titres : Si votre organisation utilise plusieurs langues, sélectionnez une langue pour le titre, tapez le titre de la sous-zone, puis sélectionnez Ajouter. Vous pouvez créer, modifier ou supprimer des titres pour autant de langues utilisées par votre organisation. Toutefois, vous ne pouvez avoir qu’un seul titre par langue.
Plus de descriptions : Si votre organisation utilise plusieurs langues, sélectionnez une langue pour la description, tapez la description de la sous-zone, puis sélectionnez Ajouter. Vous pouvez créer, modifier ou supprimer des descriptions pour autant de langues utilisées par votre organisation. Toutefois, vous ne pouvez avoir qu’une seule description par langue.
Références : Sélectionnez les versions de Customer Engagement qui affichent cette sous-zone.
Client : Sélectionnez le type de client qui affiche cette sous-zone.
Raccourci Outlook : Sélectionnez l’icône à afficher dans Dynamics 365 for Outlook.
Disponibilité hors connexion : Activez cette case à cocher pour rendre cette sous-zone accessible aux utilisateurs lorsqu’ils sont en mode hors connexion dans Dynamics 365 for Outlook.
Organiser les zones, les groupes et les sous-zones
Vous pouvez organiser vos zones, groupes et sous-zones en les déplaçant vers de nouveaux emplacements. Une zone de conteneur apparaît à l’emplacement où vous pouvez déplacer les vignettes. Voici des tâches que vous pouvez effectuer :
Déplacez une sous-zone vers un nouvel emplacement au sein du même groupe ou d’un autre groupe dans la même zone.
Déplacez une sous-zone vers un nouvel emplacement au sein d’un groupe dans une autre zone.
Déplacez un groupe vers un nouvel emplacement au sein de la même zone.
Déplacez un groupe vers un nouvel emplacement dans une autre zone.
Déplacez une zone vers un nouvel emplacement.
Cloner un composant dans un plan de site
Pour effectuer une copie d’un composant existant, sélectionnez le composant, puis Cloner dans la barre d’outils. Tous les détails du composant cloné sont identiques au composant de base à l’exception de l’ID et du titre. L’ID est généré de manière aléatoire.
Lorsque vous clonez une zone, la zone clonée est ajoutée à droite de la zone actuellement sélectionnée. Lorsque vous clonez un groupe, le groupe cloné est ajouté à droite du groupe actuellement sélectionné. Lorsque vous clonez une sous-zone, la sous-zone clonée est ajoutée en dessous de la sous-zone actuellement sélectionnée.
Supprimer une zone, un groupe ou une sous-zone d’un plan de site
Pour supprimer un composant du plan du site, sélectionnez la vignette du composant, puis Supprimer dans la barre d’outils. Lorsque vous supprimez une zone, tous les groupes et sous-zones de la zone sont également supprimés. De même, lorsque vous supprimez un groupe, le groupe et les sous-zones qu’il contient sont supprimés.
Clients pris en charge
Le tableau suivant explique les clients pris en charge pour différents plans de site.
| Plans de site | Clients pris en charge |
|---|---|
| Nouvelles applications | Unified Interface et application web Customer Engagement |
| Plan de site de l’application Dynamics 365 - personnalisé | Application Web Customer Engagement et Dynamics 365 for Outlook |
| Applications d’entreprise par défaut (Sales, Centre des ventes, Customer Service, Centre de service clientèle, Field Service, Project Service Automation) | Application Web Customer Engagement et Unified Interface |
Voir aussi
Créer ou modifier une application
Ajouter ou modifier des composants d’application