Créer ou modifier des formulaires de création rapide pour une saisie des données simplifiée
Cette rubrique s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pour la version Power Apps de cette rubrique, consultez : Créer ou modifier les formulaires de création rapide d’une application pilotée par modèle pour rationnaliser la saisie des données
Les formulaires de création rapide, votre application peut profiter d’une saisie de données simplifiée, avec la prise en charge complète de la logique définie par des scripts de formulaires et des règles métier. Dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), les formulaires rapides apparaissent lorsque vous sélectionnez le bouton Créer dans la barre de navigation ou lorsque vous sélectionnez + Nouveau lors de la création d’un enregistrement à partir d’une recherche ou d’une sous-grille.
Les applications mobiles Customer Engagement utilisent les formulaires de création rapide pour créer des enregistrements. Si une entité possède un formulaire rapide convenablement configuré, les applications mobiles utilisent ce formulaire. Si une entité n’a pas de formulaire rapide configuré, Customer Engagement génère un formulaire rapide pour créer des enregistrements dans les applications mobiles en fonction de la définition du formulaire principal.
Entités avec formulaires de création rapide
Par défaut, seules les entités système suivantes ont des formulaires de création rapide.
- Compte
- Réponse de la campagne
- Incident
- concurrent
- Contact
- Prospect
- Opportunité
- Activité
Toutes les entités mises à jour et toutes les entités personnalisées peuvent être activées pour prendre en charge ces formulaires en sélectionnant Autoriser la création rapide dans la définition de l’entité et en créant un formulaire de création rapide pour l’entité.
Vous pouvez permettre aux entités d’activité personnalisées de prendre en charge les formulaires de création rapide, et vous pouvez créer des formulaires de création rapide pour ces entités. Toutefois, le formulaire de création rapide pour les entités d’activité personnalisée ne sera pas utilisé lorsque les utilisateurs sélectionneront le bouton Créer de la barre de navigation. Ces formulaires de création rapide ne peuvent être utilisés que lorsque les utilisateurs ajoutent un nouvel enregistrement pour une sous-grille qui affiche cette entité d’activité personnalisée spécifique.
Créer un formulaire de création rapide
Vous pouvez définir plusieurs formulaires de création rapide, mais un seul peut être utilisé par tous. Le formulaire utilisable par tous est défini par l’ordre des formulaire. Les formulaires de création rapide ne peuvent pas être attribués à des rôles de sécurité et ne permettent pas aux utilisateurs de changer de formulaires.
Note
- L’entité doit avoir l’option Autoriser la création rapide activée pour que le formulaire de création rapide soit affiché.
- Vous devez également ajouter l’entité et le formulaire de création rapide à votre application.
- Certains champs, tels que le champ CREATEDON, ne sont pas disponibles pour être ajoutés à un formulaire de création rapide.
Créer un formulaire de création rapide
Dans l’explorateur de solutions, développez l’entité appropriée et sélectionnez Formulaires.
Sélectionnez Nouveau>Formulaire de création rapide dans la barre d’outils.
Déplacez tous les champs de l’Explorateur de champs dans les sections du formulaire.
Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer.
Publiez les personnalisations pour afficher le nouveau formulaire dans l’application.
Modifier un formulaire de création rapide
Les formulaires de création rapide prennent en charge les scripts de formulaire et les règles métier, mais leur objectif est différent de celui des formulaires principaux et ils ne sont pas compatibles avec toutes les fonctionnalités des formulaires principaux. Les formulaires de création rapide ont toujours une section et trois colonnes. Vous ne pouvez pas ajouter de section ni de colonne.
Les contrôles suivants ne peuvent pas être ajoutés aux formulaires de création rapide :
Sous-grilles.
Aperçus
Ressources Web
IFrames
Remarques
Bing Maps
Si vous ajoutez un champ composé à un formulaire de création rapide, il s’affiche sous forme de champ distinct.
Modifier un formulaire de création rapide
Dans l’explorateur de solutions, développez l’entité appropriée et sélectionnez Formulaires.
Dans la liste des formulaires, double-cliquez sur un formulaire où Type de formulaire a la valeur Création rapide.
Déplacez tous les champs de l’Explorateur de champs dans les sections du formulaire.
Pour plus d’informations sur la modification des gestionnaires d’événements pour les scripts de formulaire, voir Configurer les gestionnaires d’événements.
Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer.
Publiez les personnalisations pour afficher le formulaire modifié dans l’application.
Voir aussi
Créer et modifier des formulaires
Créer et modifier des aperçus