Quels champs peuvent être synchronisés avec Outlook ?

Les administrateurs de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) peuvent définir si une synchronisation se produit et le sens de synchronisation pour les applications Customer Engagement (on-premises) et les champs Microsoft Dynamics 365 for Outlook.

Vous pouvez définir la synchronisation pour les entités répertoriées dans les tableaux suivants. Pour plus d’informations sur le paramétrage de la synchronisation de champs, voir Contrôler la synchronisation des champs entre Customer Engagement (on-premises) et Outlook ou Exchange

Entité : Rendez-vous

Champs Outlook	Synchronisation par défaut	Synchronisation réglable	Champ Customer Engagement (on-premises)	Notes
Heure du rendez-vous			Heure du rendez-vous	Agrégation de Heure de début, Heure de fin, Durée, Journée entière, etc.
Pièces jointes		Calculé	Attachments	Modifications de basées sur les paramètres système.
Body		, , ,	Description	Outlook et Exchange peuvent contenir des éléments tels que des images et des liens. Customer Engagement (on-premises) peut contenir uniquement plusieurs lignes de texte.
Importance			Priorité	Outlook comporte Importance élevée, Importance faible.
Emplacement		, , ,	Emplacement
Participants facultatifs			Participants facultatifs
Organisateur			Organisateur	Voir ci-dessous.
Concernant			Concernant	Voir ci-dessous.
Participants obligatoires			Participants obligatoires
Afficher la disponibilité			Statut du rendez-vous
Sujet		, , ,	Subject

Remarques

1. Organisateur : dans la synchronisation Outlook, un rendez-vous créé dans Customer Engagement (on-premises) n’aboutit pas au remplissage du champ Organisateur Outlook tant qu’il n’est pas modifié dans Outlook. Cela s’applique aux rendez-vous, aux rendez-vous périodiques et aux activités de service. Dans la synchronisation côté serveur, une activité de service créée Customer Engagement (on-premises) aboutit au remplissage du champ Organisateur Exchange avec la personne qui synchronise ce rendez-vous.

2. Concernant : lorsque vous utilisez l’option Définir Concernant, le champ Concernant d’Outlook est remplacé par le nom de l’objet Concernant dans Customer Engagement (on-premises). Jusqu’à la synchronisation, l’action Définir Concernant dans Dynamics 365 for Outlook et dans Customer Engagement (on-premises) ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.

Entité : Contact

Champs Outlook	Synchronisation par défaut	Synchronisation réglable	Champ Customer Engagement (on-premises)	Notes
Date anniversaire		, , ,	Anniversaire
Nom de l’assistant		, , ,	Assistant(e)
Numéro de téléphone de l’assistant		, , ,	Numéro de téléphone de l’assistant
Date de naissance		, , ,	Date de naissance
Télécopie (bureau)		, , ,	Fax
Téléphone professionnel		, , ,	Téléphone professionnel
Téléphone 2 (bureau)		, , ,	Téléphone 2 (bureau)
Rappel		, , ,	Numéro de rappel
Children		, , ,	Nom des enfants
Numéro de téléphone principal de la société		, , ,	Numéro de téléphone de la société
Department		, , ,	Department
E-mail		, , ,	Email
Adresse de messagerie 2		, , ,	Adresse de messagerie 2
Adresse de messagerie 3		, , ,	Adresse de messagerie 3
Site FTP		, , ,	Site FTP
DisplayName			Nom complet
Numéro d’identification gouvernemental		, , ,	Organismes d’état
Adresse personnelle		, , ,	Adresse 2	Modifications de basées sur les paramètres système.
Téléphone personnel		, , ,	Téléphone personnel
Téléphone personnel 2		, , ,	Téléphone personnel 2
Fonction		, , ,	Fonction
Adresse postale/Adresse professionnelle		, , ,	Adresse 1	Adresse postale devient Adresse professionnelle en fonction des Paramètres système.
Nom du directeur		, , ,	Gestionnaire
Applications mobiles		, , ,	Téléphone portable
Surnom		, , ,	Surnom
Remarques		, , ,	Description	Outlook et Exchange peuvent contenir des éléments tels que des images et des liens. Customer Engagement (on-premises) peut contenir uniquement plusieurs lignes de texte.
Autre adresse		, , ,	Adresse 3	Modifications de basées sur les paramètres système.
Autre téléphone		, , ,	Téléphone 3
Radiomessagerie		, , ,	Radiomessagerie
Parent (Concernant)			Nom de la société (Concernant)	Afficher les notes ci-dessous.
Conjoint(e)/partenaire		, , ,	Nom du (de la) conjoint(e)/partenaire
Page Web		, , ,	Site web
Prénom Yomi		, , ,	Prénom Yomi
Nom Yomi		, , ,	Nom Yomi

Remarques

1. Parent (Concernant) : lorsque vous utilisez l’option Définir Concernant, le champ Société dans Outlook est remplacé par le nom de l’objet Concernant dans Customer Engagement (on-premises). En l’absence de synchronisation, l’action Définir Concernant dans Dynamics 365 for Outlook et dans Customer Engagement (on-premises) ne doit pas modifier le champ Société dans Outlook. Les utilisateurs peuvent contrôler la mise à jour du champ Société pour les contacts Outlook dans Dynamics 365 for Outlook. Plus d’informations : Définir des options personnelles qui affectent le suivi et la synchronisation entre Customer Engagement (on-premises) et Outlook ou Exchange

2. Lorsque l’entité Contact est désactivée (Raison du statut: Inactif), le champ Outlook dans Outlook prend la Catégorie [Dynamics 365 for Customer Engagement] Inactif. Cela permet de distinguer les statuts actif et inactif d’un pool de contacts Outlook suivis.

Entité : Télécopie

Champs Outlook	Synchronisation par défaut	Synchronisation réglable	Champ Customer Engagement (on-premises)	Notes
Date d’achèvement		, , ,	Fin réelle
Échéance		, , ,	Échéance	Afficher les notes ci-dessous.
Importance			Priorité	Outlook comporte Importance élevée, Importance faible.
Remarques		, , ,	Description	Outlook et Exchange peuvent contenir des éléments tels que des images et des liens. Customer Engagement (on-premises) peut contenir uniquement plusieurs lignes de texte.
Concernant			Concernant	Afficher les notes ci-dessous.
Date de début		, , ,	Date de début
Status			Statut	Calculé à partir de Statut d’activité et de Raison du statut.
Sujet		, , ,	Subject

Remarques

1. Date d’échéance : inclut la date et l’heure. Lorsqu’une tâche est créée dans Outlook, le système lui attribue une heure de rappel. Les informations de rappel ne sont pas synchronisées entre Outlook et Customer Engagement (on-premises). Cependant, lorsqu’une tâche a une Heure d’échéance définie dans Customer Engagement (on-premises), elle est synchronisée sur l’heure de rappel dans Outlook.

   S’il existe une valeur Date de début, mais aucune valeur Date d’échéance dans Outlook/Exchange, Outlook/Exchange remplit automatiquement la valeur Date d’échéance avec la valeur Date de début chaque fois que vous changez la Date de début directement dans Outlook. S’il existe une valeur Date de début, mais aucune valeur Date d’échéance dans Customer Engagement (on-premises), Customer Engagement (on-premises) remplit automatiquement la valeur Date d’échéance avec la valeur Date de début. Ces valeurs sont contrôlées par Outlook/Exchange et Customer Engagement (on-premises) indépendamment, et ne sont pas contrôlées par les sens de synchronisation ici.

2. Concernant : lorsque vous utilisez l’option Définir Concernant, le champ Concernant d’Outlook est remplacé par le nom de l’objet Concernant dans Customer Engagement (on-premises). Jusqu’à la synchronisation, l’action Définir Concernant dans Dynamics 365 for Outlook et dans Customer Engagement (on-premises) ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.

Entité : Lettre

Champs Outlook	Synchronisation par défaut	Synchronisation réglable	Champ Customer Engagement (on-premises)	Notes
Date d’achèvement		, , ,	Fin réelle
Échéance		, , ,	Échéance	Afficher les notes ci-dessous.
Importance			Priorité	Outlook comporte Importance élevée, Importance faible.
Remarques		, , ,	Description	Outlook et Exchange peuvent contenir des éléments tels que des images et des liens. Customer Engagement (on-premises) peut contenir uniquement plusieurs lignes de texte.
Concernant			Concernant	Afficher les notes ci-dessous.
Date de début		, , ,	Date de début
Status			Statut	Calculé à partir de Statut d’activité et de Raison du statut.
Sujet		, , ,	Subject

Remarques

1. Date d’échéance : inclut la date et l’heure. Lorsqu’une tâche est créée dans Outlook, le système lui attribue une heure de rappel. Les informations de rappel ne sont pas synchronisées entre Outlook et Customer Engagement (on-premises). Cependant, lorsqu’une tâche a une Heure d’échéance définie dans Customer Engagement (on-premises), elle est synchronisée sur l’heure de rappel dans Outlook.

   S’il existe une valeur Date de début, mais aucune valeur Date d’échéance dans Outlook/Exchange, Outlook/Exchange remplit automatiquement la valeur Date d’échéance avec la valeur Date de début chaque fois que vous changez la Date de début directement dans Outlook. S’il existe une valeur Date de début, mais aucune valeur Date d’échéance dans Customer Engagement (on-premises), Customer Engagement (on-premises) remplit automatiquement la valeur Date d’échéance avec la valeur Date de début. Ces valeurs sont contrôlées par Outlook/Exchange et Customer Engagement (on-premises) indépendamment, et ne sont pas contrôlées par les sens de synchronisation ici.

2. Concernant : lorsque vous utilisez l’option Définir Concernant, le champ Concernant d’Outlook est remplacé par le nom de l’objet Concernant dans Customer Engagement (on-premises). Jusqu’à la synchronisation, l’action Définir Concernant dans Dynamics 365 for Outlook et dans Customer Engagement (on-premises) ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.

Entité : Appel téléphonique

Champs Outlook	Synchronisation par défaut	Synchronisation réglable	Champ Customer Engagement (on-premises)	Notes
Date d’achèvement		, , ,	Fin réelle
Échéance		, , ,	Échéance	Voir ci-dessous.
Importance			Priorité	Outlook comporte Importance élevée, Importance faible.
Remarques		, , ,	Description	Outlook et Exchange peuvent contenir des éléments tels que des images et des liens. Customer Engagement (on-premises) peut contenir uniquement plusieurs lignes de texte.
Concernant			Concernant	Afficher les notes ci-dessous.
Date de début		, , ,	Date de début
Status			Statut	Calculé à partir de Statut d’activité et de Raison du statut.
Sujet		, , ,	Subject

Remarques

1. Date d’échéance : inclut la date et l’heure. Lorsqu’une tâche est créée dans Outlook, le système lui attribue une heure de rappel. Les informations de rappel ne sont pas synchronisées entre Outlook et Customer Engagement (on-premises). Cependant, lorsqu’une tâche a une Heure d’échéance définie dans Customer Engagement (on-premises), elle est synchronisée sur l’heure de rappel dans Outlook.

   S’il existe une valeur Date de début, mais aucune valeur Date d’échéance dans Outlook/Exchange, Outlook/Exchange remplit automatiquement la valeur Date d’échéance avec la valeur Date de début chaque fois que vous changez la Date de début directement dans Outlook. S’il existe une valeur Date de début, mais aucune valeur Date d’échéance dans Customer Engagement (on-premises), Customer Engagement (on-premises) remplit automatiquement la valeur Date d’échéance avec la valeur Date de début. Ces valeurs sont contrôlées par Outlook/Exchange et Customer Engagement (on-premises) indépendamment, et ne sont pas contrôlées par les sens de synchronisation ici.

2. Concernant : lorsque vous utilisez l’option Définir Concernant, le champ Concernant d’Outlook est remplacé par le nom de l’objet Concernant dans Customer Engagement (on-premises). Jusqu’à la synchronisation, l’action Définir Concernant dans Dynamics 365 for Outlook et dans Customer Engagement (on-premises) ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.

Entité : Rendez-vous périodique

Champs Outlook	Synchronisation par défaut	Synchronisation réglable	Champ Customer Engagement (on-premises)	Notes
Corps		, , ,	Description	Outlook et Exchange peuvent contenir des éléments tels que des images et des liens. Customer Engagement (on-premises) peut contenir uniquement plusieurs lignes de texte.
Importance			Priorité	Outlook comporte Importance élevée, Importance faible.
Emplacement		, , ,	Emplacement
Participants facultatifs			Participants facultatifs
Organisateur			Organisateur	Afficher les notes ci-dessous.
Critère de périodicité			Critère de périodicité
Concernant			Concernant	Afficher les notes ci-dessous.
Participants obligatoires			Participants obligatoires
Afficher la disponibilité			Statut du rendez-vous	Calculé par Statut d’activité et Raison du statut.
Sujet		, , ,	Subject

Remarques

1. Organisateur : dans la synchronisation Outlook, un rendez-vous créé dans Customer Engagement (on-premises) n’aboutit pas au remplissage du champ Organisateur Outlook tant qu’il n’est pas modifié dans Outlook. Cela s’applique aux rendez-vous, aux rendez-vous périodiques et aux activités de service. Dans la synchronisation côté serveur, une activité de service créée Customer Engagement (on-premises) aboutit au remplissage du champ Organisateur Exchange avec la personne qui synchronise ce rendez-vous.

2. Concernant : lorsque vous utilisez l’option Définir Concernant, le champ Concernant d’Outlook est remplacé par le nom de l’objet Concernant dans Customer Engagement (on-premises). Jusqu’à la synchronisation, l’action Définir Concernant dans Dynamics 365 for Outlook et dans Customer Engagement (on-premises) ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.

Entité : Activité de service

Champs Outlook	Synchronisation par défaut	Synchronisation réglable	Champ Customer Engagement (on-premises)	Notes
Heure du rendez-vous			Heure du rendez-vous	Agrégation de Heure de début, Heure de fin, Durée, Journée entière, etc.
Importance			Priorité	Outlook comporte Importance élevée, Importance faible.
Emplacement			Location
Notes			Description	Outlook et Exchange peuvent contenir des éléments tels que des images et des liens. Customer Engagement (on-premises) peut contenir uniquement plusieurs lignes de texte.
Participants facultatifs			Participants facultatifs
Organisateur			Organisateur	Afficher les notes ci-dessous.
Concernant			Concernant	Afficher les notes ci-dessous.
Participants obligatoires			Participants obligatoires
Afficher la disponibilité			Statut du rendez-vous	Calculé par Statut d’activité et Raison du statut.
Sujet			Subject

Remarques

1. Organisateur : dans la synchronisation Outlook, un rendez-vous créé dans Customer Engagement (on-premises) n’aboutit pas au remplissage du champ Organisateur Outlook tant qu’il n’est pas modifié dans Outlook. Cela s’applique aux rendez-vous, aux rendez-vous périodiques et aux activités de service. Dans la synchronisation côté serveur, une activité de service créée dans Customer Engagement (on-premises) aboutit au remplissage du champ Organisateur Exchange avec la personne qui synchronise ce rendez-vous.

2. Concernant : lorsque vous utilisez l’option Définir Concernant, le champ Concernant d’Outlook est remplacé par le nom de l’objet Concernant dans Customer Engagement (on-premises). Jusqu’à la synchronisation, l’action Définir Concernant dans Dynamics 365 for Outlook et dans Customer Engagement (on-premises) ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.

Entité : Tâche

Champs Outlook	Synchronisation par défaut	Synchronisation réglable	Champ Customer Engagement (on-premises)	Notes
% accompli		, , ,	Pourcentage achevé
Date de fin		, , ,	Fin réelle
Échéance		, , ,	Échéance	Afficher les notes ci-dessous.
Importance			Priorité	Outlook comporte Importance élevée, Importance faible.
Remarques		, , ,	Description	Outlook et Exchange peuvent contenir des éléments tels que des images et des liens. Customer Engagement (on-premises) peut contenir uniquement plusieurs lignes de texte.
Concernant			Concernant	Afficher les notes ci-dessous.
Date de début		, , ,	Date de début	Afficher les notes ci-dessous.
Statut			Statut	Calculé à partir de Statut d’activité et de Raison du statut.
Sujet		, , ,	Subject

Remarques

1. Date d’échéance : inclut la date et l’heure. Lorsqu’une tâche est créée dans Outlook, le système lui attribue une heure de rappel. Les informations de rappel ne sont pas synchronisées entre Outlook et Customer Engagement (on-premises). Cependant, lorsqu’une tâche a une Heure d’échéance définie dans Customer Engagement (on-premises), elle est synchronisée sur l’heure de rappel dans Outlook.

   S’il existe une valeur Date de début, mais aucune valeur Date d’échéance dans Outlook/Exchange, Outlook/Exchange remplit automatiquement la valeur Date d’échéance avec la valeur Date de début chaque fois que vous changez la Date de début directement dans Outlook. S’il existe une valeur Date de début, mais aucune valeur Date d’échéance dans Customer Engagement (on-premises), Customer Engagement (on-premises) remplit automatiquement la valeur Date d’échéance avec la valeur Date de début. Ces valeurs sont contrôlées par Outlook/Exchange et Customer Engagement (on-premises) indépendamment, et ne sont pas contrôlées par les sens de synchronisation ici.

2. Concernant : lorsque vous utilisez l’option Définir Concernant, le champ Concernant d’Outlook est remplacé par le nom de l’objet Concernant dans Customer Engagement (on-premises). Jusqu’à la synchronisation, l’action Définir Concernant dans Dynamics 365 for Outlook et dans Customer Engagement (on-premises) ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.

3. Date de début : lorsqu’une tâche est créée et suivie dans Outlook, le système attribue une heure de rappel à la tâche. Les informations de rappel ne sont pas synchronisées entre Outlook et Customer Engagement (on-premises). Cependant, lorsqu’une tâche a une Heure d’échéance définie dans Customer Engagement (on-premises), elle est synchronisée sur l’heure de rappel dans Outlook.

Voir aussi