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Afficher quels champs sont synchronisés avec Outlook et dans quelle direction

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Dans Microsoft Dynamics CRM 2015 pour Outlook ou version ultérieure, vous pouvez afficher les rendez-vous, les contacts et les champs de tâches synchronisés entre Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) et Outlook afin de voir d’où proviennent les données. Vous pouvez également déterminer si les champs :

  • Sont synchronisés de façon unidirectionnelle (de Outlook vers Customer Engagement (on-premises) ou de Customer Engagement (on-premises) vers Outlook)

  • Sont synchronisés de façon bidirectionnelle (de Outlook vers Customer Engagement (on-premises) et de Customer Engagement (on-premises) vers Outlook)

  • Ne sont pas synchronisés

    Par exemple, si les champs sont synchronisés de façon unidirectionnelle, de Customer Engagement (on-premises) vers Outlook, vous pouvez mettre à jour le champ dans Outlook et enregistrer les changements, mais ces changements ne seront pas synchronisés avec Customer Engagement (on-premises) et seront remplacés si la valeur du champ est modifiée dans Customer Engagement (on-premises). Donc, si les champs sont synchronisés de façon unilatérale, il n’est pas nécessaire de modifier la valeur dans le champ synchronisé.

Affichage des champs synchronisés

  1. Dans l’application Web, dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur le bouton Paramètres Bouton Paramètres du profil utilisateur.>Options.

  2. Dans la boîte de dialogue Paramétrer les options personnelles, choisissez l’onglet Synchronisation.

  3. Choisissez champs synchronisés.

  4. Dans la boîte de dialogue Paramètres de synchronisation pour Outlook ou Exchange, cliquez sur l’onglet Champs de synchronisation.

    Onglet Synchronisation au niveau du champ.

  5. Dans la liste Type d’entité, sélectionnez le type d’enregistrement que vous souhaitez afficher.

    Les champs Outlook s’affichent à gauche et les champs de Customer Engagement (on-premises) correspondants s’affichent à droite. Les flèches bleues indiquent le sens de la synchronisation :

    Cet indicateur indique que les champs
    Flèche de synchronisation à sens unique (droite) dans Dynamics 365 for Customer Engagement Sont synchronisés de façon unidirectionnelle, de Outlook vers Customer Engagement (on-premises)
    Flèche de synchronisation à sens unique (gauche) dans Dynamics 365 for Customer Engagement Sont synchronisés de façon unidirectionnelle, de Customer Engagement (on-premises) vers Outlook
    Flèche de synchronisation à deux sens dans Dynamics 365 for Customer Engagement. Sont synchronisés de façon bidirectionnelle
    Aucune flèche de synchronisation pour Dynamics 365 for Customer Engagement. ne sont pas synchronisés

    Note

    Le sens de la synchronisation des champs peut être affecté par les paramètres de sécurité configurés par votre administrateur système. Par exemple, si vous ne disposez pas des privilèges de lecture pour un champ, il n’est pas synchronisé dans Outlook même si le champ est configuré pour la synchronisation bidirectionnelle. Pour déterminer si vous disposez des privilèges de lecture pour un champ, cliquez sur le bouton Afficher dans Customer Engagement (on-premises) pour ouvrir l’enregistrement dans Customer Engagement (on-premises). Si vous voyez l’icône Verrouillage, vous ne pouvez pas accéder au champ.

Voir aussi

Forum aux questions sur la synchronisation des enregistrements entre Customer Engagement (on-premises) et Microsoft Outlook
Quels champs peuvent être synchronisés entre Customer Engagement (on-premises) et Outlook ou Exchange ?
Contrôler la synchronisation des champs entre Customer Engagement (on-premises) et Outlook ou Exchange (administrateurs)
Comment la sécurité affecte la synchronisation entre Customer Engagement (on-premises) et Outlook ou Exchange