Télécharger un modèle d’importation de données
Note
Si vous avez activé le Mode Unified Interface uniquement, avant d’utiliser les procédures décrites dans cet article, procédez comme suit :
- Sélectionner Paramètres (
) dans la barre de navigation. - Sélectionnez Paramètres avancés.
Si vos données sont stockées dans des feuilles de calcul, des bases de données ou d’autres systèmes, vous pouvez les importer dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) afin de pouvoir gérer toutes vos informations client au même endroit. Vous utilisez des modèles pour importer plusieurs types d’enregistrements, tels que des comptes, des prospects ou des incidents. Il existe une liste complète dans l’Assistant Modèles pour l’importation de données.
Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d’autorisations équivalentes.
Vérification de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
Accédez à Paramètres>Gestion des données.
Sélectionnez Modèles pour l’importation de données.
Dans la boîte de dialogue Modèles pour l’importation de données, choisissez le type d’enregistrement dont vous souhaitez télécharger le modèle, puis sélectionnez Télécharger.
Dans la boîte de dialogue de téléchargement de fichier, cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer sous et recherchez un emplacement pour le fichier.
Sélectionnez Fermer.
Voir aussi
Importer des comptes, des prospects ou d’autres données
Importation de contacts