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Utiliser les divisions pour contrôler l’accès aux enregistrements Customer Insights - Journeys

Les divisions désignent une fonctionnalité standard des applications pilotées par modèle ou un regroupement logique d’opérations commerciales associées (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys et Dynamics 365 Project Service Automation). Les administrateurs peuvent utiliser les divisions pour contrôler l’accès aux enregistrements, selon qui utilise l’application et à qui appartient chaque enregistrement. Les divisions sont mappées sur les départements ou les services d’une organisation. Ainsi, si votre organisation est structurée en départements ou en divisions ayant chacune des produits, des clients et des segments distincts, il peut être judicieux de créer des divisions.

Influence des divisions sur Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Effet général des divisions

Pour obtenir des informations détaillées sur le fonctionnement des divisions dans des applications pilotées par modèle dans Dynamics 365, voir Créer ou modifier des divisions. Voici un bref résumé des concepts pertinents pour comprendre les divisions :

  • Chaque utilisateur appartient exactement à une division.
  • Chaque enregistrement appartient à la même division que le propriétaire de l’enregistrement. Le propriétaire de l’enregistrement peut être un utilisateur ou une équipe. Par défaut, le propriétaire de l’enregistrement est l’utilisateur qui l’a créé, mais les enregistrements peuvent être réattribués par les utilisateurs disposant des autorisations suffisantes.
  • Les divisions peuvent être hiérarchiques. La division de niveau supérieur est appelée la division organisation ; elle est créée par défaut et ne peut pas être supprimée. Dans une configuration simple, il peut s’agir de la seule division présente. Une configuration un peu plus complexe peut présenter un seul niveau de division en dessous de celle-ci (qui est également nommé). Une configuration complexe peut présenter une véritable arborescence avec plusieurs branches de divisions hiérarchiques.
  • Les utilisateurs restreints ont des rôles de sécurité qui leur accordent un accès de niveau utilisateur aux entités pertinentes. Cela limite leur accès aux seuls enregistrements dont ils sont eux-mêmes propriétaire.
  • Les utilisateurs standard ont des rôles de sécurité qui leur accordent un accès de niveau division aux entités pertinentes. Cela leur permet d’accéder aux enregistrements appartenant à d’autres utilisateurs de leur division (accès de niveau division).
  • Les utilisateurs avancés, tels que les directeurs, ont des rôles de sécurité qui leur accordent un accès de niveau parent aux entités pertinentes. Cela leur permet d’accéder aux enregistrements appartenant aux utilisateurs de leur division et à de toutes les divisions enfant (des étages inférieurs).
  • Les utilisateurs avec privilèges, tels que les administrateurs, ont des rôles de sécurité qui leur accordent un accès de niveau organisation aux entités pertinentes. Cela leur permet d’accéder aux enregistrements appartenant à toutes les divisions.
  • Les équipes peuvent aussi se combiner avec les divisions pour affecter l’accès aux enregistrements. Un enregistrement peut être la propriété d’une équipe et non d’un utilisateur, auquel cas l’enregistrement appartient à la division de l’équipe. Les équipes peuvent aussi combiner des utilisateurs de différentes divisions ; dans ce cas, les membres de cette équipe verront les enregistrements des autres membres de l’équipe comme s’ils étaient tous dans la même division. Pour plus d’informations, voir Gérer les équipes.

Utiliser les divisions dans Customer Insights - Journeys ou le marketing sortant