Gérer les comptes d’utilisateur, les licences utilisateur et les rôles de sécurité
Astuce
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Note
Azure Active Directory est désormais Microsoft Entra ID. En savoir plus
Lisez cet article pour apprendre comment utiliser les comptes d’utilisateurs, les licences utilisateur, et les rôles de sécurité dans Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Accès utilisateur et groupe de sécurité
Lors de la création de nouveaux environnements dans le Power Platform Centre d’administration, si aucun groupe de sécurité n’est sélectionné, tous Microsoft Entra les utilisateurs ont un accès par défaut à l’environnement via une synchronisation automatique des utilisateurs. Pour restreindre l’accès à un environnement lors de sa création dans le Power Platform Centre d’administration, sélectionnez un groupe de sécurité pour l’environnement. Les utilisateurs doivent être membres du groupe de sécurité pour accéder à l’environnement. Si vous avez déjà créé des environnements et souhaitez restreindre l’accès, créez un groupe de sécurité, sélectionnez l’environnement dans le Power Platform Centre d’administration, puis sélectionnez Modifier dans le coin supérieur droit. Dans le menu déroulant, sélectionnez le groupe de sécurité et appliquez-le à l’environnement. En savoir plus : Contrôle de l'accès des utilisateurs aux environnements : groupes de sécurité et licences
Créer des comptes d’utilisateur et attribuer des licences
Avertissement
Pour utiliser des entités, tables, opérations ou composants associés à une application spécifique telle que Vente ou Service, vous devez disposer d’une licence pour ces applications. L’exigence de licence s’applique, que vous créiez ou non une application personnalisée pour accéder aux données.
Comme la plupart des applications pilotées par modèle dans Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys et Dynamics 365 Project Service Automation), Customer Insights - Journeys s’intègre à la gestion des utilisateurs et aux fonctionnalités de licence du Centre d’administration Microsoft 365. Par conséquent, pour la mise en route, chaque utilisateur ayant besoin d’accéder à Customer Insights - Journeys doit avoir un compte d’utilisateur sur votre client Microsoft 365. Pour plus d’informations : Ajouter des utilisateurs individuellement ou en bloc à Microsoft 365
Contrairement à la plupart des applications Dynamics 365, Customer Insights - Journeys la licence est basée sur la capacité et non sur les utilisateurs (également appelés sièges), ce qui signifie que vous pouvez ajouter autant d’utilisateurs à chaque Customer Insights - Journeys instance que vous le souhaitez. sans frais supplémentaires. Tout utilisateur disposant d’un compte sur votre Microsoft 365 tenant peut accéder à l’ Customer Insights - Journeys application si vous partagez l’URL de l’environnement avec lui. Vous pouvez restreindre l’accès en configurant des groupes de sécurité.
Accorder l’accès aux utilisateurs qui disposent déjà d’une licence Dynamics 365
Tout utilisateur ayant déjà d’une licence pour n’importe quelle application pilotée par modèle dans Dynamics 365 peut également accéder à Customer Insights - Journeys. Tout ce que vous avez à faire est de leur attribuer les rôles et privilèges de sécurité requis pour accéder aux Customer Insights - Journeys fonctionnalités dont ils ont besoin et de partager l’URL de l’environnement de votre choix. eux d’y accéder. Aucune attribution de licence utilisateur explicite n’est requise dans Centre d'administration Microsoft comme vous le devez avec les licences utilisateur ou basées sur le poste.
Accorder l’accès aux utilisateurs sans licence Dynamics 365
Important
Customer Insights - Journeys est une licence au niveau du locataire ; elle ne nécessite pas d’attribution de siège explicite pour que les utilisateurs accèdent à l’application. Pour synchroniser les utilisateurs qui se trouvent dans ID Microsoft Entra avec l’application Customer Insights - Journeys, donnez-leur l’URL de l’environnement de l’application. Lorsqu’ils tentent d’accéder à l’environnement, leur identité est synchronisée avec Dynamics 365 et un utilisateur Dynamics 365 est créé pour eux et se voit attribuer le rôle de spécialiste du marketing.
Si vous rencontrez des difficultés pour accorder l’accès aux utilisateurs, vous pouvez forcer l’attribution de l’utilisateur avec une licence utilisateur Customer Insights - Journeys gratuite, comme indiqué dans les étapes ci-dessous.
Pour les utilisateurs Microsoft 365 qui n’ont pas de licence Dynamics 365, vous pouvez « acheter » et attribuer une licence utilisateur Customer Insights - Journeys gratuite. Les licences utilisateur Customer Insights - Journeys gratuites n’accordent l’accès à aucune autre application Dynamics 365, mais vous pouvez en avoir autant que nécessaires pour accorder l’accès à Customer Insights - Journeys.
Important
Si vous êtes titulaire d’une licence en libre-service Customer Insights - Journeys, votre admin client doit attribuer des utilisateurs à votre licence avant que vous puissiez leur attribuer des rôles. Contactez votre admin client et demandez-lui d’ajouter des utilisateurs à votre licence.
Avertissement
La licence utilisateur Customer Insights (anciennement Marketing) gratuite est destinée uniquement à autoriser l’utilisateur à accéder aux applications Customer Insights - Journeys et l'incident bord. Elle n’est pas destinée à autoriser l’accès illimité de l’utilisateur aux applications personnalisées pour la vente, le service ou d’autres scénarios des applications Dynamics 365. Il n’inclut pas non plus de droits supplémentaires en matière de Dataverse capacité.
Dans certains cas extrêmes, si la synchronisation automatique des utilisateurs ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser une licence utilisateur $0 pour forcer la synchronisation. Il s’agit d’un cas limite et uniquement d’une solution de contournement si la synchronisation automatique ne fonctionne pas pour une raison quelconque.
Pour utiliser la solution de contournement de licence 0$ pour synchroniser les utilisateurs dans le cas limite :
Connectez-vous à votre Centre d’administration Microsoft 365 à l’aide d’un compte d’administrateur qui dispose d’autorisations pour acheter des services et attribuer des licences.
Dans le centre d’administration Microsoft 365, accédez à Facturation>Acheter des services.
Dans la page Acheter des services, tapez « Customer Insights - Journeys » dans le champ de recherche à proximité du haut de la page et appuyez sur Entrée sur votre clavier.
Sélectionnez la vignette Licence utilisateur Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, qui affiche pour prix : Gratuit.
Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran pour terminer la transaction.
Revenez au centre d’administration Microsoft 365 et accédez à Utilisateurs>Utilisateurs actifs puis sélectionnez l’utilisateur auquel vous souhaitez attribuer une licence. Les paramètres pour cet utilisateur s’ouvrent dans une fenêtre volante.
Sélectionnez l’onglet Licences et applications dans la fenêtre volante puis cochez la case Licence utilisateur Dynamics 365 Customer Insights - Journeys pour attribuer une licence à cet utilisateur.
Sélectionnez Enregistrer les modifications, puis fermez la fenêtre volante. L’utilisateur possède maintenant une licence Customer Insights - Journeys gratuite qui doit être visible dans l’interface d’administrateur utilisateur en quelques minutes.
Attribuez les rôles de sécurité adéquats pour accorder au nouvel utilisateur l’accès aux fonctionnalités Customer Insights - Journeys requises, comme décrit dans la section suivante. L’application n’autorise pas l’accès aux utilisateurs qui n’ont pas au moins un rôle de sécurité adéquat.
Pour plus d’informations : Attribution de licences aux utilisateurs de Microsoft 365 pour les entreprises
Attribuer des rôles de sécurité aux utilisateurs
Les rôles de sécurité permettent aux administrateurs de contrôler l’accès des utilisateurs aux données via un système de niveaux d’accès et de privilèges. La combinaison des niveaux d’accès et des privilèges inclus dans un rôle de sécurité spécifique définit des limites sur les données que chaque utilisateur peut afficher et sur les actions que l’utilisateur peut effectuer avec ces données.
Vous pouvez attribuer plusieurs rôles de sécurité à un utilisateur. L’effet de plusieurs rôles de sécurité est cumulatif, c’est-à-dire que l’utilisateur dispose des autorisations associées à tous les rôles de sécurité qui lui sont attribués.
Les administrateurs peuvent également créer des équipes, appliquer des rôles de sécurité à celles-ci, et ajouter des utilisateurs à chaque équipe. Tous les utilisateurs faisant partie d’une équipe héritent des rôles de sécurité appliqués à celle-ci aussi longtemps qu’ils en sont membres, et perdent ces rôles dès qu’ils quittent l’équipe (autres que les rôles également accordés à ceux-ci personnellement ou par d’autres équipes dont ils font partie).
Important
Vous devez attribuer au moins un rôle de sécurité à chaque utilisateur. L’application n’autorise pas l’accès aux utilisateurs qui n’ont pas au moins un rôle de sécurité.
Pour appliquer des rôles de sécurité aux utilisateurs, et personnaliser chaque rôle, procédez comme suit :
- Accédez à admin.powerplatform.microsoft.com.
- Sélectionnez Environnements dans le volet de navigation de gauche et choisissez l’environnement applicable.
- Ouvrez le menu Paramètres
en haut de la page, puis sous Utilisateurs + autorisations, sélectionnez Utilisateurs. - Sélectionnez un utilisateur et choisissez Gérer le rôle de sécurité depuis la barre de menu en haut de la page.
- Un volet intitulé "Gérer les rôles de sécurité" s’ouvrira sur le côté droit de la page. Sélectionnez les rôles que vous voudriez appliquer à l’utilisateur
- Assurez-vous de sélectionner le bouton Enregistrer avant de fermer le volet.
Inspecter et créer des copies personnalisées des rôles de sécurité
Toutes les applications basées sur un modèle dans Dynamics 365 sont fournies avec un ensemble de rôles de sécurité préconfigurés pour vous aider à démarrer. Chacun de ces rôles fournit différents niveaux d’accès à une collection d’entités qui sont généralement utilisées ensemble par des rôles de sécurité spécifiques. Chacun de ces rôles reçoit un nom qui indique le type d’utilisateur auquel le rôle doit être attribué.
Inspecter les rôles de sécurité
Pour savoir quelles autorisations s’appliquent à un rôle de sécurité existant (et/ou pour modifier un rôle) :
Ouvrez le menu Paramètres
en haut de la page et sélectionnez Paramètres avancés.La zone Paramètres avancés s’ouvre alors dans un nouvel onglet du navigateur. Cette zone utilise un navigateur horizontal en haut de la page au lieu d’un navigateur latéral. Accédez à Paramètres>Système>Sécurité.
Sélectionnez l’icône Rôles de sécurité.
La liste des rôles de sécurité s’affiche. Sélectionnez un rôle pour ouvrir la fenêtre Rôle de sécurité, qui affiche différents niveaux d’accès pour chaque entité disponible. La plupart des entités sont intitulées intuitivement pour se mapper à différentes fonctionnalités et zones de l’application.
Voici quelques remarques pour utiliser les paramètres Rôle de sécurité :
- La plupart des entités ajoutées par Customer Insights - Journeys se trouvent sous l’onglet Entités personnalisées. Les autres onglets gèrent les fonctionnalités qui sont soit communes à toutes les applications pilotées par modèle dans Dynamics 365 ou spécifiques à une autre application.
- Il existe un onglet appelé Marketing, mais il ne contient pas d’entités liées à Customer Insights - Journeys. Ses paramètres s’appliquent à la fonctionnalité marketing d’entreprise incluse avec plusieurs applications pilotées par modèle dans Dynamics 365 (bien que Customer Insights - Journeys utilise la fonctionnalité de listes marketing fournie ici).
- Certains des rôles de sécurité fournis avec Customer Insights - Journeys incluent des autorisations de tous les onglets disponibles. Cela vise à permettre l’accès aux fonctionnalités communes, également requises par les rôles marketing des utilisateurs.
Les rôles de sécurité représentent un concept partagé par toutes les applications pilotées par modèle dans Dynamics 365. Pour plus d’informations sur leur utilisation, consultez Créer des utilisateurs et attribuer des rôles de sécurité et Rôles et privilèges de sécurité.
Créer une copie d’un rôle
Important
Chaque fois que vous mettez à jour Customer Insights - Journeys, tous les rôles prêts à l’emploi et standard sont également mis à jour avec les versions les plus récentes afin de s’assurer que chaque rôle reçoive les autorisations nécessaires pour accéder aux nouvelles fonctionnalités appropriées ajoutées par la mise à jour. Vous ne pouvez pas personnaliser les rôles prêts à l’emploi. Si vous avez besoin de rôles de sécurité personnalisés, commencez par créer une copie d’un rôle existant proche de ce que vous souhaitez, puis personnalisez la copie. Si vous utilisez des rôles de sécurité personnalisés, vous devez mettre à jour vos rôles personnalisés après chaque mise à jour d’application pour accorder l’accès aux nouvelles entités.
Pour créer une copie d’un rôle :
- Ouvrez le menu Paramètres en haut de la page et sélectionnez Paramètres avancés.
- La zone Paramètres avancés s’ouvre alors dans un nouvel onglet du navigateur. Cette zone utilise un navigateur horizontal en haut de la page au lieu d’un navigateur latéral. Accédez à Paramètres>Système>Sécurité.
- Sélectionnez l’icône Rôles de sécurité.
- Cochez la case en regard du rôle que vous souhaitez copier, puis ouvrez le menu déroulant Autres actions dans la barre d’outils Rôles de sécurité et sélectionnez Copier le rôle….
Autorisations spéciales pour les pages marketing et la modification assistée
Deux fonctionnalités de Customer Insights - Journeys nécessitent que les utilisateurs disposent de rôles de sécurité dotés de privilèges inattendus pour certaines entités. Il s’agit des étapes suivantes :
Pour mettre en service des pages marketing, des privilèges élevés sont requis pour l’entité Site web
Le contrôleur d’erreurs pour les pages marketing requiert un accès au niveau de toute l’organisation pour l’entité Site web, ce qui permet à la fonctionnalité de vérifier que la page est configurée correctement pour être publiée dans le portail Power Apps. Par conséquent, tous les utilisateurs qui doivent vérifier et/ou mettre en service une page marketing publiée sur un portail doivent disposer d’un rôle de sécurité avec les privilèges affichés dans le tableau et l’illustration qui suit cette liste. Cela n’affecte pas les formulaires capturés ou es formulaires intégrés sur un site externe ou dans un système de gestion de contenu (CMS).Pour accéder à la modification assistée, des privilèges élevés sont requis pour l’entité Métadonnées de contenu dynamique de courrier électronique de marketing
La fonctionnalité de personnalisation permet aux utilisateurs de générer des expressions dynamiques à utiliser dans les messages électroniques et les paramètres de contenu Cette fonctionnalité requiert que l’utilisateur ait un accès élevé aux métadonnées d’application, qui permettent que la modification assistée présente des détails sur les entités et les enregistrements de la base de données. Par conséquent, tous les utilisateurs qui doivent utiliser la modification assistée doivent posséder un rôle de sécurité assorti d’un accès élevé à l’entité Métadonnées de contenu dynamique de courrier électronique de marketing, comme indiqué dans le tableau et l’illustration qui suit.
| Niveau d’accès | Privilèges minimum d’entité « Site web » | Privilèges minimum d’entité « Métadonnées de contenu dynamique de courrier électronique de marketing » |
|---|---|---|
| Créer | Organisation | Division |
| Lire | Organisation | Organisation |
| Écrire | Organisation | Organisation |
| Supprimer | Organisation | Division |
| Ajouter | Organisation | Organisation |
| Ajouter à | Organisation | Organisation |
| Attribuer | Organisation | Division |
| Partager | Organisation | Organisation |
Sécurité au niveau des formulaires et des champs
Outre la sécurité au niveau de l’entité définie directement sur chaque rôle de sécurité, vous pouvez contrôler l’accès à des formulaires et/ou champs spécifiques. Ceux-ci fonctionnent comme suit :
- La Sécurité au niveau des formulaires limite l’accès à des formulaires spécifiques, par conséquent même si un utilisateur a un rôle de sécurité lui permettant d’accéder à une entité donnée (telle que les parcours des clients), l’utilisateur ne peut pas accéder à certains formulaires de cette entité (tels que les aperçus), sauf s’ils ont l’un des rôles supplémentaires requis par ce formulaire. La plupart des entités ajoutées par Customer Insights - Journeys ne contiennent aucune sécurité au niveau du formulaire prédéfinie, afin que les utilisateurs pouvant accéder à ces entités puissent également accéder à tous les formulaires qui leur appartiennent, à quelques exceptions près (y compris les formulaires d’aperçus de certaines entités).
- La Sécurité au niveau des champs applique des restrictions supplémentaires à des champs spécifiques, par conséquent même si un utilisateur peut afficher un formulaire donné, certains champs peuvent être masqués s’ils nécessitent un profil de sécurité de champ supplémentaire. Les profils de sécurité de champs sont similaires, mais distincts, aux rôles de sécurité au niveau de l’entité, sauf mention contraire dans cet article.
Lorsque vous modifier le rôle de sécurité, les paramètres de formulaire ou de champ ne s’affichent pas, vous devez gérer ces derniers séparément.
La sécurité au niveau du formulaire et du champ est un concept partagé par toutes les applications pilotées par modèle dans Dynamics 365. Pour plus d’informations sur son utilisation, voir Sécurité au niveau des champs et Attribuer des rôles de sécurité à un formulaire.
Rôles de sécurité ajoutés par Customer Insights - Journeys
Les tableaux de cette section résument l’objectif de chaque rôle ajouté par Customer Insights - Journeys. Ils doivent vous donner une bonne idée des rôles à attribuer à chacun de vos utilisateurs. Pour obtenir des informations précises sur les autorisations et les niveaux d’accès fournis par chaque rôle, inspectez les tableaux d’autorisations fournis sur la fenêtre Rôles de sécurité, comme décrit précédemment dans Inspecter et personnaliser les rôles de sécurité.
Pour voir les autorisations nécessaires pour chaque rôle, consultez Autorisations pour les rôles prêts à l’emploi
Rôles de sécurité Customer Insights - Journeys de base
Note
Les rôles Customer Insights - Journeys commencent souvent par le mot « Marketing ».
| Rôle de sécurité | Qui en a besoin | Accès accordé |
|---|---|---|
| Professionnel du marketing - PME | La plupart des responsables marketing standard qui doivent pouvoir accéder aux fonctionnalités principales de Customer Insights - Journeys, mais n’ont pas besoin de configurer le système | Presque toutes les entités de la zone de travail Customer Insights - Journeys, y compris les segments, les parcours des clients, les courriers électroniques, les pages marketing, les listes marketing et les fonctionnalités et modèles connexes (à l’exception des fonctionnalités LinkedIn ou de notation de prospect). Ce rôle accorde uniquement un accès restreint à la zone de travail Paramètres. Il accorde également l’accès à des entités essentielles, telles que les contacts, les prospects, les comptes, les activités (tâches, appels téléphoniques, rendez-vous) et les listes marketing. Ce rôle a accès aux formulaires d’aperçus via la sécurité au niveau du formulaire. |
| Directeur du marketing - PME | Directeurs Customer Insights - Journeys (qui administrent également le système) | Toutes les entités identiques au rôle Professionnel du marketing – PME, ce rôle donne cependant également accès à toutes les vues et tous les paramètres dans l’espace de travail Paramètres. Ce rôle a accès aux formulaires d’aperçus via la sécurité au niveau du formulaire. |
| Marketing, Accès à une application d’entreprise | Pour usage interne uniquement, ne pas supprimer ni modifier | Ce rôle est un rôle de sécurité interne utilisé par la solution pour réaliser des tâches internes, telles que la synchronisation des données. Vous ne devez ni supprimer, ni modifier ce rôle. |
| Utilisateur de services marketing | Pour usage interne uniquement, ne pas supprimer ni modifier | Ce rôle est un rôle de sécurité interne utilisé par la solution pour réaliser des tâches internes, telles que la synchronisation des données. Vous ne devez ni supprimer, ni modifier ce rôle. |
| Outil de modélisation de score du prospect | Stratèges de marketing Customer Insights - Journeys responsables de la création de modèles de notation de prospect (doivent être combinés à un rôle marketing principal) | Peuvent afficher et modifier les modèles de notation de prospect, afficher les scores des prospects et personnalise le processus d’entreprise marketing prospect-à-opportunité pour les prospects. Toutes ces fonctionnalités sont présentes dans la section Gestion des prospects de la zone de travail Customer Insights - Journeys. |
| Visionneuse de score de prospect | Responsables marketing et vendeurs devant voir les scores de prospect calculés (doivent être combinés avec l’un des autres rôles de marketing et/ou de vente) | Peuvent afficher le score réalisé par chaque prospect. |
| Professionnel du marketing (niveau Division) - PME | Professionnels du marketing dans des organisations avec plusieurs divisions | Accès identique à Responsable marketing – PME, mais les privilèges sont limités à « Local », par exemple, juste l’accès à la division locale. |
| Directeur du marketing (niveau Division) – PME* | Professionnels du marketing Customer Insights - Journeys dans des organisations avec plusieurs divisions | Accès identique à Professionnel du marketing – PME, mais les privilèges sont limités à « Profond », par exemple, juste l’accès à la division locale + sous-division. |
Les rôles « Professional du marketing » et « Responsable marketing » (sans le suffixe « PME ») sont des rôles utilisés dans le marketing d’entreprise et non liés au produit Customer Insights - Journeys.
Rôles de sécurité de la gestion d’événement
| Rôle de sécurité | Qui en a besoin | Accès accordé |
|---|---|---|
| Administrateur d’événement | Responsables planifiant les événements et administrant les fonctionnalités de gestion des événements. | Toutes les entités de la zone de travail Événements et tous les paramètres liés aux événements dans la zone de travail Paramètres. Ces utilisateurs peuvent créer, lire, écrire, supprimer, attribuer et partager des enregistrements leur appartenant et ainsi qu’à d’autres utilisateurs de la même division. |
| Planificateur d’événement | Tous les utilisateurs impliqués dans la planification d’événements. | Toutes les entités de la zone de travail Événements. Les utilisateurs disposant de ce rôle peuvent créer, lire, écrire et partager ces enregistrements avec d’autres utilisateurs de la même division, mais peuvent uniquement supprimer et attribuer les enregistrements dont ils sont propriétaires. |
| EventManagement S2S Inbound | Pour usage interne uniquement, ne pas supprimer ni modifier | Ce rôle est un rôle de sécurité interne utilisé par la solution pour réaliser des tâches internes, telles que la synchronisation des données. Vous ne devez ni supprimer, ni modifier ce rôle. |
Rôles de sécurité LinkedIn Lead Gen
| Rôle de sécurité | Qui en a besoin | Accès accordé |
|---|---|---|
| Administrateur de LinkedIn Lead Gen Forms | Administrateurs gérant l’intégration de votre organisation avec LinkedIn | Les utilisateurs disposant de ce rôle peuvent configurer les stratégies de correspondance de prospects, les mappages de champs LinkedIn et les paramètres de la solution pour Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms. |
| Vendeurs LinkedIn Lead Gen Forms | Utilisateurs ayant besoin de synchroniser leurs profils et d’afficher les prospects générés par LinkedIn, mais qui n’ont pas besoin de configurer la connexion | Ces utilisateurs peuvent autoriser les profils utilisateur LinkedIn à synchroniser les données avec Dynamics 365 et à afficher les détails sur les envois synchronisés. |
| LinkedIn LeadGen S2SInbound | Pour usage interne uniquement, ne pas supprimer ni modifier | Ce rôle est un rôle de sécurité interne utilisé par la solution pour réaliser des tâches internes, telles que la synchronisation des données. Vous ne devez ni supprimer, ni modifier ce rôle. |
Rôles de sécurité d’enquête
Le package d’enquêtes ajoute le rôle de sécurité suivant :
- Propriétaire de projet
Ne pas modifier, ni supprimer les utilisateurs du service
Customer Insights - Journeys comprend un utilisateur préconfiguré appelé D365 Marketing, qui doit disposer des rôles de sécurité suivants :
- EventManagement S2SInbound
- LinkedIn LeadGen S2SInbound
- Utilisateur de services marketing
- Marketing, Accès à une application d’entreprise
- Rôle extensible de l’utilisateur du service marketing
- Rôle Utilisateur de service marketing en temps réel
Le système utilise ce compte lors de l’exécution de tâches internes importantes. Customer Insights - Journeys cesse de fonctionner correctement si vous supprimez l’utilisateur ou l’un de ces rôles requis. Veillez à ne pas supprimer, ni modifier cet utilisateur.
Techniciens Customer Insights - Journeys
Après avoir déployé des fonctionnalités de Customer Insights - Journeys, plusieurs utilisateurs de service sont créés. La suppression de ces utilisateurs interrompt votre déploiement.
| Technicien Customer Insights - Journeys | ID Microsoft Entra | Section Customer Insights - Journeys |
|---|---|---|
| Plateforme d’expérience client PROD | 3e56e0fc-542f-4522-bac1-c7cab1017459 | Tous les autres domaines non répertoriés explicitement dans ce tableau |
| Données Dataverse D365 | ca179245-7fe3-4d70-a945-09c79f85cf41 | Personnalisation des messages lors de l’exécution de parcours du client |
| Expérimentation D365 | 729028a7-33d3-428b-b7be-0cff66ad5495 | Expérimentation du parcours du client |
| D365 Interactives | c88804dd-52b8-4e23-b62d-f0e38f5cef35 | Gestion des flux déclenchés par les utilisateurs organiques |
| D365 Lifecycle Mgmt | c5efd687-df01-42cb-a6b6-391f24349886 | Scénarios de cycle de vie et de provisionnement |
| D365 Native Segments | afc9dd19-c23a-4dc8-9fb7-0ad8cec474ff | Segmentation |
| D365 Personalization | db13e196-bc9c-42fe-9c55-12558c3a16fa | Conception de messages personnalisés |
| D365 Sms Channel | bd3e2b66-87c7-4fb7-90c3-de39038fbb14 | Envoi de SMS |
| Workflow D365 | ba069707-8fa6-41af-b08d-2d01a0d731e5 | Exécution d’un parcours du client |
Rôles de technicien Customer Insights - Journeys
| Rôle de service Customer Insights - Journeys | Section Customer Insights - Journeys |
|---|---|
| Utilisateur de l’application des canaux Cxp | Canaux de communication |
| Services de composition de contenu Cxp | Bibliothèque |
| Utilisateur des services de définitions de canal CXP | Canal personnalisé |
| Utilisateur des services de consentement CXP | Gestion des consentements |
| Utilisateur des services d’exportation CXP CDP-A | Analyses |
| Utilisateur des services CXP Dataverse Datasource | Personnalisation des messages |
| Utilisateur des services de courrier électronique CXP | Envoi de courrier électronique |
| Utilisateur des services de formulaire CXP | Formulaires Customer Insights - Journeys |
| Utilisateur des services de plafonnement de fréquence CXP | Traitement des interactions |
| Utilisateur des services du générateur d’images CXP | Traitement du code QR |
| Utilisateur des services de notification CXP | Vérifie si des enregistrements de rappel ou des étapes de traitement des messages sont définis ; s’il y en a, il envoie les événements d’interaction au CDS |
| Utilisateur des services d’analyse d’orchestration CXP | Analyses |
| Utilisateur CI des services de moteur d’orchestration CXP | Exécution d’un parcours du client |
| Utilisateur des services d’orchestration CXP | Exécution d’un parcours du client |
| Utilisateur des services de notification Push CXP | Notifications push |
| Utilisateur des services de segmentation CXP | Segmentation |
| Utilisateur des services CXP | Scénarios partagés |
| Utilisateur des services SMS CXP | Envoi de SMS |
| Utilisateur des services d’intégration des événements Teams CXP | Scénarios d’ajout Teams |
Le produit Customer Insights - Journeys bénéficie de mises à jour et d’améliorations en continu, il est donc possible que de nouveaux services (et donc davantage de rôles) soient ajoutés avec les mises à niveau. Les rôles des utilisateurs du service (leurs privilèges pour les entités marketing) peuvent être modifiés lors des mises à niveau pour la même raison.
Un utilisateur du service, # Dynamics Marketing Dataverse Datasource, est utilisé pour emprunter l’identité d’un service qui résout le contenu dynamique. Le contenu dynamique peut être défini via des espaces réservés pour les messages personnalisés ou via des paramètres liés aux données dans les parcours du client.
# Dynamics Marketing Dataverse Datasource a un rôle Lecteur de services attribué, ce qui lui permet un accès privilégié à n’importe quelles données Dataverse dans un environnement donné.
Profils de sécurité du champ Customer Insights - Journeys
Après le déploiement de fonctionnalités Customer Insights - Journeys , plusieurs profils de sécurité sur le terrain sont créés sous Paramètres avancés>Sécurité>Profils de sécurité sur le terrain. La suppression de ces profils interrompt les flux de messages texte (SMS) et de notifications push.
| Rôle de sécurité du champ Customer Insights - Journeys | Section Customer Insights - Journeys |
|---|---|
| CxpApplicationUser – Clés secrètes d’instance de canal d’application mobile | Canal de notification Push |
| CxpApplicationUser – Clés secrètes d’application mobile | Canal de notification Push |
| Spécialistes du marché – Clés secrètes d’instance de canal d’application mobile | Canal de notification Push |
| Spécialistes du marché – Clés secrètes d’application mobile | Canal de notification Push |
| Parcours du client Orchestration Profil de canaux SMS partagés | Canal SMS |