Partager via

Configurer l’expérience intégrée dans Salesforce

  • Article

Le widget de conversation intégré est une fonctionnalité de Dynamics 365 Contact Center qui permet aux agents de discuter avec les clients directement à partir de n’importe quel système de gestion de la relation client (CRM) non Microsoft. Vous pouvez intégrer le widget dans n’importe quelle page Web ou application prenant en charge HTML et JavaScript, et il offre une expérience de discussion transparente et cohérente sur différentes plates-formes.

Prérequis

  • Les prérequis mentionnés dans la configuration requise sont configurés. Pour plus d’informations : Conditions préalables requises

  • Les fonctionnalités omnicanales sont activées dans votre organisation. Pour plus d’informations : Approvisionner des canaux

  • L’utilisateur d’approvisionnement dispose des autorisations d’administrateur système dans Salesforce.

  • Vous disposez de l’URL du widget. Pour trouver l’URL du widget intégré, rendez-vous sur la page d’accueil du centre d’administration Dynamics 365 Contact Center. Sélectionnez Ouvrir sous Votre centre de contact par défaut, puis accédez à l’onglet Widget de conversation. L’URL est répertoriée sous Intégration dans des systèmes tiers.

Configurer le centre d’appels dans Salesforce

  1. Téléchargez le fichier de définition du centre d’appels à l’emplacement suivant : https://github.com/microsoft/dynamics-365-contact-center/blob/main/configuration/SFCallCenter/Dynamics365CallCenter.xml. Vous devez vous connecter à GitHub pour accéder au fichier.

  2. Ouvrez le fichier, remplacez URL de l’adaptateur CTI par l’URL du widget intégré, puis enregistrez vos modifications.

  3. Se connecter Salesforce.

  4. Accédez à Configuration en sélectionnant l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit.

  5. Dans la zone Recherche rapide , recherchez Centre d’appels.

  6. Sélectionnez Continuer si vous configurez la fonctionnalité pour la première fois.

  7. Sélectionnez Importer et sélectionnez le fichier de définition centre d'appels.

  8. Accédez à Gérer les utilisateurs du centre d’appels>Ajouter d’autres utilisateurs, sélectionnez l’enregistrement utilisateur auquel vous êtes actuellement connecté, puis sélectionnez Enregistrer.

Configurer un softphone dans Salesforce

  1. Pour créer une disposition de softphone :

    1. Dans la zone Recherche rapide , recherchez disposition de softphone.
    2. Créez un nouveau disposition de softphone ou modifiez-en un existant.
    3. Vérifiez que Est-ce que la mise en page par défaut est sélectionné, puis sélectionnez Enregistrer.

  2. Pour configurer l’utilitaire de téléphonie logicielle pour votre application, accédez au Gestionnaire d’application dans la configuration et modifiez l’application Console de service.

  3. Accédez à Éléments utilitaires et sélectionnez Ouvrir le logiciel logiciel CTI pour ajouter l’utilitaire de téléphone logiciel.

  4. Nommez votre téléphone logiciel de manière appropriée (par exemple, « MSFT Omnicanal »), définissez la largeur sur 400 et la hauteur sur 600, puis sélectionnez Enregistrer.

  5. Accédez à Service Console à partir de la page Applications .

  6. Actualisez votre navigateur. Le widget intégré apparaît dans votre application.

  7. Pour connecter Copilot au système CRM, sélectionnez l’URI de connexion requis et v58.0 comme version de l’API Salesforce pour configurer la connexion non-Microsoft CRM.

Afficher le Volet Communications