Créer et mettre à jour une stratégie de retour et de remboursement pour un canal

Cet article explique comment configurer une politique de retour et de remboursement pour une chaîne Microsoft Dynamics 365 Commerce.

La stratégie de retour de canal dans Dynamics 365 Commerce permet aux détaillants de définir des mesures d’exécution sur lesquelles les offres de paiement peuvent être autorisées pour le traitement d’un retour sur un point de vente (PDV).

La portée de la politique se limite actuellement à la définition des offres de paiement qui peuvent être autorisées pour un canal. La liste « autorisée » est basée sur les modes de paiement utilisés pour effectuer l’achat. Par exemple :

• Si un achat a été effectué à l’aide d’une carte-cadeau, la stratégie du magasin consiste à traiter les remboursements uniquement sur une nouvelle carte-cadeau ou à accorder un crédit au magasin.
• Si une vente a est effectuée en espèces, les options de remboursement autorisées sont les espèces, les cartes-cadeaux et le compte client, mais pas les cartes de crédit.

Activer la stratégie de retour

Par défaut, cette fonctionnalité est activée. Vous la trouverez dans l’espace de travail Gestion des fonctionnalités en recherchant Activer les stratégies de retour du canal dans la liste des noms de fonctionnalités.

Configurer la stratégie de retour

Suivez ces étapes pour configurer une politique de retour pour un magasin de détail ou un canal de vente en ligne.

1. Accédez à Retail et Commerce>Paramétrage du canal>Retours>Politique de retour de canal.

2. Sélectionnez Nouveau pour créer un modèle de stratégie de retour. Pour utiliser un modèle existant, sélectionnez le modèle dans le volet de gauche. Pour les nouveaux modèles, ajoutez un nom et une description qui vous aideront à identifier la stratégie lorsqu’elle est appliquée au canal.

   

3. Dans la section Modes de paiement des remboursements autorisés, définissez les offres de paiement de retour autorisés pour chaque mode de paiement.

   Important

   • Les modes de paiement sont dérivés des modes de paiement définis pour l’organisation.
   • L’ajout d’un type d’offre de retour autorisé pour chaque mode de paiement répertorié garantit que les retours peuvent être effectués pour le type d’offre de retour autorisé.

4. Associez le modèle de stratégie de retour avec les magasins où il est utilisé. Sélectionnez Ajouter dans l’onglet Canaux de vente au détail et associez les canaux disponibles.

   • Dans la boîte de dialogue Choisir des nœuds d’organisation, sélectionnez les magasins, les régions et les organisations auxquels le modèle doit être associé.
   • Un seul modèle de stratégie de retour peut être associé avec chaque magasin.
   • Utilisez les boutons de flèche pour sélectionner les magasins, les régions ou les organisations.
   • La date d’entrée en vigueur de la stratégie est la date à laquelle les stratégies sont appliquées aux canaux et les travaux de canal sont exécutés.

   

5. Dans la page Programme de distribution, exécutez la tâche 1070 pour mettre la stratégie de retour de canal à la disposition du PDV.

Aperçu de la stratégie de retour du canal dans le PDV

Suivez les étapes de l’un des exemples suivants pour afficher les types d’offre de retour autorisés dans le PDV.

1. Connectez-vous au point de vente en tant que caissier ou gestionnaire.
2. Sous Équipes et tiroirs-caisses, sélectionnez Afficher le journal.
3. Sélectionnez la transaction qui fait partie du retour.
4. Sélectionnez les articles à rembourser et choisissez le mode de paiement.
   • Si l’offre de paiement sélectionnée figure dans la liste autorisée des types d’offre de retour, le caissier peut terminer la transaction.
   • Si l’offre de paiement sélectionnée n’est pas autorisée, un message d’erreur s’affiche.
   • Sélectionnez Montant dû pour afficher une liste de tous les types d’offre de retour autorisés.

- ou -

1. Connectez-vous au point de vente en tant que caissier ou gestionnaire.
2. Sélectionnez Transaction de retour et saisissez l’ID du ticket de caisse à l’aide d’un scanner de codes-barres ou manuellement.
3. Sélectionnez la transaction qui fait partie du retour.
4. Sélectionnez les articles à rembourser et choisissez le mode de paiement.
   • Si l’offre de paiement sélectionnée figure dans la liste autorisée des types d’offre de retour, le caissier peut terminer la transaction.
   • Si l’offre de paiement sélectionnée n’est pas autorisée, un message d’erreur s’affiche.
   • Sélectionnez Montant dû pour afficher une liste de tous les types d’offre de retour autorisés.