Factures d’acompte pour Commerce pour l’Europe de l’Est
Les informations contenues dans cet article s’appliquent à la localisation en Europe de l’Est et sont spécifiques au secteur du commerce.
Pour la Pologne, la Hongrie et la République tchèque, lorsqu’un acompte est reçu d’un client via un point de vente (PDV), l’acompte doit être enregistré à des fins de taxe et il est nécessaire de générer et d’imprimer une facture d’acompte incluant le montant de l’acompte. De plus, pour la Pologne, les transactions avec facture d’acompte doivent être validées en comptabilité.
Lorsque la facture de la commande client est finalement validée, le document final doit inclure la facture d’acompte et les éventuels acomptes doivent être indiqués.
Si vous générez des commandes client à partir de la comptabilité client, vous devez générer manuellement des factures d’acompte en utilisant la procédure décrite dans Factures d’acompte pour l’Europe de l’Est. Si vous générez des commandes client via le PDV, le système génère et enregistre les factures d’acompte pour vous.
Scénarios pris en charge
Les scénarios suivants sont pris en charge :
- Créez et validez une facture d’acompte.
- Modifiez un montant de dépôt. Si un client décide d’augmenter le montant d’un dépôt, une facture d’acompte supplémentaire est émise. Pour toutes les autres modifications du montant de l’acompte (par exemple, si une commande client est modifiée), une note de crédit est créée pour la facture d’acompte précédemment générée, et une nouvelle facture d’acompte est générée et validée pour le montant corrigé.
- Annulez une commande client qui a lié des factures d’acompte. Dans ce cas, un avoir est créé pour la facture d’avance.
- Validez une facture de commande client associée à des factures d’acompte. La facture d’acompte associée à une commande client est contre-passée pour le montant de la facture vente. Les transactions de la facture d’acompte sont réglées par des transactions d’annulation de facture d’acompte.
Paramétrer les factures d’acompte
Activer la fonctionnalité pour créer des factures d’acompte
Vous devez activer la fonctionnalité suivante dans l’espace de travail Gestion des fonctionnalités :
- Autoriser la validation des factures d’acompte à partir du PDV
Important
Cette étape est requise uniquement si vous utilisez Commerce version 10.0.35 ou ultérieure. Si vous utilisez Commerce version 10.0.34 ou antérieure, suivez les consignes de déploiement pour l’impression du rapport de facture d’acompte pour configurer les extensions des composants de canal.
Puis, sur la page Paramètres de Commerce, sur l’onglet Commandes client, sur l’onglet rapide Commande, activez l’option Créer une facture d’acompte pour le dépôt.
Définir les paramètres de validation des factures d’acompte
- Accédez à Comptabilité client > Configuration > Paramètres de la comptabilité client.
- Dans l’onglet Mises à jour, dans l’onglet rapide Facture d’acompte, définissez les champs Profil de validation, Groupe de taxes de vente et Groupe de taxes de vente d’article. Si ces champs sont correctement renseignés, la facture d’acompte est validée. Si ces champs ne sont pas renseignés, les factures d’acompte ne sont pas validées.
Désactiver la validation de la taxe sur les ventes sur le n° document du journal des acomptes
La taxe sur les ventes sur le n° document du journal des acomptes ne doit pas être validée si la validation de la facture d’acompte est activée. Pour vérifier que cette condition est remplie, procédez comme suit.
Accédez à Comptabilité client > Configuration > Paramètres de la comptabilité client.
Dans l’onglet Comptabilité et taxe, dans l’onglet rapide Paiement, assurez-vous que les champs suivants sont vides ou définis sur Non :
- Taxe sur N° document du journal des acomptes
- Profil de validation avec N° document du journal des acomptes
- Groupe de taxe pour acompte
- Groupe de taxes d’article
Imprimer les factures d’acompte
Vous pouvez imprimer des factures d’acompte depuis le point de vente sur une imprimante Microsoft Windows connectée à la station matérielle. Il existe deux options pour imprimer une facture d’acompte depuis le point de vente :
- Imprimez une facture d’acompte après la conclusion d’une transaction dans le point de vente. Cette option se produit automatiquement si une facture d’acompte a été générée et qu’une imprimante Windows a été correctement configurée. Dans ce cas, seule la dernière facture d’acompte liée à la commande client est imprimée.
- Réimprimez une facture d’acompte du journal des transactions. Sélectionnez Afficher le journal pour ouvrir le journal des transactions, recherchez la commande client, puis sélectionnez Imprimer la facture d’acompte. Dans ce cas, toutes les factures d’acompte liées à la commande client sont imprimées.
Paramètrer une imprimante Windows
Suivez ces étapes pour permettre l’impression de documents à partir du point de vente sur une imprimante Windows connectée à la station matérielle.
Accédez à Retail et Commerce > Paramétrage du canal > Paramétrage POS > Profils POS > Profils du matériel.
Sélectionnez un profil matériel lié au magasin dans lequel l’imprimante est utilisée.
Que ce soit dans la section Imprimante ou la section Imprimante 2, mettez à jour les paramètres :
- Dans le champ Nom de l’imprimante, sélectionnez Pilote Windows.
- Dans le champ Nom de l’appareil, entrez le nom de l’imprimante.
Accédez à Retail et Commerce > IT Retail et Commerce > Programme de distribution.
Sélectionnez la tâche 1090, puis cliquez sur Exécuter maintenant.