Créer un classeur Excel pour modifier les transactions de vente au détail
Cet article décrit la procédure de création d’un classeur Excel afin que vous puissiez modifier les transactions de vente au détail dans Microsoft Dynamics 365 Commerce.
Vue d’ensemble
Il existe un modèle Excel prédéfini auquel les clients peuvent accéder à partir de différentes parties du système et utiliser pour modifier et vérifier les transactions de vente au détail. Cependant, les clients peuvent également créer un classeur Excel personnalisé à cet effet.
Créer et configurer un classeur Excel
Pour créer et configurer un classeur Excel afin de pouvoir modifier les transactions de vente au détail, procédez comme suit.
Ouvrez Excel et créez un classeur vierge.
Dans l’onglet Insérer, sélectionnez Mes compléments.
Dans le volet droit, sélectionnez le lien Ajouter des informations sur le serveur.
Entrez l’URL du serveur, puis sélectionnez OK.
Si vous recevez le message d’erreur « Aucun enregistrement d’applet trouvé », procédez comme suit pour résoudre le problème :
- Dans Commerce, accédez à Administration du système > Paramétrage > Paramètres des applications Office.
- Dans le raccourci Paramètres d’application, sélectionnez Initialiser les paramètres d’application.
- Dans la zone de message de confirmation, sélectionnez OK.
- Dans le raccourci Applets enregistrées, sélectionnez Initialiser l’enregistrement de l’applet.
- Si nécessaire, répétez les trois étapes précédentes.
Sélectionnez Design, puis sélectionnez Ajouter une table.
En fonction des données à modifier, sélectionnez les entités qui doivent être modifiées afin de les ajouter au classeur Excel. Utilisez la table suivante comme référence.
Type de transaction Entités de données à utiliser Transactions au comptant sans livraison, commandes en ligne, commandes client asynchrones, devis clients asynchrones Transaction (vérifiable), transaction de vente (vérifiable), transactions de paiement (vérifiables), transactions de taxe (vérifiables), transactions de remise (vérifiables), transactions de frais (vérifiables) Remise en banque Transaction (vérifiable), transactions de paiement remises en banque (vérifiables) Mise en coffre-fort Transaction (vérifiable), transactions de paiements remises en coffre-fort (vérifiables) Comptage de caisse Transaction (vérifiable), transactions de comptage de caisse (vérifiables) Revenu/dépense Transaction (vérifiable), transactions de revenus/dépenses (vérifiables), transactions de paiement (vérifiables) Déclarer le montant de départ, Vider la caisse, Entrée de fond de caisse, Rendu-monnaie, Facture à payer, Dépôt client Transaction (vérifiable), transactions de paiement (vérifiables) Note
Il est important que vous n’ajoutiez qu’une seule entité de données à chaque classeur Excel. En outre, tous les champs marqués par un symbole de clé doivent être ajoutés au classeur approprié.
Une fois le classeur configuré, appliquez les filtres requis. Assurez-vous d’appliquer les mêmes filtres à toutes les feuilles de calcul du fichier. Évitez de charger de très grandes quantités de données dans le fichier Excel. Sinon, les performances pourraient être affectées, entraînant un ralentissement d’Excel et de votre système. Nous vous recommandons de toujours utiliser les filtres « Société » ainsi que « Numéro de relevé » ou « Numéro de transaction » pour votre fichier.
Une fois les filtres configurés, sélectionnez Rafraîchir pour charger les données.
Modifiez les données requises, puis publiez-les. Si le bouton Publier n’est pas disponible, certains champs clés n’ont probablement pas été ajoutés au classeur Excel.
Ressources supplémentaires
Modifier et vérifier les commandes en ligne et les transactions de commandes client asynchrones
Modifier les dimensions financières des transactions de vente au détail
Ajouter des champs à un classeur Excel pour modifier les transactions de vente au détail