Procédure pas à pas sur les contrats de service pour les articles de service

Cette procédure détaillée illustre plusieurs processus principaux :

• Création d’articles de service via les ventes
• Créer et facturer contrat service
• Création d’une commande service pour un contrat de service
• Affecter une ressource en fonction de la compétence et de la zone
• Terminer la saisie de temps pour la commande service
• Valider et facturer la commande service du contrat

Créer articles service

Scénario

Susan, la préparatrice de commandes, valide une commande client en vendant un article configuré pour générer un article de service.

Étapes

1. Vérifiez que l’Article a Groupe articles de service sélectionné.

   1. Choisir l’icône icon, enter Articles, et le lien associé.
   2. Sélectionnez l’article S-100 et ouvrez-le.
   3. Vérifiez la valeur dans le champ Groupe articles service.

2. Validez la Commande client pour créer l’article de service pour le client.

   1. Choisir l’icône icon, enter Commandes vente, puis le lien associé.
   2. Sélectionnez la commande pour le client 10000. Numéros des documents externes est SVC-1.
   3. Choisissez l’action Valider pour expédier l’article au client.

Résultats

Un article de service est créé pour le client 10000.

Facturation d’un contrat de service

Scénario

Charles, le responsable de service, crée ensuite un contrat de service pour facturer les visites de maintenance normales.

1. Créer le Contrat de service pour le nouvel article de service.

   1. Choisir l’icône , entrer Contrats Service, et le lien associé.
   2. Sélectionnez l’action Nouveau.
   3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, choisissez Oui pour créer un contrat à l’aide d’un modèle.
   4. Sélectionnez Contrat non prépayé – Mensuel.
   5. Dans le récapitulatif Service, dans le champ Type commande service, saisissez MAINTEN.
   6. Sur les lignes, entrez les informations suivantes :

   N° article de service	Valeur ligne
   SV000001	6000

   7. Choisissez l’action Signer le contrat et confirmez la signature.
   8. Choisissez Oui pour confirmer la création d’une facture de service. Vous recevez un message de confirmation avec le numéro de facture service.

2. Validez la facture service.

   1. Choisir l’icône , entrez Factures Service, et le lien associé.
   2. Localisez la facture service et choisissez l’action Valider.

Résultats

• Un contrat de service signé est créé, avec des écritures comptables
• Une facture service validée est créée

Créez une commande service pour un contrat de service et affectez de ressources

Scénario

Charles, le responsable de service, crée les commandes service pour les ordres de maintenance normaux dans le cadre du contrat de service, puis examine le tableau d’affectation pour les affecter.

Étapes

1. Exécutez les commandes service qui respectent les obligations des contrats de service actifs.

   1. Choisir l’icône , entrez Créer commande service contrat, et le lien associé.
   2. Entrez les dates de début et de fin du mois dans les champs Date de début et Date de fin du raccourci Options.
   3. Choisissez OK pour confirmer la création des commandes service. Vous recevez un message de confirmation avec le numéro des commandes service créées.

2. Examiner les commandes en attente d’affectation via le tableau d’affectation.

   1. Choisir l’icône , entrer Tableau affectation, et le lien associé.
   2. Le tableau d’affectation affiche toutes les commandes service ouvertes, ainsi que le Nbre affectations pour indiquer si les commandes service sont affectées à une ressource.
   3. Choisissez l’action Afficher documents pour ouvrir une commande service. Vous voyez que le raccourci Lignes articles de service affiche quelles ressources sont compétentes pour travailler avec cet article.

3. Affecter une ressource à la commande service.

   1. À partir de la commande service, choisissez l’action de ligne Affectations ressources.
   2. Saisissez les informations suivantes pour l’affectation de ressources.

   N° article de service	N° ressource	Date affectation	Heures affectées
   SV000001	RESOURCE1	a	0

   3. Le statut de l’affectation passe à Actif.
   4. L’actualisation du tableau d’affectation affiche le Nbre d’affectations qui est passé de 0 à 1 pour la commande service.

Résultats

• Les commandes service sont créées pour les contrats de service
• Les commandes service sont affectées à une ressource pour terminer le travail

Terminer la saisie de temps pour la commande service et enregistrer la commande service

Scénario

Le technicien de service enregistre son temps directement dans la commande service, puis marque la commande comme terminée.

Étapes

1. Localiser la commande service et saisir le temps dans la ligne service.

   1. Choisir l’icône , entrer Commandes servie, et lien associé.
   2. Localisez la commande service pour laquelle vous souhaitez saisir le temps.
   3. Choisissez l’action de ligne Ligne service.
   4. Entrez les informations suivantes :

   Type	N°	Quantité	Qté à consommer
   Ressource	RESOURCE1	2	2

2. Dans la commande service, validez la consommation.

   1. Choisissez l’action Valider pour terminer la commande service, sélectionnez l’action Expédier et consommer, puis choisissez le bouton OK.

Résultats

• Des écritures comptables service sont créées et associées à l’article de service, au contrat de service et à la ressource.

Voir aussi

Introduction aux données de démonstration Contoso Coffee
À propos des ordres de fabrication