Gérer les profils d’utilisateur
Attribuez tous les utilisateurs à des profils qui reflètent :
- Leur rôle commercial
- Le service où ils travaillent
- Un autre type de catégorisation
Les profils permettent aux administrateurs de définir et de gérer de manière centralisée ce à quoi différents types d’utilisateurs peuvent accéder dans Business Central.
L’utilisation professionnelle classique d’un profil est un rôle. Un profil est donc nommé Profil (rôle) dans l’interface utilisateur.
En tant qu’administrateur, vous créez et gérez des profils sur la page Profils (rôles). Chaque profil dispose d’une carte dans laquelle vous gérez les paramètres du rôle associé. La carte contient les informations suivantes :
- Nom du rôle
- Préférences client
- Tableau de bord utilisé par le profil
Pour plus d’informations sur les paramètres utilisateur et les tableaux de bord, voir Modifier les paramètres de base.
Avant de pouvoir administrer des profils d’utilisateurs, il convient de les créer et de les ajouter via le Centre d’administration Microsoft 365. Vous pouvez ensuite attribuer des autorisations à chaque utilisateur ou groupe d’utilisateurs. Les autorisations définissent les fonctionnalités auxquelles les utilisateurs peuvent accéder. Pour plus d’informations sur les paramètres d’autorisation, voir Attribuer des autorisations aux utilisateurs et aux groupes.
Personnalisation de page
Vous pouvez personnaliser les mises en page d’un profil afin que tous les utilisateurs auxquels ce profil a été attribué voient les pages personnalisées. En tant qu’administrateur, vous devez personnaliser les pages en utilisant les mêmes fonctionnalités que les utilisateurs lorsqu’ils personnalisent. Pour plus d’informations sur la personnalisation des mises en page, voir Personnaliser les pages pour les profils.
Créer un profil
Si vous ne pouvez pas copier un profil existant, vous pouvez en créer un manuellement.
- Sélectionner l’icône
, entrez Profils (Rôles), puis Sélectionner le lien associé. - Sur la page Profils (Rôles) , Sélectionner l’action Nouveau .
- Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Pourboire
Si vous souhaitez qu’un profil particulier ne soit disponible que pour des utilisateurs très spécifiques, vous pouvez définir le champ Description sur Navigation menu only.. De cette façon, le profil est exclu de la liste des rôles disponibles dans Mes paramètres.
Copier un profil
Pour gagner du temps, vous pouvez créer un nouveau profil en copiant un profil existant. Copiez celui qui a des paramètres similaires à celui que vous voulez créer.
Lorsque vous copiez un profil, toutes les personnalisations de page impliquées sont également copiées, qu’elles soient créées par l’utilisateur ou dérivées d’extensions.
- Sur la page Profils (Rôles) , Sélectionner la ligne du profil que vous souhaitez copier, puis Sélectionner l’action Copier le profil .
- Remplissez les champs ID de profil et Nom d’affichage , puis appuyez sur le bouton OK .
- Sur la page Profils (rôles), ouvrez la fiche du profil nouvellement créée, puis modifiez les autres champs si nécessaire.
Modifier un profil
Vous pouvez modifier un profil en modifiant les champs sur la page Profils (Rôles) . Toutefois, les modifications apportées ne sont pas visibles par l’utilisateur auquel le profil a été attribué tant qu’il ne se sera pas déconnecté/reconnecté.
Attention
Ne renommez pas de profil lorsque les utilisateurs auxquels ce profil a été attribué sont connectés, car ils risquent de constater un blocage et de devoir redémarrer.
Attribuer un profil à un utilisateur
Les utilisateurs peuvent s’attribuer eux-mêmes un rôle (représentant un profil) en choisissant le champ Rôle sur la page Mes paramètres. En tant qu’administrateur, vous pouvez en faire de même avec la page Profils (rôles).
- Sur la page Profils (Rôles) , Sélectionner le profil que vous souhaitez attribuer, puis Sélectionner l’action Liste de personnalisation des utilisateurs .
- Sur la page Paramètres utilisateur , Sélectionner indiquez l’utilisateur auquel vous souhaitez attribuer le profil, puis Sélectionner l’action Modifier .
- Dans le champ ID profil, sélectionnez le profil approprié.
Si vous attribuez un autre profil à un utilisateur, toutes les personnalisations effectuées par l’utilisateur avec le profil précédent sont conservées.
Définir les paramètres utilisateur pour un profil
Sur la page Mes paramètres, les utilisateurs peuvent définir le comportement de base de leur compte, tel que le Tableau de bord, la langue et les notifications qu’ils reçoivent. Pour plus d’informations sur les paramètres utilisateur, voir Modifier les paramètres de base.
En tant qu’administrateur, vous pouvez définir les paramètres d’un profil. Les paramètres s’appliquent à tous les utilisateurs affectés au rôle.
- Sélectionner l’icône , entrez Profils (Rôles), puis Sélectionner le lien associé.
- Sélectionner la ligne du profil pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres utilisateur, puis Sélectionner l’action Liste des personnalisations utilisateur .
- Sur la page Personnalisations utilisateur, ouvrez la fiche de l’utilisateur dont vous souhaitez modifier les paramètres.
- Sur la page Fiche de personnalisation utilisateur, modifiez les champs si nécessaire.
Activer un profil
Lorsque vous créez un profil, vous pouvez définir si, où et comment le profil et ses informations sont mis à la disposition des utilisateurs.
Sur la page Profils (Rôles) , cochez les cases suivantes :
- Activé pour spécifier si le rôle associé est visible dans la page Rôles disponibles pour que les utilisateurs puissent choisir.
- Utiliser comme profil par défaut pour spécifier le profil qui s’applique aux utilisateurs qui ne se voient pas attribuer un rôle spécifique.
- Désactiver la personnalisation pour spécifier si les utilisateurs du rôle associé peuvent personnaliser leur espace de travail.
- Afficher dans l’explorateur de rôles pour spécifier si les actions sur les fonctionnalités métier incluses dans le profil sont affichées dans la vue étendue de l’explorateur de rôles, un aperçu des fonctionnalités. Pour plus d’informations sur l’explorateur de rôles, consultez Recherche de pages avec l’explorateur de rôles.
Exporter des profils
Vous pouvez exporter des profils depuis Business Central et les réutiliser dans un autre locataire. Les profils sont exportés vers un fichier zip contenant des fichiers de langage d’application (AL). Vous pouvez réutiliser les fichiers AL pour développer des extensions. Pour plus d’informations sur l’exportation de profils, voir Utiliser le client pour créer des profils et des personnalisations de page.
Sur la page Profils (Rôles) , Sélectionner l’action Exporter les profils .
Cette action exporte un fichier zip contenant les fichiers AL pour tous les profils.
Importer les profils
Vous pouvez importer des profils exportés depuis Business Central. La procédure d’importation est plus ou moins l’inverse de la procédure d’exportation de profils.
Sur la page Profils (Rôles) , Sélectionner l’action Importer des profils .
Suivez les étapes de l’assistant Importer des profils.
Si vous souhaitez uniquement importer des profils sélectionnés, utilisez la case à cocher Sélectionné pour indiquer lesquels importer.
Sélectionner le bouton Importer la sélection .
Cette action importe un fichier zip contenant les fichiers AL pour les profils sélectionnés.
Supprimer un profil
Vous pouvez supprimer un profil en choisissant l’action Supprimer sur la page Profils (rôles). Cependant, les limitations suivantes s’appliquent :
- Vous ne pouvez pas supprimer un profil attribué à un utilisateur ou à un groupe d’utilisateurs.
- Vous ne pouvez pas supprimer les profils provenant d’extensions. L’extension doit d’abord être désinstallée.
- Vous ne pouvez supprimer qu’un profil à la fois.
Supprimer les personnalisations
Supprimer toutes les personnalisations effectuées par un utilisateur spécifique
Vous pouvez supprimer toutes les modifications apportées par un utilisateur à n’importe quelle page, ce qui rétablit les pages à leur état d’origine disposition. Les personnalisations ne sont pas associées à un profil (rôle). Si un utilisateur personnalise une page, il bénéficie des personnalisations sur la page, quel que soit le rôle qu’il utilise.
Sélectionner l’icône
, entrez Paramètres utilisateur, puis Sélectionner le lien associé.La page Paramètres utilisateur répertorie tous les utilisateurs.
Sélectionner l’utilisateur dont vous souhaitez supprimer les personnalisations.
Sur la page Paramètres utilisateur carte, Sélectionner l’action Effacer les pages personnalisées , puis acceptez le message qui s’affiche.
L’utilisateur voit les modifications lors de sa prochaine connexion.
Vous pouvez également supprimer toutes les personnalisations de page pour un profil. Pour plus d’informations, voir Pour supprimer toutes les personnalisations d’un profil.
Supprimer les personnalisations pour des pages spécifiques
Vous pouvez supprimer les personnalisations qu’un ou plusieurs utilisateurs apportent à des pages spécifiques. Supprimer des personnalisations peut être utile, par exemple, si un processus d’entreprise modifié signifie qu’une personnalisation ne peut plus être utilisée. Les suppressions restaurent la disposition à ce qui est défini par le profil.
Sélectionner l’icône
, entrez Pages personnalisées, puis Sélectionner le lien associé.La page Pages personnalisées répertorie toutes les pages personnalisées et l’utilisateur auquel elles appartiennent.
Sélectionner la ligne pour la personnalisation de page que vous souhaitez supprimer, puis Sélectionner l’action Supprimer .
L’utilisateur les verra les modifications lors de sa prochaine connexion.
Vous pouvez également supprimer toutes les personnalisations de page individuelle pour un profil. Pour plus d’informations, voir Pour supprimer la personnalisation de pages spécifiques pour un profil.
Gestion des sessions utilisateur
En tant qu’administrateur de Business Central Online, vous pouvez gérer les sessions utilisateur dans le centre d’administration. Pour plus d’informations, voir Gérer les sessions dans le contenu d’administration.
Pour Business Central local, vous pouvez gérer des sessions à l’aide de SQL Server Management Studio, par exemple. Pour plus d’informations, voir Documentation technique SQL Server.
Voir aussi
Attribuer des autorisations aux utilisateurs et aux groupes
Personnaliser les pages pour les profils
Personnalisez votre espace de travail
Retrouvez ici des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central