Amélioration de la productivité avec le nouveau formulaire du volet latéral d’enregistrement

Important

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Activée pour	Version préliminaire publique	Accès anticipé	Disponibilité générale
Utilisateurs par administrateurs, décideurs ou analystes	15 juil. 2021	-	-

Valeur commerciale

Il arrive parfois qu’un formulaire d’opportunité complet ne soit pas nécessaire. Les vendeurs veulent consulter rapidement les informations les plus pertinentes et se tenir informés des activités les plus récentes. Pour ce faire, nous introduisons un formulaire du volet latéral d’enregistrement. Un formulaire de volet latéral d’enregistrement est une représentation simplifiée d’un formulaire au moyen d’un volet latéral de l’espace de travail du gestionnaire de transactions. Le formulaire du volet latéral d’enregistrement offre un accès rapide et facile à l’enregistrement d’opportunité qui peut être mis à jour sans quitter le site ni perdre son contexte.

Détails de la fonctionnalité

Cette fonctionnalité permet :

• Un nouveau volet latéral d’enregistrement qui affiche les détails de l’opportunité sélectionnée.
• Des capacités d’édition rapide.
• Un accès aux principales activités et actions (notes et tâches).
• Une exploration des enregistrements du contact ou du compte dans le volet latéral d’enregistrement.

Voir aussi

Personnaliser le panneau latéral (documents)