Grille modifiable avancée pour mettre à jour les transactions avec possibilité de personnaliser les colonnes

Important

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Activée pour	Version préliminaire publique	Accès anticipé	Disponibilité générale
Utilisateurs par administrateurs, décideurs ou analystes	15 juil. 2021	-	-

Valeur commerciale

Lors de la gestion de leur pipeline, les vendeurs souhaitent rapidement mettre à jour les informations clés. La grille modifiable en ligne dans l’espace de travail du gestionnaire de transactions facilite grandement la modification des enregistrements avec un formulaire tabulaire. Les vendeurs peuvent mettre à jour les enregistrements comme ils mettent à jour une feuille de calcul. Les utilisateurs peuvent rapidement parcourir leurs opportunités dans un format tabulaire et effectuer instantanément des mises à jour. Les vendeurs peuvent également personnaliser la grille pour n’inclure que les colonnes qui les concernent.

Détails de la fonctionnalité

Cette fonctionnalité offre aux utilisateurs la possibilité de :

• Modifier les champs en ligne.
• Filtrer, trier, rechercher et réorganiser les données dans la grille.
• Afficher ou masquer les colonnes de la grille.
• Ajouter des colonnes à la grille.
• Consulter les agrégations pour les colonnes numériques.
• Exécuter la logique métier sur les actions de grille après que l’administrateur a téléchargé une ressource Web

Voir aussi

Personnaliser la grille modifiable dans le gestionnaire de transactions (documents)