Expérience simplifiée de la gestion des prospects
Important
Ce contenu est archivé et n’est pas mis à jour. Pour accéder aux dernières ressources documentaires, voir documentation des produits Microsoft Dynamics 365. Pour accéder aux derniers plans de lancement, voir Plans de lancement Dynamics 365 et Microsoft Power Platform.
| Activé pour | Version préliminaire publique | Accès anticipé | Disponibilité générale |
|---|---|---|---|
| Utilisateurs finaux, automatiquement | - |  2 août 2019 |
1 oct. 2019 |
Valeur commerciale
Pour aider nos clients à optimiser leur productivité, nous apportons des améliorations aux principaux scénarios liés à la gestion des prospects.
Détails de la fonctionnalité
Les principaux scénarios incluent :
- Le renseignement automatique des champs de contact et/ou de la société lorsqu'un commercial sélectionne un contact existant et/ou un compte lors de la création d'un prospect.
- L'affichage des notes et des pièces jointes capturées par un commercial lors de la promotion d'un prospect dans l'enregistrement d'opportunité une fois le prospect éligible.
- Permettre aux commerciaux de qualifier des prospects et r rapidement à l'étape suivante du cycle de ventes : créer facultativement des enregistrements d'opportunité, de compte ou de contact selon les paramètres du niveau d'organisation configurés par l'administrateur pour l'expérience de création de prospects. Le réglage par défaut serait Oui, qui créerait automatiquement un compte, un contact et une opportunité lors de la qualification d'un prospect.
Notes
Cette fonctionnalité est disponible dans le client web hérité et l'interface unifiée. Cette fonctionnalité est disponible dans Dynamics 365 Sales Enterprise et Dynamics 365 Sales Professional.
Voir aussi
Exploration de la fonctionnalité (vidéo)
Qualifier le prospect (documents)