Personnalisation des modèles de prévisions
Important
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| Activée pour | Version préliminaire publique | Accès anticipé | Disponibilité générale |
|---|---|---|---|
| Utilisateurs finaux par administrateurs, décideurs ou analystes | - | - |  3 février 2020 |
Valeur commerciale
Bien que de nombreuses organisations suivent une méthodologie commune consistant à exiger des vendeurs qu'ils prévoient les meilleurs revenus, les revenus les plus probables et les pires revenus, cette approche varie selon les secteurs, les produits et les zones géographiques. Les fonctionnalités de prévisions natives offrent des configurations et un filtrage flexibles pour prendre en charge plusieurs types de prévisions, catégories de cumul et mesures.
Détails de la fonctionnalité
- Modélisation flexible des colonnes : créez un cumul personnalisé et des colonnes calculées.
- Prise en charge de différentes structures organisationnelles : créez des prévisions en fonction du produit, du territoire ou de la hiérarchie.
- Gestion des quotas : activez les quotas dans la grille de prévisions ou chargez des quotas pour des périodes de prévisions entières à l'aide d'un modèle Excel.
- Filtrage avancé : utilisez des limites pour filtrer les opportunités spécifiques incluses dans les prévisions avec le nouveau créateur de requêtes.
- Adaptation de la modélisation de la sécurité pour répondre aux besoins de l'entreprise : déterminez qui a accès à des modèles et des champs de prévisions spécifiques.
Notes
Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Unified Interface. Cette fonctionnalité est destinée uniquement à Dynamics 365 Sales Enterprise.
Voir aussi
Choisir une disposition et des colonnes (documents)