Personnalisation de la boîte de dialogue Fermeture d'opportunité
Important
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| Activé pour | Version préliminaire publique | Accès anticipé | Disponibilité générale |
|---|---|---|---|
| Utilisateurs finaux par administrateurs, décideurs ou analystes | - |  1 août 2019 |
1 oct. 2019 |
Valeur commerciale
L'une des principales demandes des clients.
Lorsqu'elles concluent une opportunité, les entreprises doivent souvent comprendre pourquoi cette opportunité a été perdue ou remportée afin de s'appuyer sur les échecs et succès passés ou d'essayer de nouvelles stratégies en vue d'améliorer les taux de réussite. En prenant en charge la personnalisation de la boîte de dialogue Fermeture d'opportunité, Dynamics 365 Sales aide les entreprises à capturer des informations sur les fermetures/réussites en fonction de leurs initiatives de vente stratégiques. De plus, les directeurs des ventes peuvent voir quels concurrents ont tendance à perdre, ou ce qui a conduit aux conclusions réussies. Ces informations aident les directeurs à identifier les produits et services performants afin de définir de futures stratégies de produits et services. En outre, les données capturées peuvent être utiles aux modèles d'analyse et de Machine Learning, en permettant de prédire la probabilité de futures fermetures d'opportunités.
Détails de la fonctionnalité
- Les administrateurs peuvent ajouter des champs, tels que Marge bénéficiaire ou Produit gagnant dans le formulaire/la boîte de dialogue Fermer comme conclue de l'entité Opportunité.
- Les administrateurs peuvent ajouter des champs, tels que Avantage concurrentiel dans le formulaire/la boîte de dialogue Fermer comme perdue de l'entité Opportunité.
- Les administrateurs peuvent introduire de nouvelles validations commerciales côté client ou supprimer des validations existantes.
- Les administrateurs peuvent personnaliser l'entité Fermeture d'opportunité.
- Les administrateurs peuvent choisir entre une expérience de boîte de dialogue modale non personnalisable (paramètre par défaut) et une expérience de formulaire personnalisable.
- Les commerciaux peuvent fermer une opportunité via l'ordinateur de bureau ou l'application mobile et fournir les détails pertinents par leur organisation pour la clôture de l'opportunité.
Notes
Cette fonctionnalité est disponible sur l'interface unifiée uniquement. Cette fonctionnalité est disponible dans Dynamics 365 Sales Enterprise et Dynamics 365 Sales Professional.
Merci pour votre idée !
Merci d'avoir soumis cette idée ! Nous avons tenu compte de votre idée, ainsi que de vos commentaires et de vos votes, afin nous aider à choisir ce qu'il convient d'ajouter à notre feuille de route de produits.
Voir aussi
Personnaliser le formulaire Fermer l'opportunité (documents)