Étendre les options d'action issues des actions suggérées
Important
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| Activée pour | Version préliminaire publique | Disponibilité générale |
|---|---|---|
| Administrateurs, décideurs ou analystes, automatiquement |  18 janvier 2020 |
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Valeur commerciale
Les vendeurs doivent suivre beaucoup de choses à la fois. Les actions suggérées peuvent les aider à déterminer les prochaines étapes. Leur suivi peut représenter beaucoup de travail, mais l'automatisation peut améliorer la productivité des vendeurs.
Avec cette version, les organisations ont la possibilité d'étendre les actions qu'un vendeur peut entreprendre. Auparavant, les vendeurs ne pouvaient ouvrir qu'une entité, telle qu'une opportunité, ou ouvrir une URL pour donner suite à une action suggérée. Maintenant, vous pouvez prévisualiser l'extension de ces actions pour des actions personnalisées, des API REST, le lancement d'un playbook et le déclenchement d'un flux.
Détails de la fonctionnalité
- Modifier le nom de l'action affichée : Rendez vos actions plus descriptives. Actuellement, la seule option à afficher au vendeur est Ouvrir. Désormais, vous pouvez personnaliser les textes selon vos besoins.
- Automatiser les actions suggérées avec les flux : comme une action personnalisée dans Dynamics 365, vous pouvez exécuter un flux Power Automate en réponse à l'interaction de votre vendeur avec le système. Vous pouvez, par exemple, automatiser l'envoi d'un document par e-mail.
- Automatiser les actions suggérées avec des actions personnalisées : Permettez à vos vendeurs de déclencher l'exécution d'une action personnalisée à partir d'une action suggérée. Des actions simples, telles que la mise à jour d'un champ, peuvent être déclenchées directement à partir de l'action suggérée.
- Automatiser à l'aide d'un appel API REST : si vous ne pouvez pas utiliser Power Automate ou une action personnalisée pour automatiser une action, vous pouvez configurer un appel API REST permettant aux vendeurs d'exécuter des actions automatiques directement à partir de l'action suggérée dans Dynamics 365.
Voir aussi
Ajouter des actions aux cartes (documents)