Objetivos: Gestión de Metas
Objetivos: Gestión de Metas
En CRM 2011 es posible crear metas para usuarios o equipos, metas de ventas o de cualquier otro tipo. Luego es sencillo hacer seguimiento del cumplimiento de la persona o del equipo en comparación a las metas definidas.
Las metas pueden ser de diferente tipo, por ejemplo, la cantidad de tareas que un usuario tiene que completar este trimestre o el monto de ventas por mes. Estas metas individuales también pueden ser asignadas a equipos de trabajo.
Ejemplo:
· Nuevo Objetivo
· Navegar a Ventas / Metas / Nuevo
· Nombre = Q1 llamadas completadas
· Propietario del objetivo = Persona que va a ser responsable del objetivo
· Periodo fiscal = Trimestre 1
· Año fiscal = año actual
· Click en botón de búsqueda de Métrica del objetivo
o Nueva Métrica
o Aparece la ventana de búsqueda de Métricas, click en Nuevo para crear una métrica
o Nombre = Número total de llamadas
o Tipo de métrica = Recuento
§ Nuevo campo de informe
§ Click en Atributos de informe en el panel de navegación de la izquierda
§ Haga click en la grilla donde esta Atributos de Informe, esta acción habilita el menú Ribbon “Agrega nuevo campo informe”. Haga click en ese botón del Ribbon.
§ Atributo de Informe = Real – las opciones son Real, Campo de informe personalizado y En curso
§ Entidad de origen = Llamada de teléfono
§ Estado del tipo de registro de origen = Completado
§ Estado del tipo de registro de origen = Listo
§ Atributo fecha = Fin real
§ Guardar y cerrar
o Guardar y Cerrar
· En el campo Destino escriba 50 (objetivo = 50 llamadas en Q1)
· Guardar
· Para evaluar la métrica al día de hoy, haga click en Recalcula en el menú de Ribbons
· Ejecute algunas llamadas para el usuario y luego vea el objetivo, Recalcule
