Lo Nuevo 2011: Introducción
Introducción
Usabilidad
· Navegación dentro del registro (navegar de un registro a otros utilizando las flechas de navegación de registros)
· Navegación a los registros recientemente visitados
· Paneles de ayuda, guían al usuario sobre como ejecutar determinadas acciones
Personalización
Microsoft CRM 2011 provee nueva funcionalidad que permite a los usuarios utilizar la aplicación en relación a su rol en el trabajo. Esto permite tener dashboards personales, vistas por defecto personales y funcionalidades más avanzadas como formularios por en roles.
Visualizaciones
Los usuarios pueden evaluar los datos en forma visual utilizando gráficas y prediseñadas y personalizables.
Conexiones
Los usuarios pueden relacionar diferentes registros, tal como sucede en la vida real. Por ejemplo si un contacto ha trabajado en varias empresas, es posible en CRM establecer dicha relación.
Actividades recurrentes
Los usuarios pueden crear actividades recurrentes que serán sincronizadas con el cliente Outlook.
Objetivos
Los usuarios y gerentes pueden identificar, crear y medir el progreso de objetivos del negocio. Esta funcionalidad puede ser utilizada en el módulo de ventas pero también en marketing y servicio al cliente.
Personalización de formularios
En CRM 2011 es posible extender y personalizar entidades y formularios.
En la nueva versión es posible:
· Arrastrar campos en el formulario
· Agregar, mover o eliminar ítems de navegación
· Crear atributos y relaciones directamente desde el formulario de personalización
· Cambiar atributos de los campos directamente desde el formulario de personalización
Recursos globales
Es posible configurar Option Sets globales (picklists) que pueden ser utilizados desde diferentes formularios. También es posible crear JScripts globales que puedan ser usados en cualquier entidad dentro de Microsoft Dynamics CRM.
Paquetes de Soluciones
Microsoft Dynamics CRM 2011 permite a quienes hacen personalizaciones o ISV´s crear sus respectivos cambios en “Soluciones”. Estas Soluciones pueden ser importadas o exportadas por separado. El proveedor de soluciones puede controlar que personalizaciones son modificables y cuales no lo son. Esta funcionalidad permite a los administradores administrar de forma más eficiente las soluciones de terceras partes en su entorno.
Herramientas para desarrolladores
Es posible extender Microsoft Dynamics CRM 2011 utilizando herramientas de desarrollo como Visual Studio, SQL Server 2008, Windows Azure y otras. Esto permite a los desarrolladores realizar personalizaciones con la última tecnología disponible.
Procesos: Workflows y Diálogos
Los Diálogos son una nueva funcionalidad relacionada a la ya conocida funcionalidad de procesos que permite utilizar una interfaz estilo wizard para hacerle preguntas al usuario. Las respuestas a dichas preguntas pueden ser usadas para generar automáticamente un registro adicional o pueden ser almacenadas como respuestas a cada pregunta en el cuadro de dialogo.
Requerimientos de hardware y software
Microsoft Dynamics CRM 2011 introduce cambios en los requerimientos de hardware y software. El cambio principal es sistema operativo utilizado, para poder ejecutar Microsoft Dynamics CRM Server y Microsoft SQL Server 2008 se requiere sistema operativo y hardware de 64 bits.
Pertenencia de registros a Equipos
Anteriormente los registros en CRM solo podían pertenecer a un usuario activo que tuviera el rol de seguridad apropiado. En Microsoft Dynamics CRM 2011, los usuarios pueden asignar registros y vistas a un Equipo también.
Entonces para controlar el acceso de un grupo de personas a un registro o vista, el registro o vista puede ser asignado a un equipo y los usuarios son agregados como miembros a ese equipo.
Auditoria de Registros
Microsoft Dynamics CRM 2011 permite a los usuarios ver y auditar la historia de un registro particular. Un administrador puede configurar la auditoria para un registro o para un campo de cada entidad.
Seguridad a nivel de campos
La seguridad a nivel de campo permite a los personalizadores controlar la entrada, actualización y visualización de campos determinados en cada formulario.