IMPORTAR DADOS NO MICROSOFT DYNAMICS CRM 4.0 (PART1)
Introdução
A importação de dados provenientes de aplicações terceiras é uma funcionalidade que foi melhorada no CRM 4.0 comparativamente às versões anteriores. Se no passado este processo podia ser complexo, hoje esta tarefa foi bastante simplificada.
Pode importar dados externos no Microsoft Dynamics CRM de duas formas:
1) “Import Wizard”
2) “Data Migration Manager”
Pode acontecer que, devido à complexidade de certas importações de dados, seja necessário criar código e aplicações personalizadas. Nesta condição, pode-se analisar o manual SDK do CRM disponível no link seguinte:
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Software Development Kit (SDK)
O que é o “import Wizard”?
O “Import Wizard” é uma ferramenta disponível através do cliente outlook ou do Browser internet Explorer, que está incluída no CRM 4.0 e que serve para importar dados no Microsoft Dynamics CRM. Assim sendo, nenhuma instalação adicional é necessária para correr esta tool, e por defeito qualquer utilizador de CRM pode usà-la. Para restringir o acesso ao import wizard, basta desabilitar esta permissão através das opções de segurança (Settingsà Administrationà Security Roles interface).
Os dados usados para importação devem ter o formato csv (Comma Separated Values) e qualquer importação deverá ter um mapeamento associado. Com Microsoft Dynamics CRM 4.0, qualquer entidade de sistema assim como entidades customizadas podem ser importadas.
O que é Data Migration Manager?
O Data Migration Manager é uma versão melhorada do Data Migration Framework (DMF) no Microsoft CRM 3.0. A ferramenta foi melhorada, assim como o processo de migração de dados. Entre outras novas funcionalidades os dados migrados podem serem removidos, e podem ser criadas entidades personalizadas sem ter previamente um mapeamento de dados.
A ferramenta Data Migration Manager (ao envés do Import Wizard) não é instalada por defeito com o Microsoft Dynamics CRM 4.0, e tem de ser instalada separadamente. O ficheiro de instalação está localizado no disco de instalação de Microsoft Dynamics CRM na pasta DMWizard mas também pode ser descarregado no site da Microsoft no link seguinte: https://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6766880a-da8f-4336-a278-9a5367eb79ca&displaylang=en
Quais as diferenças entre Import Wizard e Data Migration Manager?
As diferenças entre estas duas ferramentas podem ser analisadas no quadro abaixo:
References
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Data Migration Manager (download)
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Data Migration Manager Readme
Microsoft Dynamics CRM 4.0 User's Guide
Luís Pinheiro.