Dynamics CRM 2013/Fall '13 簡易作成フォームの紹介

(2013/11/5 業務ルールのサポートについて追記)

みなさん、こんにちは。

今回は Microsoft Dynamics CRM 2013 および、Microsoft Dynamics
CRM Online Fall '13 の新機能である簡易作成フォームのカスタマイズ
を紹介します。簡易作成フォームの概要については以下の記事を
参照してください。

簡易作成フォームの有効化

簡易作成フォームの利用には、以下の 2 つの手順が必要です。

1. 簡易作成の許可

2. 簡易作成フォームの作成

今回は受注エンティティで簡易作成フォームを利用してみます。
早速手順を見ていきましょう。

簡易作成の許可

1. システムのカスタマイズから簡易作成を利用したいエンティティ
を選択します。

2. データサービスの項目より簡易作成を許可にチェックを入れます。
尚、この項目は後からチェックを外すことも可能です。

3. 保存して公開します。

簡易作成フォームの作成

1. フォームのカスタマイズ | 新規 | 簡易作成フォームを選択します。

2. 必要なフィールドをドラッグアンドドロップで配置します。尚、
タブの追加や列数変更など、レイアウトの変更はできません。
今回は以下のようにいくつかの項目を配置してみました。

3. フォームスクリプトを利用する場合、フォームのプロパティをクリック
して、ライブラリとイベントを追加します。動作も通常フォームと同様です。
※業務ルールはフォームエディターより指定できません。業務ルールを簡易
作成フォームで利用する場合、業務ルールのスコープをすべてのフォームに
してください。

4. 保存して閉じます。

5. 必要に応じてセキュリティロールの有効化から任意のセキュリティ
ロールを割り当てます。

6. 保存後、カスタマイズを公開します。

簡易作成フォームの利用

次に作成したフォームでレコードを登録してみます。簡易作成は複数
の場所から利用が可能です。

ナビゲーションからの利用

1. カスタマイズの公開後、メイン画面でリフレッシュします。

2. ナビゲーションにある作成ボタンをクリックします。

3. 受注タイルをクリックします。

4. 先ほど作成した簡易作成フォームが表示されます。画面のサイズに
よって自動でレイアウトが調整されます。

[通常の場合]

[ブラウザの横幅が短い場合]

5. 値を入力して上書き保存をクリックします。フォームスクリプト、
プラグイン、ワークフローなど通常フォームで機能するものは
簡易作成フォームでも機能します。

関連、サブグリッドからの利用

1. 見積もりレコードを開きます。データが無い場合はテスト用に
レコードを作成してください。

2. 関連より受注を選択します。

3. 新しい受注の追加をクリックします。

4. 簡易作成フォームが開くことを確認します。

5. 開いたフォームに関連のマッピングで指定されている項目が
正しく範囲されていることを確認します。

6. 作成したレコードを選択することで、通常の編集フォームが
開きます。必要に応じて追加の処理を行います。

まとめ

簡易作成フォームを利用することで、迅速にレコードを作成
できるだけでなく、フォームスクリプトやプラグイン等通常
フォーム利用時と変わらない機能が使えることで、ビジネス
ロジックを適用でき、レコードの整合性を維持できます。

また複数フォームとセキュリティロールのアサインが行える
ため、役割に最適なフォームを利用することが可能です。

機能の有効化/無効化が容易に行えますので、活用シナリオが
あるか、是非検討してみてください。

- 中村憲一郎

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