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Intégration de Trello

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Viva Goals pouvez intégrer le tableau Trello pour mettre automatiquement à jour les résultats clés dans Viva Goals. Par exemple, supposons que vous soyez un spécialiste du marketing qui utilise un tableau Trello pour suivre les billets de blog que vous souhaitez publier. L’intégration à Trello vous permet de suivre facilement les postes qui ont été terminés à partir de Viva Goals.

Configurer une intégration Trello

Si vous êtes administrateur, procédez comme suit pour configurer une intégration Trello dans Viva Goals :

  1. Accédez à la page intégrations Viva Goals : Administration>Intégrations.

  2. Recherchez Trello sous la section Intégrations de données , ou utilisez la fonction de recherche pour le localiser.

    Capture d’écran de la page intégrations dans Viva Goals.

  3. En regard de Trello, sélectionnez Activer. Notez que si une intégration Trello a déjà été activée, le bouton indique Gérer au lieu d’Activer.

  4. Sélectionnez Nouvelle connexion. Dans la boîte de dialogue qui suit, connectez-vous à votre compte Trello. Ensuite, configurez les connexions Trello pour les lier à vos résultats clés pour mettre à jour la progression.

    Capture d’écran montrant où vous entrez un nom pour votre nouvelle connexion Trello.

    Capture d’écran montrant la boîte de dialogue Se connecter à Trello avec une option permettant de se connecter à Trello.

    Capture d’écran montrant la boîte de dialogue Se connecter à Trello avec les options de connexion renseignées.

  5. Sélectionnez Suivant pour terminer l’installation.

Viva Goals vous permet de vous connecter à plusieurs comptes Trello. Sélectionnez Nouvelle connexion pour ajouter une autre connexion. Les connexions sont différenciées par leur nom. Ces noms sont affichés aux utilisateurs lorsqu’ils lient leurs résultats clés à des tableaux Trello.

Une fois la configuration terminée, les utilisateurs de votre organization peuvent lier leurs résultats clés aux tableaux Trello.

  1. Lorsque vous créez (ou modifiez) un résultat clé, la liste déroulante Progression et état comporte une section avec le texte « Se connecter à une source de données pour les mises à jour de progression automatiques ». Recherche et sélectionnez l’icône Trello dans la liste des intégrations.

    Capture d’écran montrant où vous sélectionnez Trello comme source de données dans Viva objectifs.

  2. Si vous avez déjà créé une connexion Trello ou si vous en avez partagé une avec vous par un administrateur dans votre organization, cette connexion est automatiquement sélectionnée pour vous. Si vous n’avez pas accès à des connexions existantes, Viva Goals vous invite à ajouter une nouvelle connexion.

  3. Après avoir sélectionné ou ajouté une connexion, sélectionnez le tableau Trello qui contient les données de cartes que vous souhaitez connecter à un résultat clé.

    Capture d’écran montrant comment vous spécifiez le tableau Trello et d’autres détails pour votre nouvelle connexion.

  4. Après avoir sélectionné le tableau Trello, vous pouvez filtrer davantage la liste des cartes en sélectionnant un ou plusieurs des critères suivants :

    • Cartes appartenant à une liste spécifique
    • Cartes attribuées à un propriétaire spécifique
    • Cartes avec une étiquette spécifique
    • Cartes avec un status de saisie semi-automatique spécifique

    Par exemple, supposons que vous souhaitiez utiliser le nombre de blogs terminés comme indicateur de performance clé (KPI) dans Viva Goals. S’il existe des cartes de billets de blog terminées dans la colonne Terminé de votre tableau Trello, vous pouvez sélectionner Terminé dans la liste des options de la liste déroulante Liste de cartes.

    Si les blogs terminés sont plutôt marqués comme étiquettes dans Trello, vous pouvez sélectionner l’étiquette que vous utilisez pour marquer les cartes comme terminées dans la liste déroulante Étiquettes . Vous pouvez également utiliser des étiquettes pour filtrer des cartes spécifiques qui appartiennent à une catégorie ou à une sous-catégorie.

    Vous pouvez également filtrer en fonction de status de saisie semi-automatique. Vous pouvez filtrer les cartes qui ont des dates d’échéance et qui sont marquées comme terminées ou non terminées. Pour sélectionner des cartes avec n’importe quel status, choisissez N’importe lequel.

    % terminé par rapport à l’indicateur de performance clé (KPI)

    Viva Goals effectueront le suivi de la progression selon que l’objectif a été mesuré par kPI ou par pourcentage d’achèvement. Pour les objectifs basés sur des indicateurs de performance clés, la progression est calculée en fonction du nombre de cartes qui correspondent à vos filtres et à la configuration. Un objectif comme Complete 10 billets de blog appartient à cette catégorie.

    Pour les objectifs basés sur le pourcentage d’achèvement, Viva Goals calcule la progression en fonction du pourcentage de cartes dont le status terminé sur le nombre total de cartes qui correspondent aux filtres et à la configuration. Dans ce cas, un bon exemple serait si vous aviez un conseil d’administration avec une liste de cartes qui correspondent à une initiative, et que vous vouliez mesurer la progression de l’initiative au fil du temps.

  5. Sélectionnez Suivant pour finaliser et enregistrer le résultat de votre clé. Vous devez maintenant voir une icône Trello dans la colonne Dernière mise à jour de votre résultat clé. Le résultat clé se synchronise automatiquement toutes les heures. Pour l’actualiser manuellement, sélectionnez l’icône Trello et choisissez Synchroniser.