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Intégration de Tableau

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L’intégration Viva Goals Tableau permet un suivi automatisé en temps réel de la progression d’OKR. Par exemple, si vous avez des classeurs Tableau avec des vues de tableau de bord utilisées pour visualiser le taux de fermeture de l’équipe commerciale (trimestre à jour par rapport à l’objectif), vous pouvez intégrer Tableau pour configurer une liaison de données dans Viva Goals et éviter les tracas liés à la connexion à d’autres systèmes de vente sources. Si vous avez déjà implémenté toutes les visualisations d’indicateur de performance clé (KPI) dans Tableau, Viva Goals synchroniserez les valeurs pour vous, ce qui vous fera gagner du temps tout en gardant la progression de votre OKR à jour.

Remarque

À l’heure actuelle, les intégrations sont uniquement prises en charge pour Tableau dans le cloud . ils ne sont pas disponibles pour Tableau en local.

Activer l’intégration de Tableau

Les administrateurs peuvent suivre ces étapes pour activer l’intégration de Tableau dans Viva Goals :

  1. Accédez à la page intégrations Viva Goals : Administration>Intégrations.

  2. Activez l’intégration de Tableau sous la catégorie Intégrations de données .

    Vous pouvez également désactiver l’intégration à tout moment à partir de la même section.

Configurer une connexion Tableau

  1. Accédez à Administration>Intégrations.

  2. Sélectionnez Gérer en regard de Tableau sous Intégrations de données.

  3. Dans la section Connections, sélectionnez Nouvelle connexion.

  4. Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, utilisez un jeton d’accès personnel ou le nom d’utilisateur et la méthode de mot de passe pour configurer la connexion Tableau. Sélectionnez l’icône d’informations (i) pour en savoir plus sur chaque champ dans la boîte de dialogue. Des liens d’article d’aide sont également fournis.

Remarque

Les jetons d’accès personnels doivent être disponibles dans la version de Tableau 2019.4.

Connections peuvent être partagées ou rendues privées.

Vous pouvez modifier une connexion Tableau enregistrée à partir de la même section à tout moment.

Une fois la connexion configurée, les utilisateurs peuvent modifier leurs OKR pour configurer une intégration de liaison de données afin de suivre la progression dans Viva Goals à partir de leurs classeurs Tableau.

Remarque

L’intégration de Tableau n’est disponible que pour la méthode d’indicateur de performance clé (métrique de réussite) de mesure de la réussite OKR. Elle n’est pas disponible pour la méthode % d’achèvement .

  1. Lorsque vous créez ou modifiez un résultat clé, ouvrez la liste déroulante Progression et état . Dans la section avec le texte « Se connecter à une source de données pour les mises à jour de progression automatiques », recherchez et sélectionnez l’icône tableau.

  2. Si une connexion Tableau n’a pas encore été configurée, Viva Goals vous invite à configurer une connexion. Si une connexion a déjà été configurée, Viva Goals vous invite à configurer la liaison de données.

  3. Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, suivez les étapes pour configurer l’intégration de la liaison de données Tableau. Sélectionnez un classeur, une vue (tableaux de bord ou feuilles de calcul autonomes) et votre indicateur de performance clé dans la liste des mesures/dimensions disponibles sur l’affichage sélectionné.

    S’il existe plusieurs instances pour la valeur d’indicateur de performance clé (par exemple, vous avez l’objectif de vente pour tous les membres de votre équipe commerciale dans le cadre de la vue Tableau), vous pouvez choisir d’appliquer une somme/moyenne/nombre sur l’ensemble de valeurs ou de filtrer par un champ de personne/filtre particulier.

    Viva Goals affiche la valeur sélectionnée pour votre référence avant d’enregistrer la configuration du lien de données.

Remarque

En fonction des limitations de l’API REST Tableau, Viva Goals a actuellement une visibilité uniquement sur les classeurs et les vues publiés. Si des feuilles de calcul qui font déjà partie d’un classeur sont masquées, elles ne seront pas affichées. Affichez toutes les feuilles de calcul à partir desquelles votre équipe souhaite intégrer des indicateurs de performance clés avant de publier les tableaux de bord Tableau.