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Intégration à Salesforce

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Viva Goals s’intègre à Salesforce vous permet de mettre automatiquement à jour vos objectifs et résultats clés (OKR). Par exemple, supposons que vous ayez un rapport Salesforce qui effectue le suivi des prospects convertis. Vous avez pour objectif d’augmenter la valeur des prospects convertis à une certaine quantité. L’intégration de Salesforce met automatiquement à jour votre progression dans Viva Goals.

Comment configurer l’intégration salesforce

Un administrateur peut suivre ces étapes pour configurer l’intégration salesforce dans Viva Goals.

  1. Accédez à la page intégrations Viva Goals : Administration ->Integrations.

    Capture d’écran de la page intégrations dans Viva Goals.

  2. Faites défiler la liste jusqu’à atteindre Salesforce. Sélectionnez Activer ou Gérer si une connexion a été établie précédemment.

    Capture d’écran montrant où vous activez Salesforce dans Viva Goals.

  3. Sélectionnez « Nouvelle connexion » et suivez les invites pour vous connecter à votre compte Salesforce.

    Capture d’écran montrant où vous sélectionnez Nouvelle connexion pour Salesforce dans Viva Goals.

  4. Sélectionnez « Suivant » pour terminer l’installation.

Viva Goals vous permet de vous connecter à plusieurs comptes Salesforce. Sélectionnez Nouvelle connexion pour ajouter un autre compte. Vous différenciez les connexions par leur nom. Les noms sont affichés aux utilisateurs lorsqu’ils lient leurs OKR à des rapports Salesforce.

Comment utiliser l’intégration salesforce

Une fois l’installation terminée, les utilisateurs de votre organization peuvent lier la réussite de leurs OKR aux champs des rapports Salesforce.

  1. Lorsque vous créez (ou modifiez) un objectif ou un résultat clé, accédez à la section Progression et sélectionnez Se connecter à une source de données.

  2. Dans la liste des intégrations, sélectionnez Salesforce.

    Capture d’écran montrant où vous sélectionnez Salesforce comme source de données dans Viva Goals.

  3. Recherchez le rapport auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous avez plusieurs connexions Salesforce, sélectionnez la connexion à laquelle votre rapport est associé avant de rechercher le rapport.

    Screnshot montre où vous sélectionnez un rapport Salesforce dans Viva Goals.

  4. Sélectionnez le champ que vous souhaitez désigner comme mesure de réussite. Les champs disponibles varient en fonction de la configuration du rapport que vous sélectionnez.

    Capture d’écran montrant où vous sélectionnez un champ Salesforce comme mesure de réussite.

  5. Sélectionnez Suivant , puis Enregistrer pour terminer la mise à jour de votre OKR.

Vous devez maintenant voir une icône Salesforce en regard de l’OKR. L’OKR se synchronise automatiquement toutes les heures. Pour l’actualiser manuellement, accédez à l’icône cloud et sélectionnez Synchroniser.