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Intégration de Hubspot

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À propos de l’intégration de HubSpot

Viva Goals’intégration de HubSpot vous permet de lier des objectifs et des résultats clés (OKR) à des métriques de ventes et de marketing HubSpot pour des mises à jour automatiques en temps réel sur la progression.

Nous allons utiliser cet exemple : vous avez pour objectif d’augmenter le nombre de prospects qualifiés marketing (MQL) ce trimestre. Vous pouvez utiliser l’intégration de HubSpot pour éviter d’avoir à faire des allers-retours entre HubSpot et Viva Goals pour mettre à jour la progression. Viva Goals synchroniserez les valeurs pour vous, ce qui vous fera gagner du temps tout en gardant vos OKR à jour.

Tous les utilisateurs et administrateurs peuvent utiliser l’intégration de HubSpot. Les administrateurs disposent également des autorisations nécessaires pour gérer l’intégration à partir du tableau de bord d’administration.

Comment connecter HubSpot à votre compte Viva Goals

  1. Accédez à la page intégrations Viva Goals à Administration>Intégrations.

    Capture d’écran de la page intégrations dans Viva Goals.

  2. Dans la section Intégrations , accédez à Hubspot, puis sélectionnez Gérer.

    Capture d’écran montrant où vous choisissez de gérer Hubspot dans Viva Goals.

  3. Sélectionnez Nouvelle connexion. Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, connectez-vous à votre compte Hubspot.

    Capture d’écran montrant où vous choisissez de créer une connexion Hubspot dans Viva Goals.

  4. Nommez votre connexion et sélectionnez Suivant pour terminer l’installation.

    Capture d’écran montrant où vous entrez les détails de connexion Hubspot dans Viva Goals.

  5. Viva Goals vous permet de vous connecter à plusieurs comptes Hubspot. Sélectionnez Nouvelle connexion pour ajouter un autre instance. Vous utilisez des noms pour différencier les connexions. Les noms sont affichés aux membres lorsqu’ils lient leurs OKR à Hubspot.

Comment modifier une connexion Hubspot existante

Les administrateurs peuvent également modifier une connexion Hubspot existante, y compris le nom de l’intégration et l’état partagé à partir de la vue d’intégration Hubspot :

  1. Commencez dans la section Intégrations du tableau de bord Administration. Sélectionnez Hubspot.

  2. Sélectionnez l’icône Modifier en regard de la connexion Hubspot. Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, vous pouvez modifier le nom de la connexion et cocher ou décochez la case Partager la connexion avec tous les utilisateurs .

Comment utiliser l’intégration hubspot

Maintenant que l’intégration est activée, votre équipe peut lier une métrique Hubspot à un OKR :

  1. Lorsque vous ajoutez ou modifiez un objectif ou un résultat clé, vous pouvez choisir de mesurer la progression par indicateur de performance clé ou % achevé. Sélectionnez HubSpot dans la liste des intégrations disponibles.

    Capture d’écran montrant où vous sélectionnez Hubspot comme source de données.

  2. Créez ou sélectionnez une connexion. Si plusieurs connexions sont répertoriées, sélectionnez la connexion que vous souhaitez utiliser.

    Capture d’écran montrant où vous sélectionnez une connexion Hubspot parmi plusieurs connexions disponibles dans Viva goals.png.

  3. Sélectionnez le type de produit avec lequel vous souhaitez intégrer. Actuellement, Viva Goals s’intègre au Marketing Hub et au Sales Hub.

    Capture d’écran montrant où vous sélectionnez un type de produit Hubspot.

    Remarque

    Si vous sélectionnez Sales Hub comme type de produit, les champs supplémentaires deviennent disponibles, notamment Pipeline, Stage, Owner et Team.

    Métriques HubSpot Marketing Hub que vous pouvez suivre dans Viva Goals

    Métriques HubSpot Marketing Hub Type de progression OKR (KPI, % terminé)
    % nouvelles sessions KPI, % terminé
    % de session à contacter KPI, % terminé
    % contact vers le client KPI, % terminé
    % de taux de rebond KPI, % terminé
    Nombre moyen de pages vues par session KPI
    Nombre de contacts KPI
    Nombre de clients KPI
    Nombre de prospects KPI
    Nombre de MQL KPI
    Nombre d’opportunités KPI
    Nombre de vues brutes KPI
    Nombre de sqLs KPI
    Nombre d’abonnés KPI
    Nombre de visiteurs KPI
    Nombre de visites KPI
    Durée par session (en secondes) KPI

    Métriques HubSpot Sales Hub que vous pouvez suivre dans Viva Goals

    % d’OKR complets Type de progression OKR (KPI, % terminé)
    % de transactions fermées (ratio de clôture) KPI, % terminé
    % de transactions gagnées (taux de gain) KPI, % terminé
    Taille moyenne de la transaction KPI
    Nombre moyen d’activités KPI
    Cycle de vente moyen en jours (perdu) KPI
    Cycle de vente moyen en jours (gagné & perdu) KPI
    Cycle de vente moyen en jours (gagné) KPI
    Nombre de transactions KPI
    Vitesse des ventes KPI
    Valeur totale de la transaction KPI
    Nombre total d’activités KPI

    Dans l’exemple suivant, nous comptons le nombre de prospects qualifiés marketing dans HubSpot au cours de la période spécifiée.

  4. Sélectionnez Suivant pour terminer et enregistrer votre OKR. Vous devez maintenant voir une icône HubSpot en regard de l’OKR. Viva Goals compte désormais automatiquement les prospects qualifiés marketing. L’OKR se synchronise automatiquement toutes les heures. Pour l’actualiser manuellement, sélectionnez Actualiser.

Remarque

Votre accès aux métriques Marketing Hub et Sales Hub dépend de votre licence HubSpot.

Comment désactiver l’intégration de HubSpot

L’administrateur peut désactiver Hubspot à tout moment : accédez à HubSpot dans la section Intégrations , puis sélectionnez Gérer. Dans la page Configurations hubspot , accédez à la liste déroulante Modifier , sélectionnez Désactiver, puis confirmez l’action.

Capture d’écran montrant où vous désactivez l’intégration pour Hubspot.