Présentation : réceptionner des articles
Dans le module précédent du parcours d’apprentissage, vous avez découvert comment créer des documents achat dans Dynamics 365 Business Central. Ce module traite de l’étape suivante du processus d’achat. Une fois que votre fournisseur a livré les produits à votre entrepôt, vous devez réceptionner ces articles dans votre stock.
Le résultat de livraison est une augmentation de votre stock ; par conséquent, vous devez valider la réception achat. La validation de la réception s’effectue à partir de la commande fournisseur.
Réceptionner une commande fournisseur
Pour valider une réception à partir d’une commande fournisseur, cliquez sur l’icône Rechercher la page dans le coin supérieur droit de la page, saisissez Commande fournisseur, puis cliquez sur le lien associé.
Depuis la liste des commandes fournisseur, recherchez la commande fournisseur dans laquelle vous avez commandé les articles livrés, puis ouvrez cette commande.
Lorsque vous ouvrez la commande fournisseur, comparez les champs Qté à réceptionner avec les quantités dans le document que vous avez reçu de votre fournisseur. Si nécessaire, corrigez les différences.
Veillez à remplir le champ N° B.L. fournisseur dans l’en-tête de document.
Cliquez sur Accueil, puis sur l’action Validation, où vous trouverez les fonctions de validation suivantes :
Valider : valide la commande fournisseur.
Aperçu validation : examinez les différents types d’écritures créés lorsque vous validez (Réceptionner et facturer) le document ou la feuille en tenant compte des quantités actuellement saisies dans les champs Qté à réceptionner et Qté à facturer des lignes de commande fournisseur.
Lorsque vous sélectionnez l’option Étendu dans le champ Type aperçu validation de la page Paramètres comptabilité, les écritures comptables et les écritures fiscales s’affichent immédiatement dans des sections distinctes de la page Aperçu validation. Les autres écritures comptables sont accessibles en ouvrant les détails à partir du champ Nbre écritures.
Valider et imprimer : la réception achat validée est imprimée.
Valider et créer : après validation de la commande fournisseur, une commande fournisseur est créée automatiquement.
Valider par lot : vous permet de valider des commandes fournisseur simultanément. Il en résulte une réception et/ou une facture par commande, conformément aux champs Qté à réceptionner et Qté à facturer de la ligne de commande fournisseur. Cette opération ne regroupe pas plusieurs commandes.
Vous pouvez également cliquer sur Actions, puis sélectionner l’action Validation, où vous pouvez choisir des fonctions supplémentaires :
Impression test
Acompte
Validez la commande en enregistrant sa réception dans un premier temps, puis la facture dans un second temps.
Cliquez sur Réceptionner, puis sur OK.
L’achat est traité dans le stock et les enregistrements financiers. Le résultat de la validation est un nouveau document historique référencé en tant que Réception achat enregistrée. Sur la ou les lignes de commande fournisseur, le champ Qté à réceptionner est désormais défini sur zéro, car tous les articles sont réceptionnés. Le champ Quantité réceptionnée indique la quantité totale réceptionnée.
Réceptionner partiellement une commande fournisseur
Si vous souhaitez réceptionner partiellement une commande fournisseur, commencez de façon similaire au scénario précédent. Tout d’abord, recherchez la commande fournisseur que vous souhaitez valider.
Sur les lignes de commande fournisseur, dans le champ Qté à réceptionner, saisissez la quantité que vous souhaitez (partiellement) réceptionner. Ensuite, cliquez sur Valider, puis sur Réceptionner.
Après validation de la réception achat, sur la ligne de commande fournisseur, le champ Qté à réceptionner affiche maintenant la quantité non encore réceptionnée. Le champ Quantité réceptionnée indique la quantité totale réceptionnée.