Découvrir comment gérer des projets
La fonctionnalité Projets permet d’effectuer le suivi de l’utilisation des projets et fournit des données pour facturer le client. Vous pouvez gérer à la fois les projets à prix fixe et les projets en régie. La zone Projets prend en charge les tâches courantes de gestion de projets, telles que la configuration d’un projet et la planification d’une ressource, outre la fourniture des informations nécessaires pour gérer les budgets et contrôler la progression.
Ressources
Une ressource peut être définie comme l’effort d’une personne ou d’une machine. Avec la fonctionnalité Ressources, vous pouvez enregistrer et vendre des ressources, combiner des ressources associées dans un groupe de ressources ou suivre des ressources individuelles. La gestion des ressources est souvent utilisée en association avec la fonctionnalité Projets.
Capacité et disponibilité des ressources
Vous pouvez définir la capacité pour chaque ressource et surveiller l’utilisation des ressources, ce qui vous permet d’obtenir une vue d’ensemble complète de la capacité et de la disponibilité de vos ressources.
Projets
Avec la fonctionnalité Projets, vous pouvez gérer les projets à long terme impliquant l’utilisation des heures de main-d’œuvre, des heures-machine, des articles en stock et d’autres types d’utilisation dont vous souhaitez effectuer le suivi. La fonctionnalité Projets offre une bonne vue d’ensemble non seulement des différents projets, mais aussi de la répartition des collaborateurs, des machines et d’autres ressources utilisées dans tous les projets.
Vous pouvez configurer un projet prévu pour votre client. Dans la fiche projet, saisissez toutes les données nécessaires pour gérer le projet d’un point de vue administratif et financier.
Lorsque vous saisissez des tâches pour votre projet, vous pouvez spécifier tout ce qui doit être effectué pour effectuer le travail. Pour chaque tâche, vous pouvez planifier la capacité et les ventes liées aux ressources et aux articles. Selon le coût et le prix de l’article, ainsi que le coût et le prix de la ressource, les lignes tâche et planification créent vos budgets pour le projet, ce qui vous permet de gérer la rentabilité d’un projet.
Après avoir commencé à travailler sur un projet, vous pouvez valider l’utilisation sur un projet lors de l’achat d’articles, par exemple. Vous validez l’utilisation en affectant le numéro de projet et le numéro de tâche projet sur la ligne achat, sur la commande fournisseur ou sur une facture achat.
Avec les feuilles projet, vous pouvez utiliser des articles en stock pour un projet ou valider l’utilisation des ressources. Régulièrement, vous pouvez facturer des projets à vos clients et contrôler le budget de votre projet à l’aide des statistiques projet. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité Projets pour plusieurs types de tâches de services et de conseil.
Feuilles de temps
Les feuilles de temps sont une solution simple et flexible pour l’enregistrement des heures avec l’approbation du responsable. En outre, elles s’intègrent aux fonctionnalités Service, Projets et Ressources de base.
Avec les feuilles de temps, les ressources peuvent saisir les heures consacrées aux projets. Après avoir configuré les ressources qui doivent saisir les feuilles de temps, l’administrateur des feuilles de temps peut préparer les feuilles de temps par semaine en fonction des lignes de planification de projet. La ressource doit seulement confirmer que le temps passé est identique au budget pour une tâche projet spécifique. Une fois les heures de la ressource envoyées et approuvées, l’administrateur des feuilles de temps ou le chef de projet peut les valider dans le projet.
En affectant l’une des méthodes disponibles pour l’évaluation du coût des projets, comme le pourcentage d’achèvement, vous pouvez demander au programme de valider les coûts et les ventes constatés dans le compte de résultat et de valider les travaux en cours dans les bilans. Dans la fiche projet, vous pouvez suivre les travaux en cours, ainsi que les coûts et les ventes constatés.