Utiliser Copilot pour les services dans Teams
Si vous travaillez sur un incident ou avec un client et si vous avez besoin de l’aide d’un collègue, celui-ci souhaitera peut-être un peu de contexte pour s’informer rapidement. À l’aide de Copilot pour les services, vous pouvez partager l’enregistrement d’incident ou client dans une conversation instantanée ou sur un canal Microsoft Teams.
Lorsqu’un utilisateur partage un enregistrement CRM avec vous dans une conversation Teams, il se transforme en une riche carte adaptative. Votre administrateur CRM détermine les champs s’affichant dans la carte et l’ordre de leur affichage.
Bien que vous puissiez afficher les champs dans la carte dans Teams, vous ne pouvez pas mettre à jour l’enregistrement à partir de la carte. Pour mettre à jour l’enregistrement, vous devez l’ouvrir dans le système CRM.
Afficher et mettre à jour un enregistrement CRM dans Teams
Pour afficher et mettre à jour un enregistrement CRM dans Teams, procédez comme suit :
Dans la carte adaptative, cliquez sur Ouvrir dans (système CRM), où « (système CRM) » est le nom de votre système CRM. L’enregistrement s’ouvre alors dans le système CRM dans votre navigateur web.
Mettez à jour les informations si nécessaire, puis enregistrez vos modifications.
Pour afficher les nouvelles informations dans Teams, survolez la carte, cliquez sur Plus d’options (…), puis sélectionnez Actualiser.
Pour afficher les informations mises à jour dans Teams, survolez la carte, cliquez sur Plus d’options (…), puis sélectionnez Actualiser.