Créer une vue d’analyse
La vue d’analyse permet d’afficher les données financières correspondant à des besoins de sortie donnés selon les critères spécifiés dans une société. Pour une vue d’analyse, les écritures comptables, les écritures budget et les entrées de prévisions de trésorerie sont regroupées selon des critères tels que les suivants :
Comptes généraux
Période
Unités commerciales
Jusqu’à 4 axes analytiques
Autrement dit, si une écriture est comptabilisée sur un compte avec un des 4 axes analytiques sélectionnés pour une vue d’analyse, les informations sur cette écriture sont inclues dans la vue d’analyse en tant qu’écriture de vue d’analyse.
La page Fiche vue d’analyse contient les critères pour créer les entrées de vue d’analyse pour la page Vues analytiques. Ces critères sont basés sur vos exigences de déclaration.
Par exemple, si vous souhaitez déclarer des ventes par région et groupe de clients, créez une fiche vue d’analyse avec au moins les critères suivants :
Comptes généraux
Axe analytique de la région
Axe analytique du groupe de clients
Regardez cette démonstration sur la procédure de création d’une vue d’analyse.
Exécuter des vues analytiques
Vous pouvez utiliser la matrice Vues analytiques pour afficher les montants dans les écritures comptables à l’aide des vues d’analyse que vous avez déjà configurées. Pour ce faire, remplissez la page Vues analytiques pour définir les éléments affichés dans la matrice, puis sélectionnez l’action Afficher matrice pour afficher la matrice.
Pour exécuter un axe analytique, procédez comme suit :
Cliquez sur l’icône Rechercher la page dans le coin supérieur droit de la page, saisissez vues d’analyse, puis cliquez sur le lien associé.
Sélectionnez la vue d’analyse appropriée, puis sélectionnez l’action Vues analytiques.
Sur la page Vues analytiques, renseignez les champs pour définir les données à afficher et leur mode d’affichage.
Sélectionnez l’action Afficher matrice pour ouvrir la page de la matrice correspondante pour la vue d’analyse définie.
Pour afficher la spécification d’un montant affiché sur la page de la matrice, sélectionnez le montant pour l’explorer au niveau du détail.
Les colonnes les plus à gauche contiennent les informations basées sur vos sélections dans le champ Afficher lignes dans l’en-tête.
Les colonnes les plus à droite contiennent les informations basées sur vos sélections dans le champ Afficher colonnes dans l’en-tête.
