Exercice : créer et copier des budgets
Cet exercice utilise l’exemple de société Cronus à partir de la version américaine de Business Central. Vous devrez peut-être adapter les étapes si vous utilisez l’exemple de société pour votre pays ou région.
Créer un budget
Vous êtes directeur financier chez CRONUS et vous devez configurer un nouveau budget de dépenses par département pour janvier 2025.
Nommez le budget EXP2025 - Dépenses par département 2025 et utilisez le département Dimensions budgétaires. Les dépenses budgétées sont indiquées dans le tableau suivant :
| Département | Compte général | Montant budgété |
|---|---|---|
| ADM | 61200 | 40 000,00 |
| FABR | 61200 | 56 000,00 |
| VENTES | 61200 | 24 000,00 |
| ADM | 61300 | 8 900,00 |
| FABR | 61300 | 18 980,00 |
| VENTES | 61300 | 21 000,00 |
Tâche
Configurer le budget
Étapes
Cliquez sur l’icône Rechercher la page dans le coin supérieur droit de la page, saisissez Budgets, puis cliquez sur le lien associé.
Cliquez sur Nouveau.
Dans le champ Nom, saisissez EXP2025.
Dans le champ Description, saisissez Dépenses par département 2025.
Cliquez sur Modifier le budget.
Dans le champ Afficher colonnes, sélectionnez DÉPARTEMENT.
Dans le champ Afficher par, sélectionnez Année.
Développez le raccourci Filtres.
Dans le champ Filtre date, saisissez 01/01/2025..12/31/2025.
Dans le champ Filtre compte général, saisissez 61200..61300.
Dans la zone Matrice Budget, saisissez les montants à l’aide de la table fournie dans l’introduction de l’exercice.
Fermez la page Budget.
Copier un budget
Maintenant que vous avez saisi le budget des dépenses pour 2025, vous souhaitez configurer le budget 2026 à l’aide de la fonction de copie. Comme vous prévoyez des dépenses supérieures en 2026, vous souhaitez augmenter les montants budgétés pour 2025 de 10 %.
Tâche
Créer le budget 2026 à l’aide de la fonction Copier
Étapes
Cliquez sur l’icône Rechercher la page dans le coin supérieur droit de la page, saisissez Budgets, puis cliquez sur le lien associé.
Sélectionnez le budget EXP2025.
Cliquez sur Modifier le budget.
Cliquez sur Accueil > Copier le budget.
Dans la zone Copier à partir de de la page Copier le budget comptable, sélectionnez Écriture budgétaire dans le champ Source.
Dans le champ Nom du budget, saisissez EXP2025.
Dans le champ Date, saisissez 01/01/2025..12/31/2025.
Dans le champ Dimensions, cliquez sur AssistEdit, puis sélectionnez l’option Sélectionné pour la dimension DÉPARTEMENT. Cliquez sur Fermer.
Dans la zone Copier vers de la page Copier le budget comptable, sélectionnez l’option Valeur de recherche dans le champ Nom du budget, puis cliquez sur Nouveau.
Dans le champ Nom, saisissez EXP2026.
Dans le champ Description, saisissez Dépenses par département 2026.
Cliquez sur OK.
Dans la zone Appliquer de la page Copier le budget comptable, saisissez 1,1 dans le champ Facteur d’ajustement.
Dans le champ Formule modification date, saisissez +1Y.
Cliquez sur OK.
Cliquez sur Oui.
Cliquez sur OK.