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Tableau de bord Power BI Inventory Visibility

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Microsoft propose un exemple de fichier de tableau de bord Microsoft Power BI à télécharger pour vous connecter à votre instance Visibilité des stocks et à d’autres sources de données. De cette façon, vous pouvez visualiser vos niveaux de stock dans toutes les régions, entités et canaux. Utilisez le tableau de bord pour suivre les mouvements des stocks, comparer l’offre et la demande, afficher les produits les plus populaires et les moins populaires et prendre des décisions concernant l’atténuation des risques liés aux stocks.

Le tableau de bord vous permet d’effectuer les tâches suivantes :

  • Filtrez sur les dimensions de l’inventaire afin de pouvoir vous concentrer sur les régions et les produits qui vous intéressent le plus.
  • Identifiez les produits en rupture de stock, en sous-stockage et en surstock pour un réapprovisionnement ou une réduction des stocks en temps opportun.
  • Affichez les indicateurs clés de performance (KPI) des stocks, tels que la quantité disponible, l’offre et la demande, pour surveiller rapidement l’état de vos stocks.
  • Adaptez l’exemple de tableau de bord aux besoins commerciaux de votre organisation.

Conditions préalables requises pour les licences

Parce que le tableau de bord est un fichier Power BI standard (fichier .pbix), vous devez disposer d’une licence Power BI pour l’utiliser. Pour plus d’informations, voir Guide de gestion des licences Power BI.

Téléchargez le tableau de bord et connectez-le à Visibilité des stocks

  1. Téléchargez le fichier du tableau de bord Visibilité des stocks à partir du Dossier d’exemples de Visibilité des stocks sur GitHub.

  2. Pour toutes les données que vous prévoyez d’afficher en utilisant le tableau de bord Power BI, configurez requêtes disponibles préchargées dans Visibilité des stocks. Pour les instructions, voir Précharger une requête de stock disponible simplifiée.

  3. Connectez l’état Power BI à votre environnement Dataverse en suivant ces étapes :

    1. Ouvrez l’état téléchargé dans Power BI pour le bureau.
    2. Développez le volet Données. Sélectionnez et maintenez (ou cliquez avec le bouton droit) de la table Résultats du préchargement de la requête, puis sélectionnez Modifier la requête pour ouvrir l’éditeur Power Query.
    3. Remplacez la valeur du paramètre EnvironmentURL avec l’URL de base de votre environnement Dataverse (par exemple, example.crm.dynamics.com).
    4. Actualisez la requête pour mettre à jour les résultats.

  4. Pour charger les données de vos entités, créez une nouvelle source de données et nommez-la pbi pour indiquer qu’il s’agit de votre source de données Power BI. (Pour plus d’informations, voir Configurer la Visibilité des stocks.) Pour réduire la taille du corps de la réponse, les informations de cette source de données sont exclues des résultats.

KPI par défaut

Pour utiliser les visuels et les KPI fournis dans l’exemple de tableau de bord, vous devez définir les mesures calculées suivantes dans la source de données pbi. Ajoutez les mesures physiques pertinentes de vos sources de données à ces mesures calculées.

  • Totalonhand  : le stock total d’inventaire dont vous disposez dans vos entrepôts.
  • Totalavailablephysical  : quantités totales d’inventaire disponibles.
  • Totalavailable  : quantités totales disponibles. Ce total comprend à la fois le stock physique disponible et le stock commandé disponible, moins la quantité en commande qui n’a pas été promise.
  • Totalordered  : quantité totale achetée ou produite, ou autrement entrante.
  • totalonorder  : quantités totales en commande.
  • Hardreserved Quantités totales faisant l’objet d’une réservation ferme. Ce total comprend à la fois les quantités physiques de réserve et les quantités commandées de réserve.
  • Returned  : quantité totale retournée. Assurez-vous que l’une de vos sources de données inclut une mesure physique pour les rendements et que cette mesure physique est ajoutée à la mesure calculée Returned.
  • Totalsold – Les quantités totales qui ont été vendues.
  • Othersupply  : fournit des quantités provenant d’autres sources spécifiées par l’utilisateur qui ne sont pas incluses dans les mesures mentionnées précédemment.
  • Otherdemand  : les quantités demandées par d’autres sources spécifiées par l’utilisateur qui ne sont pas incluses dans les mesures mentionnées précédemment.
  • Totalsoftreserved  : quantités totales faisant l’objet d’une réservation provisoire.
  • Received  : quantité totale en stock réceptionnée dans vos entrepôts.

Ces exemples de mesures calculées sont inclus dans les formules suivantes de l’état Power BI :

  • Sur le tableau de bord Approvisionnement par produit : Approvisionnement total = Totalonhand + Totalordered + Othersupply
  • Sur le tableau de bord Demande par produit : Demande totale = Totalonorder + Totalsoftreserved + Totalreserved + Otherdemand

Personnaliser le tableau de bord

Vous pouvez personnaliser l’exemple de tableau de bord en modifiant directement les visuels. Vous pouvez également modifier la requête pour afficher différentes mesures provenant de différentes sources de données.

Pour ajouter une nouvelle source de données, procédez comme suit.

  1. Ouvrez le tableau de bord dans Power BI pour le bureau et développez le volet Données. Sélectionnez et maintenez (ou cliquez avec le bouton droit) de la table Résultats du préchargement de la requête, puis sélectionnez Modifier la requête pour ouvrir l’éditeur Power Query.
  2. Sur le ruban de l’éditeur Power Query, dans l’onglet Accueil, sélectionnez Actualiser la version préliminaire.
  3. Dans le volet Paramètres de requête, dans la section Étapes appliquées, sélectionnez et maintenez (ou cliquez avec le bouton droit) sur l’étape Expanded is_quantities, puis sélectionnez Modifier les paramètres.
  4. Recherchez ou sélectionnez la source de données que vous souhaitez ajouter à l’état.

Pour ajouter, modifier ou supprimer une colonne pour une source de données existante, procédez comme suit.

  1. Ouvrez le tableau de bord dans Power BI pour le bureau et développez le volet Données. Sélectionnez et maintenez (ou cliquez avec le bouton droit) la table Résultats du préchargement de la requête. puis sélectionnez Modifier la requête pour ouvrir l’éditeur Power Query.
  2. Sur le ruban de l’éditeur Power Query, dans l’onglet Accueil, sélectionnez Actualiser la version préliminaire.
  3. Dans le volet Paramètres de requête, dans la section Étapes appliquées, recherchez l’étape Expanded is_quantities.<data-source>, où <data-source> est la source de données à laquelle appartient la nouvelle colonne.
  4. Sélectionnez et maintenez la sélection (ou cliquez avec le bouton droit) sur l’étape, puis sélectionnez Modifier les paramètres.
  5. Recherchez ou sélectionnez le nom de la colonne que vous souhaitez ajouter à l’état.

Vous pouvez également définir de nouvelles colonnes, basées sur l’entité récupérée. Dans l’exemple d’état, les colonnes de l’offre totale et de la demande totale sont des colonnes calculées définies dans Power BI.

Si vous connaissez Power Query, vous pouvez directement modifier la requête en utilisant le langage Power Query. Sur le ruban de l’éditeur Power Query, dans l’onglet Accueil , sélectionnez Éditeur avancé pour ouvrir l’éditeur avancé.