Configurer la vue ciblée
Dans la vue ciblée, les vendeurs peuvent afficher et gérer leurs enregistrements CRM et leurs activités associées, sur une seule page. Cette vue permet aux vendeurs de rester concentrés sur leurs tâches et d’économiser du temps en éliminant la nécessité de naviguer entre plusieurs écrans. Cela permet également aux vendeurs de mieux organiser et hiérarchiser leurs tâches.
Note
- La vue ciblée est désormais disponible pour l’entité Activités. Cependant, vous devez activer les fonctionnalités en avant-première.
- La vue ciblée est indisponible pour l’entité File d’attente.
La configuration de la vue focalisée par défaut est autorisée uniquement pour les entités Contact, Prospect, Compte et Opportunité. En outre, si vous souhaitez configurer la vue ciblée par défaut pour les entités personnalisées et les autres entités, consultez Configurer la vue ciblée par défaut pour d’autres entités.
En outre, vous pouvez configurer l’actualisation automatique d’un enregistrement à des intervalles de temps spécifiés lors de sa mise à jour. Pour plus d’informations, consultez Actualiser automatiquement les enregistrements
Prérequis
- Vous devez avoir le rôle de sécurité Administrateur système ou un autre rôle de sécurité pour exécuter ces configurations.
- Assurez-vous que la vue ciblée est activée pour votre organisation.
Configurer par défaut pour les entités Contact, Compte, Prospect et Opportunité
Note
Pour visualiser l’option Vue par défaut, assurez-vous que vous avez opté pour les fonctionnalités d’accès anticipé.
Par défaut, la vue ciblée est activée pour l’entité prospect. Toutefois, pour améliorer l’expérience et éliminer le besoin de basculer manuellement vers la vue ciblée, vous pouvez configurer la vue ciblée comme vue par défaut pour les entités de contact, de compte et d’opportunité pour tous les utilisateurs.
Pour configurer la vue ciblée par défaut, procédez comme suit :
Ouvrez la grille des contacts, des prospects, du compte ou des opportunités.
Passez en vue ciblée et dans la section des éléments de travail, sélectionnez Autres options>Paramètres.
Dans le volet Paramètres, sélectionnez Vue par défaut.
Activez la bascule pour activer la vue ciblée par défaut pour les entités requises.
Enregistrez et fermez le volet des paramètres.
La vue ciblée est maintenant activée et définie comme vue par défaut pour les entités sélectionnées.
Configurer par défaut pour les autres entités
Pour configurer et activer la vue ciblée par défaut pour les entités personnalisées et autres, procédez comme suit :
Dans l’application des ventes, accédez à Paramètres>Paramètres avancés.
Accédez à Personnalisation>Personnalisations>Personnaliser le système.
Dans le volet de navigation de gauche, développez Tables, puis l’entité que vous souhaitez et sélectionnez Formulaires.
Note
Si vous utilisez la vue classique, sous Composants, développez Entités, puis sélectionnez l’entité que vous souhaitez, et sélectionnez Formulaires. Accédez à l’onglet Contrôles, puis ajoutez Vue ciblée.
Ouvrez le formulaire d’entité pour le type Principal, puis sélectionnez Composants sur la barre d’outils.
Dans la section Composants, recherchez la Vue ciblée, puis faites-la glisser vers l’emplacement souhaité sur le formulaire.
Note
Si vous ne voyez pas le contrôle Vue ciblée dans la section Composants, sélectionnez Obtenir plus de composants pour l’ajouter.
Dans la boîte de dialogue Ajouter une vue ciblée, configurez les propriétés suivantes :
- Table : sélectionnez l’entité pour laquelle vous souhaitez configurer la vue ciblée par défaut.
- Vue : sélectionnez la vue que vous souhaitez définir par défaut.
Cliquez sur Terminé.
Enregistrez et publiez les configurations.
La vue ciblée est maintenant activée et définie comme vue par défaut pour l’entité sélectionnée.
Actualiser les enregistrements automatiquement
Les enregistrements ne sont pas mis à jour automatiquement dans la vue ciblée. Toutefois, vous pouvez configurer la vue ciblée pour actualiser automatiquement les enregistrements à des intervalles de temps spécifiés. Pour configurer l’actualisation automatique d’un enregistrement, procédez comme suit :
Ouvrez la grille des contacts, des prospects, du compte ou des opportunités.
Passez en vue ciblée et dans la section des éléments de travail, sélectionnez Autres options>Paramètres.
Dans le volet Paramètres , sélectionnez Actualisation automatique.
Activez le bouton à bascule Actualisation automatique pour activer l’actualisation automatique de la grille.
Sélectionnez l’intervalle de temps pour l’actualisation des enregistrements de la vue. L’intervalle de temps peut être défini sur 15, 18 ou 20 minutes.
Enregistrez et fermez le volet Paramètres.
Les enregistrements seront désormais automatiquement actualisés à l’intervalle de temps spécifié.
Informations associées
Afficher et gérer les enregistrements dans une vue ciblée
FAQ relatives aux vues ciblées