Gérer l’accès et les types d’enregistrement

Choisissez qui peut utiliser l’espace de travail et quels types d’enregistrement doivent apparaître dans l’Accélérateur des ventes.

Configurer les rôles de sécurité, les exemples de données et les types d’enregistrement

Après la configuration initiale de l’Accélérateur des ventes, vous pouvez gérer les rôles de sécurité, les exemples de données et les types d’enregistrement.

Note

Les types d’enregistrement (entités) appartenant à l’organisation ne sont pas pris en charge.

Se connecter à l’application de ventes Dans le coin inférieur gauche de la page, accédez à Changer de zone>Paramètres de Sales Insights.
Sous Accélérateur des ventes, sélectionnez Espaces de travail.
Dans la section Gérer l’accès et le type d’enregistrement, sélectionnez Configurer.
Mettez à jour les informations obligatoires, puis sélectionnez Publier.

Pour plus d’informations, reportez-vous aux étapes 5 à 7 de la Configuration de première exécution.

Il existe quelques possibilités :

Vous ne disposez pas de la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau comparatif et le des guide licences pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
- Pour configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles Administration et Personnalisation
- Pour utiliser les fonctionnalités liées à la vente, vous devez disposer des rôles de vente principaux
- Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.