Activer la personnalisation du formulaire Fermeture d’opportunité

Autorisez les personnalisateurs de système à personnaliser l’expérience de clôture d’opportunité afin que les vendeurs puissent saisir des détails sur la raison pour laquelle une opportunité a été fermée.

Activer la personnalisation

Pour autoriser les utilisateurs de votre organisation à capturer des détails plus adaptés sur une fermeture d’opportunité, un administrateur système peut autoriser la personnalisation du formulaire Fermeture d’opportunité.

Note

La possibilité de personnaliser le formulaire Fermeture d’opportunité n’est pris en charge que dans l’application de vente construite sur Unified Interface.

Selon la licence Dynamics 365 Sales dont vous disposez, sélectionnez l’un des onglets suivants pour des informations spécifiques :

Sales Premium et Sales Enterprise

Si vous disposez de l’application Centre des ventes, suivez les instructions de cet onglet. Sinon, suivez les instructions de l’onglet Sales Professional pour configurer l’option dans Power Platform.

1. Dans l’angle supérieur gauche de l’écran, sélectionnez Changer de zone, puis sélectionnez Paramètres de l’application.

2. Dans le plan de site, sélectionnez Vue d’ensemble, et sur la page Vue d’ensemble, sélectionnez Gérer pour Champs personnalisés du formulaire de fermeture.

3. Sur la page fermeture de l’opportunité, mettez le bouton à bascule Champs personnalisés du formulaire de fermeture sur Oui.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Sales Professional

1. Dans votre application, dans la barre de navigation, cliquez l’icône Paramètres, puis sélectionnez Paramètres avancés.

   La page Paramètres de gestion d’entreprise s’ouvre dans un nouvel onglet du navigateur.

   Note

   La page Paramètres avancés est déplacée du client Web vers une application de l’Interface Unifiée. Si votre organisation a activé la version préliminaire publique de la fonctionnalité Redirection des paramètres avancés, les paramètres s’ouvrent dans l’application Paramètres d’environnement Power Platform. Vous trouverez plus d’informations sur l’application et le chemin de navigation dans Paramètres avancés de la nouvelle expérience.

2. Sur la barre de navigation, sélectionnez Paramètres, puis sélectionnez Administration.

3. Sélectionnez Paramètres du système.

4. Dans la boîte de dialogue Paramètres système, dans l’onglet Ventes, définissez Personnaliser le formulaire Fermer l’opportunité sur Oui.

   

5. Sélectionnez OK.

Étapes suivantes

Personnaliser le formulaire Fermeture d’opportunité
Fermer les opportunités comme conclues ou perdues

Vous ne trouvez pas les fonctionnalités dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

• Vous ne disposez pas de la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau comparatif et le des guide licences pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
• Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Pour configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles Administration et Personnalisation
  • Pour utiliser les fonctionnalités liées à la vente, vous devez disposer des rôles de vente principaux
  • Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.