Activer la détection des prospects en double

Activez la détection des prospects en double pour aider vos vendeurs à identifier et à traiter les prospects potentiellement en double.

Qu’est-ce que la détection des doublons ?

La fonctionnalité de détection des doublons aide les vendeurs à rechercher d’éventuels prospects en double dans l’application. Lorsque vous activez cette fonctionnalité, le modèle IA utilise les règles suivantes pour identifier les doublons :

• Même adresse de messagerie
• Même numéro de téléphone
• Nom de prospect et nom de société similaires
• Nom de prospect similaire et même domaine de messagerie

De plus, les vendeurs peuvent comparer et supprimer les prospects en double dans l’organisation. Pour plus d’informations : Gérer les prospects en double

Note

• Si la fonctionnalité de détection des doublons de Microsoft Power Platform est activée dans votre organisation, un message est affiché comme indiqué dans l’image suivante :
• Pour connaître la différence entre les fonctionnalités de détection des doublons de Microsoft Power Platform et Sales, consultez Quelle est la différence entre la détection des doublons dans Microsoft Power Platform et la détection des doublons de prospects dans Dynamics 365 Sales ?
• Pour une expérience optimale de la détection des doublons des prospects dans Dynamics 365 Sales, désactivez la détection des doublons des prospects dans Microsoft Power Platform. Pour plus d’informations : Activer ou désactiver les règles de détection des doublons pour l’ensemble de l’organisation

Activer la fonctionnalité de détection des doublons

1. Dans l’application Centre des ventes, dans le coin inférieur gauche, sélectionnez Changer de zone>Paramètres d’application.

2. Dans le plan du site, sélectionnez Amélioration des données>Détection des doublons.

   

3. Activez le bouton à bascule Activer les règles.

   

Vous avez du mal à identifier les prospects en double ?

Si la fonctionnalité détection des doublons ne fonctionne pas, procédez comme suit :

1. Désactivez la fonctionnalité.
2. Assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :
   • Activer la recherche Dataverse
   • Activer les champs obligatoires pour les prospects
   • Activer les processus requis
   • Fournir des autorisations de lecture pour le processus
3. Activez la fonctionnalité.

Activer la recherche Dataverse

La recherche Dataverse est activée dans votre organisation. Le modèle IA qui détecte les prospects en double utilise la recherche Dataverse pour de meilleurs résultats. Pour plus d’informations : Configurer la recherche Dataverse pour votre environnement

Activer les champs obligatoires pour les prospects

Les champs suivants sont activés dans la vue Recherche rapide Tous les prospects pour les prospects, sous la section Rechercher par :

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Note

Si ces champs sont déjà activés, supprimez-les et rajoutez-les.

Pour accéder à la vue Recherche rapide Tous les prospects, suivez ces étapes :

1. Connectez-vous à Power Apps.

2. Sélectionnez un environnement

   Note

   Il est recommandé de créer des tableaux dans une solution personnalisée. Pour plus d’informations : Solution (glossaire)

3. Développez Dataverse, sélectionnez Tables, accédez à l’onglet Tout et sélectionnez l’onglet Prospect.

4. Sur la page de table Prospect, sous la section Expériences de données, sélectionnez Vues. Si vous utilisez une solution personnalisée, ouvrez la solution, ouvrez le tableau, puis sélectionnez la section Vues.

5. Sur la page Vues, sélectionnez la vue Recherche rapide Tous les prospects.

Activer les processus requis

Vérifiez que les processus suivants sont à l’état actif :

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

Pour accéder à la page Processus, procédez comme suit :

1. Dans l’application des ventes, accédez à Paramètres>Paramètres avancés.
2. Accédez au Centre de traitement>Processus, puis sélectionnez Processus sur la page.
3. Sélectionnez la vue Tous les processus et vérifiez que les processus mentionnés ci-dessus sont à l’état actif.

Fournir des autorisations de lecture pour le processus

Les rôles de sécurité qui utilisent la fonctionnalité ont au moins une autorisation de lecture pour Traiter sous Personnalisation.
Pour plus d’informations : Rôles et privilèges de sécurité

Vous ne trouvez pas les fonctionnalités dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

• Vous ne disposez pas de la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau comparatif et le des guide licences pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
• Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Pour configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles Administration et Personnalisation
  • Pour utiliser les fonctionnalités liées à la vente, vous devez disposer des rôles de vente principaux
  • Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

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