Personnaliser les vues

Dans Dynamics 365 Sales, utilisez les vues pour définir l’affichage de la liste d’enregistrements d’une entité spécifique.

Qu’est-ce qu’une vue ?

Une vue définit :

• Les colonnes à afficher.
• La largeur des colonnes affichées.
• Le mode de tri des enregistrements par défaut.
• Les filtres qui sont appliqués par défaut pour empêcher certains enregistrements d’apparaître dans la liste.

Les enregistrements qui sont visibles dans les vues individuelles sont affichés dans une liste, parfois appelée grille. Elle offre souvent des options de modification du tri, de la largeur des colonnes et des filtres par défaut qui permettent de voir plus facilement les données importantes. Les vues définissent également la source de données pour les graphiques utilisés dans l’application.

Types de vues

Il existe deux types de vues dans Dynamics 365 Sales :

• Vues système ou publiques

  Les vues système et publiques sont des vues qui sont incluses dans l’application ou créées par les personnalisateurs et rendues disponible à certains ou tous les utilisateurs. En tant qu’administrateur système ou personnalisateur, vous pouvez modifier ces vues. Les vues système ou publiques sont des vues spéciales dont dépend l’application, qui existent pour les entités système ou sont créées automatiquement lorsque vous créez des entités personnalisées.

• Vues personnelles

  Les vues personnelles sont créées par des utilisateurs individuels. Elles sont visibles uniquement de ces utilisateurs ou d’autres utilisateurs avec lesquels ils choisissent de partager leurs vues personnelles. En tant qu’utilisateur, vous pouvez créer une vue personnelle basée sur une vue un système ou publique. Vous ne pouvez pas créer de vue système ou publique basée sur une vue personnelle. En savoir plus sur le partage des vues personnelles.

Créer une vue système

Selon la licence dont vous disposez, sélectionnez l’un des onglets suivants pour plus d’informations :

Sales Premium et Sales Enterprise

1. Connectez-vous à Power Apps.
2. Suivez les instructions de la section Créer et modifier des publiques ou système dans les applications pilotées par modèle pour créer ou personnaliser des vues système.

Sales Professional

Cette rubrique explique comment créer des vues système en tant que personnalisateur.

Ouvrir une vue système

1. Sur le plan de site de Sales Professional, sélectionnez Paramètres des ventes.

2. Sous Personnalisation, sélectionnez Vues.

   

3. Dans la colonne Nom, sélectionnez une vue pour l’ouvrir ou recherchez une vue dans la zone Filtrer par mot clé.

Créer une vue système

Vous pouvez créer vos propres vues, spécifiques aux pratiques et processus de votre organisation.

1. Sur le plan de site de Sales Professional, sélectionnez Paramètres des ventes.

2. Sous Personnalisation, sélectionnez Vues.

3. Sur la page Vues, sélectionnez Créer une vue.

4. Sélectionnez l’entité à utiliser pour la vue.

   

5. Sélectionnez Accéder au Concepteur de vues dans la partie inférieure du volet.

   

6. Pour spécifier le nom de la vue :

   1. Développez la section Colonnes et sélectionnez Cliquer pour ajouter un nom de vue.
   2. Entrer le nom de votre vue. Le nom est défini lorsque vous cliquez ou appuyez en dehors de la zone de texte. Vous pouvez modifier le nom ultérieurement en cliquant dessus à nouveau, ou en le modifiant dans l’onglet Propriétés.

Ajouter une colonne à votre vue

Les vues affichent les enregistrements dans une table contenant des lignes et des colonnes. Chaque ligne est un enregistrement, et les champs des enregistrements sont déterminés par les colonnes que vous ajoutez à la vue.

1. Dans le concepteur de vues, sélectionnez Ajouter dans le coin supérieur gauche.
2. Sélectionnez Entité principale ou Entité associée pour afficher la liste des champs disponibles sur l’onglet Composants.
3. Effectuez l’une des opérations suivantes :
   • Double-cliquez sur le nom du champ à ajouter. Il est ajouté comme dernière colonne dans la vue.
   • Faites glisser le champ sur la grille. Vous pouvez faire glisser le champ pour le positionner avant une colonne existante lorsque vous l’ajoutez.
   • Sélectionnez le champ et appuyez sur Entrée.

• Vous pouvez également déplacer les colonnes une fois que vous les avez ajoutées à votre vue.

Définir la largeur de colonne

Après avoir ajouté les colonnes, vous pouvez modifier la largeur de la colonne.

1. Sélectionnez la colonne dans la vue.
2. Dans l’onglet Propriétés, définissez la largeur sur la valeur souhaitée à l’aide des flèches pour augmenter ou diminuer la largeur de colonne.

Définir l’ordre de tri principal et secondaire des colonnes

Lorsqu’une vue est ouverte, les enregistrements affichés sont triés dans l’ordre dans lequel vous avez créé la vue. Vous pouvez effectuer le tri sur une seule colonne ou deux colonnes avec un ordre de tri principal et secondaire. Lorsque la vue est ouverte, les enregistrements sont triés par la colonne de tri principal, puis par la colonne de tri secondaire.

Note

Vous pouvez définir l’ordre de tri principal et secondaire sur les colonnes de l’entité principale.

1. Sélectionnez la colonne à utiliser comme ordre de tri principal ou secondaire.

2. Dans le menu déroulant, sélectionnez Tri principal ou Tri secondaire.

   

Note

Si vous supprimez la colonne définie comme tri principal, la colonne définie comme tri secondaire devient le tri principal.

Définir l’ordre de tri principal

Vous pouvez définir l’ordre de tri comme croissant ou décroissant pour la colonne définie comme colonne de tri principal :

1. Sélectionnez la colonne définie comme tri principal.

2. Choisissez la flèche en regard du nom pour modifier l’ordre.

   

Lorsque la flèche pointe vers le haut, l’ordre de tri est croissant. Lorsque la flèche pointe vers le bas, l’ordre de tri est décroissant.

Réorganiser les colonnes d’une vue

Vous pouvez modifier l’ordre des colonnes déjà incluses dans votre vue.

1. Sélectionnez la colonne à supprimer.

2. Faites glisser la colonne à l’emplacement où vous souhaitez la déplacer. Un indicateur visuel apparaît lorsque vous placez la colonne à un emplacement autorisé.

   

Note

Vous pouvez également réorganiser les colonnes grâce aux raccourcis clavier Ctrl+X et Ctrl+V.

Supprimer une colonne d’une vue

Vous pouvez supprimer une colonne d’une vue système par défaut, ou une colonne que vous avez ajoutée à un formulaire mais que vous n’utilisez plus.

Sélectionnez la colonne que vous souhaitez supprimer et sélectionnez Supprimer la colonne.

Définir des critères de filtre

Vous pouvez définir des critères de filtre de manière à ce que seul un sous-ensemble des enregistrements s’affiche dans une vue. Lorsqu’un utilisateur ouvre la vue, seuls les enregistrements qui répondent aux critères de filtre définis s’affichent. Vous pouvez sélectionner des champs des entités principales et associées pour appliquer un filtre.

1. Dans le concepteur, développez la section Critères de filtre.

2. Sélectionnez Ajouter un filtre.

3. Dans le menu déroulant Sélectionner, sélectionnez le champ que vous souhaitez filtrer.

4. Dans la liste déroulante de la deuxième colonne, sélectionnez l’opérateur à utiliser pour le filtre. Les opérateurs disponibles dépendent du champ sélectionné.

   

5. Entrez une valeur de filtre dans le champ de la troisième colonne.

Regrouper plusieurs filtres

Vous pouvez ajouter plusieurs filtres à votre vue si vous souhaitez filtrer les enregistrements à l’aide de plusieurs champs, puis regrouper selon les champs :

1. Sélectionnez Ajouter le filtre pour ajouter un filtre supplémentaires à votre vue.

2. Sélectionnez l’opérateur à utiliser et entrez une valeur selon laquelle appliquer un filtre.

3. Activez la case à cocher en regard de chaque ligne de critère de filtre.

   

4. Sélectionnez Groupe Et ou Groupe Ou pour regrouper les filtres.

Lorsque vous sélectionnez Groupe Et, les enregistrements répondant aux deux critères sont affichés dans la vue. Lorsque vous sélectionnez Groupe Ou, les enregistrements répondant à l’un des critères sont affichés. Par exemple, dans l’exemple précédent, pour afficher les enregistrements des contacts ayant une adresse à Seattle ou à Portland, sélectionnez Groupe Ou.

Supprimer un groupe de filtres

1. Activez la case à cocher du groupe.

2. Choisissez Dégrouper.

   

Enregistrer une vue

Lorsque vous utilisez votre vue, enregistrez-la souvent pour éviter de perdre toutes les modifications.

• Dans le concepteur, choisissez un des éléments suivants dans l’angle supérieur droit :
  • Pour enregistrer sans fermer le concepteur, sélectionnez Enregistrer
  • Si vous avez terminé de personnaliser votre vue, sélectionnez Enregistrer et fermer.

Note

Pour faire une copie de votre vue, sélectionnez Enregistrer sous pour enregistrer la vue active sous un autre nom.

Publier une vue système

Lorsque vous avez terminé de créer ou de mettre à jour une vue, vous devez la publier pour que les utilisateurs de votre organisation puissent l’utiliser :

1. Ouvrez la vue à publier.
2. Dans le concepteur, sélectionnez Publier.

Créer une vue personnelle

Créez des vues personnelles avec des colonnes et des filtres pertinents pour vous. Vous pouvez ouvrir une vue existante et modifier les colonnes, appliquer des filtres et l’enregistrer en tant que vue personnelle.

Pour plus d’informations :

• Modifier les colonnes dans la vue
• Appliquer des filtres
• Créer une vue personnelle

Vous ne trouvez pas les fonctionnalités dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

• Vous ne disposez pas de la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau comparatif et le des guide licences pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
• Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Pour configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles Administration et Personnalisation
  • Pour utiliser les fonctionnalités liées à la vente, vous devez disposer des rôles de vente principaux
  • Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Informations associées

Personnaliser des formulaires
Personnaliser les flux des processus d’entreprise