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Limiter la capacité d’accéder aux enregistrements d’actifs dans Dynamics 365 Remote Assist

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Conseil

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Dans un scénario où vous devez protéger les informations société, vous pouvez limiter la capacité des utilisateurs de Microsoft Dynamics 365 Remote Assist d’accéder aux enregistrements d’actifs. Si vous ne limitez pas la capacité d’accéder aux enregistrements d’actifs, par défaut, les utilisateurs peuvent y accéder.

Lorsque vous limitez la capacité d’accéder aux enregistrements d’actifs, les utilisateurs de l’application pilotée par modèle Remote Assist et les utilisateurs de HoloLens et de l’application mobile affichent un message indiquant qu’ils ne disposent pas des autorisations appropriées pour accéder aux enregistrements d’actifs.

Limiter la capacité d’accéder aux enregistrements d’actifs

Pour limiter la capacité d’accéder aux enregistrements d’actifs, commencez par copier le rôle par défaut, puis supprimez la capacité d’accéder aux actifs du rôle par défaut. Le rôle copié conserve les autorisations d’accès aux enregistrements d’actifs. Vous pouvez attribuer ce rôle copié aux utilisateurs qui ONT besoin d’accéder aux enregistrements d’actifs. Vous devez réaliser cette opération pour chaque environnement auquel l’utilisateur accède.

Copier le rôle par défaut

  1. Connectez-vous à l’environnement contenant les enregistrements d’actifs à protéger, cliquez sur le bouton Paramètres, puis sélectionnez Paramètres avancés.

    Capture d’écran avec la commande Paramètres avancés en surbrillance.

  2. Dans la fenêtre Dynamics 365, sélectionnez la flèche vers le bas en regard de Paramètres, puis sélectionnez Sécurité.

    Capture d’écran avec le bouton Paramètres et l’entrée Sécurité en surbrillance.

  3. Sélectionnez Rôles de sécurité.

    Capture d’écran avec la commande Rôles de sécurité en surbrillance.

  4. Recherchez et sélectionnez le rôle Remote Assist - Utilisateur de l’application (rôle par défaut), sélectionnez la flèche vers le bas en regard de Plus d’actions, puis sélectionnez Copier le rôle.

    Capture d’écran du rôle Remote Assist - Utilisateur de l’application et de la commande Copier le rôle en surbrillance.

  5. Ajoutez un nom descriptif au nouveau rôle (par exemple, Remote Assist - Utilisateur de l’application (avec actifs)), puis sélectionnez OK.

    Capture d’écran avec un nom descriptif pour le rôle.

Modifier le rôle par défaut et l’attribuer

Supprimez ensuite les autorisations d’accès aux enregistrements d’actifs du rôle par défaut, puis attribuez-le aux utilisateurs appropriés.

  1. Sélectionnez le rôle par défaut Remote Assist - Utilisateur de l’application.

    Capture d’écran avec le rôle par défaut Remote Assist - Utilisateur de l’application en surbrillance.

  2. Sélectionnez l’onglet Entités personnalisées, puis désactivez l’accès pour toutes les étendues (lecture, écriture, etc.) pour les entités suivantes :

    • Actif client
    • Pièce jointe à l’actif client
    • Catégorie d’actif client

    Capture d’écran avec l’onglet Entités personnalisées et trois entités Actif en surbrillance.

  3. Revenez à Paramètres > Sécurité, puis sélectionnez Utilisateurs.

    Capture d’écran de la commande Utilisateurs en surbrillance.

  4. Recherchez et sélectionnez l’utilisateur voulu, puis sélectionnez Gérer les rôles.

    Capture d’écran du rôle d’utilisateur sélectionné et de la commande Gérer les rôles en surbrillance.

  5. Dans la boîte de dialogue Gérer les rôles d’utilisateurs, vérifiez que le rôle Remote Assist - Utilisateur de l’application est sélectionné.

    Capture d’écran de la boîte de dialogue Gérer les rôles d’utilisateurs avec le rôle Remote Assist - Utilisateur de l’application en surbrillance.

  6. Dans la boîte de dialogue Gérer les rôles d’utilisateurs, vérifiez que les rôles suivants ne sont pas sélectionnés :

    • Remote Assist - Utilisateur de l’application (avec actifs). Si vous avez nommé le rôle copié différemment, veillez à décocher la case de ce rôle.
    • Remote Assist - Administrateur
    • Field Service - Administrateur
    • Field Service - Répartiteur
    • Field Service - Ressource

    Capture d’écran de la boîte de dialogue Gérer les rôles d’utilisateurs avec les rôles supprimés.

  7. Vérifiez que l’utilisateur peut accéder aux ressources voulues et ne peut pas accéder aux enregistrements d’actifs avant de mettre le compte à la disposition de l’utilisateur.

Voir aussi