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Factures électroniques client en Arabie saoudite

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Conformément aux exigences légales saoudiennes, les factures émises aux clients doivent être générées dans un format électronique. Pour générer des factures électroniques, la configuration système en deux parties suivante est requise.

Conditions préalables

  • La configuration du service de facturation électronique doit être terminée et toutes les pièces requises pour l’Arabie saoudite doivent être prêtes à l’emploi.
  • L’adresse principale de l’entité juridique doit être en Arabie saoudite.
  • Dans l’espace de travail Gestion des fonctionnalités, les codes QR (Arabie saoudite) dans la fonctionnalité Taxes et factures simplifiées doivent être activés. Pour plus d’informations, voir Vue d’ensemble de la gestion des fonctionnalités.

Configurer les numéros d'enregistrement

Si la catégorie d’enregistrement Enterprise ID (COID) existe déjà et a été affectée à un type d’enregistrement, vous pouvez ignorer cette procédure.

  1. Accédez à Administration d’organisation>Carnet d’adresse global>Types d’enregistrement>Types d’enregistrement.
  2. Créer un type d’inscription.
  3. Dans le champ Pays/région, sélectionnez SAU - Arabie saoudite.
  4. Accédez à Administration d’organisation>Carnet d’adresse global>Types d’enregistrement>Catégories d’enregistrement.
  5. Créer une catégorie d’inscription.
  6. Dans le champ Types d’enregistrement, sélectionnez le type d’enregistrement créés étape 2.
  7. Dans le champ Catégories d’enregistrement, sélectionnez ID entreprise (COID).
  1. Accédez à Administration d’organisation>Organisations>Entités juridiques.
  2. Sélectionnez une entité juridique, puis, dans le raccourci Adresses, ajoutez une adresse principale valide pour l’entité juridique.
  1. Accédez à Administration d’organisation>Organisations>Entités juridiques.
  2. Sélectionnez une entité juridique, puis, sur le Raccourci Immatriculation fiscale, dans le champ Numéro d’immatriculation fiscale, saisissez un numéro d’identification fiscale valide pour l’entité juridique. Ce numéro servira d’identifiant de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du vendeur.
  1. Accédez à Administration d’organisation>Organisations>Entités juridiques.
  2. Sélectionnez l’entité juridique, puis sur le volet action, sélectionnez N° d’immatriculation.
  3. Sur le raccourci ID enregistrement, sélectionnez Ajouter pour créer un ID enregistrement.
  4. Dans le champ Type d’enregistrement, sélectionnez le types d’enregistrement créés précédemment.
  5. Dans champ numéro d'enregistrement Entrez un numéro d'enregistrement valide pour l'entité juridique. Ce numéro sera utilisé comme identifiant d’enregistrement commercial du vendeur.

Configurer les données du client

Entité l'adresse d’un client

  1. Accédez à Comptabilité client>Clients>Tous les clients.
  2. Sélectionnez un client, puis, dans le raccourci Adresses, ajoutez une adresse valide pour le client.

Entrez un Numéro d’identification fiscale Client

  1. Accédez à Comptabilité client>Clients>Tous les clients.
  2. Sélectionner un client, puis Dans le Raccourci Facture et livraison, dans le champ Numéro identifiant TVA, saisissez un numéro d’enregistrement de TVA valide pour le client. Ce numéro sera utilisé comme identifiant de TVA de l’acheteur.

Entrer un numéro d’enregistrement du client

  1. Accédez à Comptabilité client>Clients>Tous les clients.
  2. Sélectionnez un client puis, dans le volet Actions, sous l’onglet Client, dans le groupe inscription, sélectionnez ID inscription.
  3. Sur le raccourci ID enregistrement, sélectionnez Ajouter pour créer un ID enregistrement.
  4. Dans le champ Type d’enregistrement, sélectionnez le types d’enregistrement créés précédemment.
  5. Dans champ numéro d'enregistrement Entrez un numéro d'enregistrement valide pour le client. Ce numéro sera utilisé comme identifiant d’enregistrement commercial de l’acheteur.

Configurer les codes de taxe

  1. Accédez à Taxe>Taxes indirectes>Taxe>Codes taxe.
  2. Sélectionnez un code de taxe de vente, puis, dans le volet Actions, sur le bouton Onglet Code de taxe de vente, dans le groupe Code de taxe de vente, Sélectionnez Codes externes.
  3. Dans la section Vue d’ensemble, créez une ligne pour l’unité sélectionnée. Dans le champ Code externe, saisissez le code taxe que vous avez sélectionné à l’étape 2.
  4. Dans la section Valeur, dans le champ Valeur, saisissez un code externe à utiliser pour le code taxe sélectionné, conformément à la codification officielle.
  5. Accédez à Taxes>Paramétrage>Taxe de vente>Codes d’exonération fiscale.
  6. Définissez les codes d’exonération qui seront utilisés en cas d’opérations non imposables, détaxées ou exonérées.

Remarque

Les codes d’exonération doivent être définis dans le système sans préfixe "VATEX-SA-« , qui est le même pour tous les codes d’exonération fiscale en Arabie saoudite. Par exemple, saisissez uniquement "32" dans le système si vous devez définir "VATEX-SA-32" (Exportation de marchandises). Le système génère automatiquement le code "VATEX-SA-32" complet lors de la création des fichiers XML de sortie pour les factures électroniques.

Configurer les codes d’unité

  1. Accédez à Administration d’organisation>Paramétrage>Unités>Unités.
  2. Sélectionnez un ID d’unité, puis sur le volet action Codes externes.
  3. Dans la section Vue d’ensemble, créez une ligne pour l’unité sélectionnée.
  4. Dans la section Valeur, dans le champ Valeur, saisissez un code externe à utiliser pour l'unité sélectionné, conformément à la codification officielle.

Entrer les codes de produit

  1. Accédez à Gestion des informations sur les produits>Produits>Produits lancés.
  2. Sélectionner un produit, puis dans le volet Actions, ouvrez l’onglet Gérer le stock et, dans le groupe Entrepôt, sélectionnez Codes GTIN.
  3. Entrer le numéro d’article commercial mondial (GTIN) pour les produits sélectionné. Ce numéro sera utilisé comme identificateur de produit standard.
  4. Sur volet action, sous l’onglet Vendre, dans le groupe Informations associées, sélectionnez Description d’article externe.
  5. Dans le champ Numéro d’article externe, saisissez un code dédié au client pour le produit sélectionné. Ce code sera utilisé comme identifiant de produit de l’acheteur.

Remarque

Par défaut, les numéros d’article internes définis dans le système servent d’identificateurs de produit pour le vendeur.

Définir le type de facture

Vous pouvez définir le type d’une facture comme Facture de taxe ou Facture simplifiée.

  1. Accédez à Comptabilité client>Commandes>Toutes les commandes client.
  2. Créer une commande vente ou sélectionnez une commande ouverte.
  3. Dans l’en-tête de commande, dans le raccourci Général, dans le groupe Statut, dans le champ Type de facture, sélectionnez la valeur requise.

De même, vous pouvez définir le type de facture pour les factures en texte libre.

  1. Allez dans Comptabilité client>Factures>Toutes factures financières.
  2. Créez une facture financière ou sélectionnez-en une ouverte.
  3. Dans l’en-tête de facture, dans le raccourci Général, dans le groupe Facture, dans le champ Type de facture, sélectionnez la valeur requise.

Définir les types de factures par défaut pour les clients

Vous pouvez définir un type de facture au niveau de l’enregistrement client. Ce type de facture est ensuite utilisé par défaut pour les nouvelles commandes client et les factures en texte libre.

  1. Accédez à Comptabilité client>Clients>Tous les clients.
  2. Sélectionnez un client.
  3. Dans l’en-tête de facture, dans le raccourci Facture et livraison, dans le groupe Facture, dans le champ Type de facture, sélectionnez la valeur requise.

Remarque

Si aucun type de facture n’est défini dans un enregistrement client, le type de facture de Taxe est utilisé par défaut pour les nouvelles commandes client et les factures en texte libre.

Configurer les dispositions de facture imprimables

Activer des dispositions de facture spécifiques pour l’Arabie saoudite

  1. Accédez à Comptabilité client>Paramétrage>Écrans>Paramétrage d’écran.
  2. Sélectionner Gestion de l'impression.
  3. Sélectionnez le rapport Facture client, puis, dans le champ Format du rapport, reportez-vous à la mise en page SalesInvoice.Report_SA.
  4. Sélectionnez le rapport Facture texte libre, puis, dans le champ Format du rapport, reportez-vous à la mise en page FreeTextInvoice.Report_SA.

Autoriser l’impression des numéros de TVA sur les factures

  1. Accédez à Comptabilité client>Paramétrage>Écrans>Paramétrage d’écran.
  2. Dans la section Facture, activez l’option Imprimer le numéro d'exonération de taxe sur la facture.
  3. Dans la section Facture texte libre, activez l’option Imprimer le numéro d'exonération de taxe sur la facture.
  4. Allez sur Gestion et comptabilité des projets>Paramétrage>Écrans>Paramétrage d’écran.
  5. Dans la section Facture, activez l’option Imprimer le numéro d'exonération de taxe sur la facture.

Lorsque vous imprimez des factures client basées sur des commandes client ou des factures en texte libre, le titre d’une facture indique le type : Facture de taxe ou Facture simplifiée. De plus, des codes QR sont imprimés.

Impression sur la facture

Émettre des factures électroniques

Quand vous avez terminé toutes les étapes de configuration requises, vous pouvez générer des factures électroniques pour les factures validées. Pour plus d’informations sur la façon de générer des factures électroniques, consultez Émettre des factures électroniques dans Finance et Supply Chain Management.