Recevoir des documents électroniques

Dans Microsoft Dynamics 365 Finance et Dynamics 365 Supply Chain Management, suivez ces étapes pour recevoir des factures électroniques.

1. Accédez à Administration d’organisation>Périodique>Documents électroniques>Recevoir des documents électroniques.
2. Cliquez sur OK, puis fermez la page.

Vous pouvez utiliser le journal des réceptions pour visualiser les résultats du traitement des documents entrants.

Pour ouvrir le journal, accédez à Administration d’organisation>Périodique>Documents électroniques>Journal de réception des documents électroniques.

Remarque

Par défaut, un filtre est défini pour la valeur Statut de l’envoi, de sorte que seuls les envois d’accusé de réception ayant échoué soient affichés. Les envois d’accusé de réception en cours et réussis ne sont pas affichés. Cependant, vous pouvez ajuster le filtre en fonction de vos attentes.

Il existe trois statuts de soumission possibles :

• Planifié – Le service Facturation électronique a reçu l’envoi depuis Finance ou Supply Chain Management, et le traitement de la fonctionnalité de facturation électronique est en cours.
• Terminé – Le module complémentaire de facturation électronique a traité avec succès la fonction de facturation électronique exactement comme prévu.
• Échoué – La Facturation électronique a rencontré une erreur ou a été arrêtée par une exception lors du traitement de la fonctionnalité de facturation électronique.

Le statut de réception est mis à jour uniquement lorsque vous envoyez une demande au service de facturation électronique pour recevoir et traiter de nouveaux documents électroniques, ou pour recevoir et traiter des fonctions et des demandes.

Le journal des réceptions comprend les commandes supplémentaires suivantes :

• Fonctions>Annuler les envois – Cette fonction permet l’exécution d’un processus d’envoi spécial dans les scénarios où la facture électronique doit être approuvée par un service Web externe. Elle demande à la Facturation électronique d’envoyer au service Web un message spécifique destiné à annuler le statut d’une facture électronique approuvée dans la base de données du service Web.
• Fonctions>Resoumettre le document – Envoyez à nouveau la demande au service de facturation électronique pour exécuter le processus de réception. Un nouveau journal est créé sur la page Détails de l’envoi.
• Recherches>Détails de l’envoi – Afficher les détails de l’envoi principal. La visualisation montre le journal d’exécution complet des actions qui sont configurées dans la fonction de facturation électronique. Vous pouvez télécharger les fichiers créés à la suite de chaque action au cours du traitement. Si la facture doit être approuvée par un service Web externe, vous pouvez visualiser le statut de la facture.

Les données de traitement contiennent des variables qui sont envoyées au service Facturation Electronique ou renvoyées par celui-ci. Vous pouvez consulter la valeur de ces variables.

Pour afficher les factures reçues avec succès, accédez à Comptabilité fournisseur>Factures>Factures fournisseur en attente.