Prérequis pour l’installation pour Business performance analytics

Avant l'installation

Business Performance Analytics est actuellement prise en charge dans les régions suivantes : Australie, Royaume-Uni, États-Unis, Europe, Canada et Japon. Il sera disponible dans ces régions lorsque Analyse des performances commerciales sera généralement disponible et dans les cloud souverains une fois que Analyse des performances commerciales sera généralement disponible.

La prise en charge des régions suivantes sera ajoutée d’ici janvier 2025 : Inde, Brésil, Asie de l’Est, Émirats arabes unis, Norvège, Afrique du Sud et Suisse.

Configuration requise

Un environnement de niveau 2 (multi-box) est requis pour la version préliminaire de Business Performance Analytics. Pour plus d’informations sur les environnements, voir Planification de l’environnement.

Exigences relatives à la version

Business Performance Analytics nécessite Dynamics 365 Finance version 10.0.38 (version de l’application 10.0.1777.94) ou version ultérieure.

Quels prérequis pour l’installation pour Business performance analytics

Les éléments suivants sont requis avant d’installer Business performance analytics :

• Configurez les privilèges requis dans Power Platform et Dynamics 365 Finance
• Configurer Microsoft Power Platform
• Configurer le client Microsoft Entra
• Passer les données d’un environnement de production à un environnement bac à sable (au besoin)
• Confirmez que les utilisateurs Power App sont activés dans Dynamics 365 Finance
• Configurer Dynamics 365 Finance
• Configurer Power Platform le centre d’administration

Privilèges requis

• Dans Power Platform :

  • Les rôles Administrateur système et Personnalisateur de système dans le Power Platform centre d’administration. Suivez ces étapes pour confirmer que vous disposez de ces privilèges :

    1. Dans le Power Platform Centre d’administration, accédez à Environnements.
    2. Sélectionnez l’environnement appropriée.
    3. Dans la section Accès, sélectionnez Utilisateurs.
    4. Sélectionner Installation de l’utilisateur>Rôles. Confirmez les privilèges nécessaires.

• Dans Microsoft Dynamics 365 Finance :

  • Le rôle Administrateur système dans Microsoft Dynamics 365 Finance. Suivez ces étapes pour confirmer que vous disposez de ces privilèges :

    1. Dans Dynamics 365 Finance, accédez à L’administration du système.
    2. Sélectionner les utilisateurs>Utilisateurs.
    3. Sélectionner Installation de l’utilisateur>Rôles. Confirmez les autorisations nécessaires.

• Dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services :

  • Le rôle de Administrateur organisation pour créer des environnements. De plus, le rôle Gestionnaire de l’environnement ou Propriétaire du projet doit être attribué à l’utilisateur dans le champ Rôle de sécurité du projet dans Lifecycle Services (LCS).

Configurer Microsoft Power Platform

Pour configurer Microsoft Power Platform pour Business Performance Analytics, suivez ces étapes.

1. Connectez-vous à Lifecycle Services.
2. Accédez à la page de détails du projet d’implémentation utilisé pour gérer l’environnement Dynamics 365 Finance.
3. Sélectionner Tous les détails pour l’environnement que vous souhaitez utiliser pour l’installation.
4. Confirmez que l’intégration Microsoft Power Platform affichées. Si Microsoft Power Platform a été créé, le nom du Microsoft Power Platform L’environnement lié à l’environnement Dynamics 365 Finance sera répertorié et affichera un statut de Power Platform la configuration de l’environnement est terminée. Si Microsoft Power Platform n’a pas encore été configuré, sélectionnez Installation, puis suivez les invites selon vos besoins. Une fois la configuration est terminée, le nom de l’environnement Microsoft Power Platform lié à l’environnement Dynamics 365 Finance devrait figurer dans la liste.
5. Si l’intégration a été configurée pour un environnement Microsoft Power Platform existant, confirmez que l’environnement lié n’est pas désactivé. Pour plus d’informations, voir Activer l’intégration de Power Platform. Pour plus d’informations, consultez Power Platform Centre d’administration.

Configurer le client Microsoft Entra

Microsoft Entra doit être configuré pour pouvoir être utilisé avec Microsoft Power Platform. Configurez comme suit :

1. Dans le portail Azure, accédez au nouvel page de affectation licence. Connectez-vous à l’aide des informations d’identification de l’administrateur client.
2. Appliquez une licence Dynamics 365 Finance ou équivalente à l’utilisateur qui installe Business Performance Analytics. Pour plus d’informations, voir Attribuer ou supprimer des licences.

Passer les données d’un environnement de production à un environnement bac à sable (au besoin)

Pour déplacer des données de votre environnement de production vers un environnement sandbox, suivez les instructions dans Mouvement de données. Ces données sont chargées dans Business Performance Analytics et constituent une condition préalable à l’installation de Business Performance Analytics.

Utilisateurs Power App

Avant de pouvoir installer Business Performance Analytics, vérifiez que les utilisateurs sont activés dans Dynamics 365 Finance.

1. Dans Dynamics 365 Finance, accédez à L’administration du système > Utilisateurs.
2. Dans les filtres, ajoutez IsMicrosoftAccount Isexactly true.
3. Sélectionnez le PowerplatformApp utilisateur.
4. Sélectionnez Modifier, puis sélectionnez Activé.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Configuration obligatoire dans Dynamics 365 Finance

Avant de pouvoir installer Business Performance Analytics, La configuration suivante est requise dans Dynamics 365 Finance :

1. Activez le mode maintenance à l’aide de Lifecycle Services. Le mode maintenance vous permet d’apporter des modifications au système susceptibles d’affecter les fonctionnalités du système, telles que l’activation ou la désactivation des clés de configuration.

   1. Connectez-vous à Lifecycle Services à l’aide de vos informations d’identification.
   2. Sélectionnez l’environnement où vous souhaitez activer le mode de maintenance.
   3. Sélectionnez le nom de l'environnement permettant d’ouvrir la pages détails de l’environnement.
   4. Dans la zone maintenance, Sélectionner Maintenance>activer le mode de maintenance.
   5. Confirmez que vous souhaitez activer le mode Maintenance. L’environnement est redémarré en mode Maintenance.

2. Dans Dynamics 365 Finance, suivez ces étapes :

   1. Accédez à Administration système > Configuration des licences.

   2. Vérifiez que le suivi des modifications de version de ligne SQL (préversion) est activé. Si ce n’est pas le cas, cochez la case.

   3. Confirmez que les cases et sous-cases suivantes sont activées :

      • Comptabilité – Budget, Entrées de contrepassation, Taxe
      • Immobilisations
      • Banque – Chèque, Bordereau de dépôt, Titre négociable – Lettre de change
      • Commerce – Charges, rapprochement des factures, bons de retour, contrôle des dates de livraison, gestion des entrepôts et des transports – Interface des équipements de manutention
      • Accords commerciaux – Prix/remise
      • Project
      • approvisionnement 1 – catégorie d’approvisionnement
      • Gestion des services

3. Lorsque vous avez terminé, désactivez le mode maintenance.

Configurations requises dans Power Platform Centre d’administration

1. Aller à https://admin.powerplatform.microsoft.com/.
2. Sélectionner Environnements.
3. Sélectionner l’environnement dans lequel Business Performance Analytics est installée.
4. Dans Power Platform Centre d’administration, Ressources et sélectionnez Applications Dynamics 365 installées.
5. Recherchez Entité virtuelle de finances et d’opérations et vérifiez si des mises à jour sont disponibles.
6. Si une mise à jour est disponible, mettez à jour l’application. (Requis uniquement si vous installez analyse des performances métier sur des environnements existants).