Configuration logicielle requise pour la gestion de documents SharePoint
Si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité de gestion de documents de SharePoint avec Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), vous devez remplir les conditions répertoriées ici :
Pour utiliser l’intégration basée sur un serveur avec SharePoint, vous pouvez utiliser Microsoft SharePoint Online ou Microsoft SharePoint 2013 SP1 local (ou une version ultérieure).
Important
Les versions SharePoint Foundation ne sont pas prises en charge pour une utilisation avec la gestion de documents Customer Engagement (on-premises).
- Une collection de sites SharePoint. Vous devez également disposer d’au moins une collection de sites configurée et disponible pour Customer Engagement (on-premises).
- L’intégration SharePoint basée sur un serveur doit être activée. Pour plus d’informations, voir : Gestion de vos documents avec SharePoint
- Les utilisateurs qui accèdent à SharePoint à partir de Customer Engagement (on-premises) doivent disposer des autorisations appropriées sur la collection de sites SharePoint dans laquelle les composants de la gestion des documents sont installés. Pour plus d’informations sur l’octroi de l’appartenance à une collection de sites, consultez l’aide de SharePoint.
À propos de l’intégration SharePoint basée sur serveur
Les versions antérieures de la gestion des documents de Customer Engagement (on-premises) utilisent une stratégie client-serveur pour authentifier et transmettre des données de Customer Engagement (on-premises) vers SharePoint. L’intégration SharePoint basée sur un serveur (à l’aide de l’authentification de serveur à serveur) offre les avantages suivants :
Interface utilisateur cohérente avec l’interface utilisateur Customer Engagement (on-premises) récemment mise à jour.
Les utilisateurs peuvent créer et afficher des dossiers lorsqu’ils utilisent la gestion de documents dans les applications d’engagement client Dynamics 365.
Pour configurer et utiliser la gestion des documents, il est inutile d’être connecté à la fois à Customer Engagement (on-premises) et SharePoint.