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Configurer le connecteur pour n’importe quelle solution CRM

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La solution Microsoft Contact Center—Power Automate pour tout connecteur CRM permet aux organisations d’interagir avec leurs clients en utilisant des fonctionnalités telles que la voix, la vidéo, les SMS, le chat en direct et la messagerie sociale de leurs solutions CRM tierces. Vous pouvez utiliser les connecteurs de données Power Automate pour synchroniser les données des contacts et des comptes de la solution CRM vers Dataverse.

Prérequis

  • Une instance CRM
  • Licence pour Dynamics 365 Contact Center, qui inclut les abonnements Power Automate et Power Apps .
  • Autorisations de l’administrateur système Power Platform.
  • Compréhension de base de l’utilisation de flux Power Automate ou Power Apps.
  • Assurez-vous que les environnements Power Apps et Power Automate sont identiques.
  • Le connecteur msdyn_ContactCenterCRMConnector est disponible dans l’environnement Power Apps et les tables Compte et Contact ont les colonnes suivantes :
    • CRM source
    • ID CRM source
    • URL CRM source

Copier des données

Vous pouvez copier les données de votre instance CRM vers Dataverse de l’une des manières suivantes :

  • Synchronisation initiale : copiez les données de l’instance CRM vers Dataverse via des déclencheurs manuels. Nous vous recommandons d’utiliser la pagination car Power Automate les connecteurs ont une limite sur le nombre d’enregistrements pouvant être récupérés à la fois.
  • Synchronisation incrémentielle : copiez les données via des déclencheurs automatisés.

Importer des Power Automate flux pour synchroniser les enregistrements de compte et de contact

Effectuez les étapes décrites dans les sections suivantes.

Ajouter un Dataverse connecteur

  1. Suivez les étapes dans Ajouter une connexion pour Ajouter une connexion Dataverse et sélectionner Créer.
  2. Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, Sélectionner votre compte. Une connexion est créée.

Vous pouvez établir une connexion à votre instance CRM à l’aide des méthodes suivantes.

Ajouter un connecteur CRM

Ajoutez un connecteur de l’une des manières suivantes :

Power Automate

  1. Pour rechercher et ajouter le connecteur CRM, suivez les étapes de la section Ajouter une connexion.
  2. Indiquez les informations Obligatoires. Une connexion est créée.

Ajouter un connecteur à l’aide d’appels d’API

  1. Créez un flux dans Power Automate.
  2. Ajoutez l’action HTTP et spécifiez les paramètres requis tels que l’URL, la méthode et les en-têtes. Dans Paramètres>Authentification définissez le Type d’authentification sur Basic et spécifiez le Nom d’utilisateur et Mot de passe.

Votre action HTTP peut envoyer et recevoir des requêtes et des réponses JSON.

Ajouter un connecteur à l’aide de webhooks

Configurez des webhooks dans votre CRM pour faciliter la synchronisation incrémentielle des données. Les webhooks déclenchent des notifications lors de la création, de la mise à jour ou de la suppression d’un enregistrement.

Pour créer des webhooks, assurez-vous que vous disposez du HTTP point de terminaison pour le Power Automate couler. Suivez les étapes ci-dessous pour obtenir point de terminaison dans Power Automate :

  1. Sélectionner le flux Obligatoire, puis sélectionnez Modifier.
  2. Sélectionnez Manuel dans le flux, puis copiez l’URL HTTP. Répétez les étapes pour les flux d’organisation et d’utilisateurs pour toutes les opérations de création, de mise à jour et de suppression.

Vous pouvez utiliser cette URL comme webhook point de terminaison dans votre CRM.

Ajouter un connecteur à l’aide des règles métier

Utilisez déclencher notification lorsqu'un enregistrement est créé, mis à jour ou supprimé. Vous devez utiliser le plug-in Customer Service pour déclencher ces notifications. Vous devez Créer le script dans l’ordre suivant :

  1. Créer un message REST
  2. Créer une règle métier

Pour en savoir plus, consultez Configurer la synchronisation incrémentielle des données.

Utiliser Apex Trigger

Utiliser Apex Triggers. Assurez-vous que votre instance CRM dispose des privilèges requis pour créer les déclencheurs.

Exécutez Power Automate le flux

Dans Power Automate, sélectionnez le flux requis, puis sélectionnez Exécuter.

Note

Les événements de création, de mise à jour et de suppression Les flux automatisés sont automatiquement déclenchés.

Configurer un connecteur pour ServiceNow