Proposition de lignes sur les documents vente avec Copilot (version préliminaire)
[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]
Cet article explique comment créer plus rapidement des documents de vente en laissant Copilot suggérer les articles à ajouter aux lignes des documents de vente pour vos clients.
Important
- Il s’agit d’une fonctionnalité en version préliminaire prête pour la production.
- Les fonctionnalités en version préliminaire prêtes pour la production sont soumises à des conditions d’utilisation supplémentaires.
Suggestions de ligne vente
La suggestion de lignes de vente peut aider à créer des lignes sur des documents de vente tels que des devis, des commandes et des factures basées sur une saisie structurée ou un langage naturel. Il ne s’agit pas d’un chat à usage général, mais d’une expérience très spécifique et intégrée que vous pouvez utiliser sur les documents de vente. La fonctionnalité offre deux compétences distinctes qui vous aident à trouver des données sur des produits individuels ou sur l’ensemble des documents.
Rechercher produits
Les informations qui décrivent les produits sont stockées à plusieurs endroits dans Business Central. Par exemple, les numéros d’articles et les descriptions sont stockés dans le Article table, plusieurs codes-barres sont stockés dans le Référence de l’article table et les propriétés du produit sont stockées dans le Attributs de l’article tableau. Bien que vous puissiez demander Vélo rouge, le produit réel pourrait être VTT cramoisi, où Vélo est une catégorie de produits et rouge est un attribut.
Rechercher documents par référence
Les gens répètent souvent une commande précédente, ou du moins l’utilisent comme point de départ. Mais il peut être difficile de trouver le bon ordre dans une pile de commandes. Vous vous souvenez peut-être de certains codes de la commande, qui peuvent être un numéro attribué par la compagnie ou un numéro de référence reçu d’un client. Être capable d’utiliser des invites telles que Besoin de la dernière facture d’avril devrait vous aider à trouver une commande plus rapidement.
Langues prises en charge
Cette fonctionnalité Copilot a été validée et est prise en charge en anglais. Bien qu’elle puisse être utilisée dans d’autres langues, il se peut qu’elle ne fonctionne pas comme prévu. La qualité de la langue peut varier en fonction de l’interaction de l’utilisateur ou des paramètres du système, ce qui peut avoir un impact sur la précision et l’expérience utilisateur. Pour en savoir plus sur la disponibilité géographique et linguistique, consultez Disponibilité internationale de Copilot.
Conditions préalables
- Votre administrateur active la fonctionnalité Suggestions de ligne vente sur la page Copilot et IA. Pour en savoir plus, consultez Configurer les fonctionnalités de Copilot et d’IA.
Exemples de invites
Les suggestions de lignes de vente avec Copilot peuvent gérer une grande variété de saisies rapides. Cette section propose des exemples d’invites pour divers scénarios que nous avons testés.
Exemple de demande pour répéter le document
Invite : Besoin de tous les produits de la facture 103031
Au cours d’un appel téléphonique, vous saisit rapidement la liste des produits et des quantités requis, pas toujours assez précise ou parfois en utilisant des noms de produits internes
Invite : 2 bicyclettes rouges pour enfants
L’invite fonctionne, même avec plusieurs fautes de frappe.
Un utilisateur copie une demande à partir d’une communication entrante et la colle dans la page Suggestions de lignes de vente
Invite : Bonjour, je souhaite acheter des accessoires pour mon ordinateur portable XXXX, tels qu’une souris sans fil, une housse de clavier et une sacoche pour ordinateur portable. Je me demande si vous avez des recommandations ou des suggestions pour ces articles. Avez-vous des offres spéciales ou des réductions pour les clients fidèles comme moi? Cordialement, M.
Notez que XXXX Laptop n’est pas inclus dans la recherche.
Options de mise en correspondance des mots-clés dans les invites
Lorsque vous recherchez un élément à l’aide d’un index FullText, nous extrayons à la fois des mots-clés principaux et des mots-clés supplémentaires. Par exemple, nous décomposons le terme de recherche "Table basse rouge" en mots-clés principaux "Café" et "Table", ainsi qu’en synonymes et autres mots-clés, tels que "Rouge".
Lorsque vous entrez votre invite dans la fenêtre Proposer lignes vente, le champ Correspondance offre les options suivantes pour les critères de correspondance :
- Permissif signifie que tous les mots-clés sont facultatifs. Cette option est généralement celle qui génère le plus de propositions.
- Équilibré est un mélange de mots-clés obligatoires et facultatifs. Cette option est généralement celle qui génère moins de propositions.
- Précis signifie que tous les mots-clés sont requis. Cette option est généralement celle qui génère moins propositions.
Les sections suivantes fournissent des exemples de correspondance. Les exemples sont basés sur une invite pour "Table basse rouge" et vous avez les éléments fictifs suivants :
- Table basse rouge
- Table basse bleue
- Table basse verte
- Table d’appoint rouge
- Table à manger
Critères d’appariement permissifs
Les mots-clés principaux "Café" et "Table" sont facultatifs. Le mot-clé supplémentaire "Rouge" est facultatif. Cette recherche renvoie des éléments tels que :
- Table basse rouge
- Table basse bleue
- Table basse verte
- Table d’appoint rouge
- Table à manger
Critères d’appariement équilibrés
Les mots-clés principaux "Café" et "Table" sont requis. Le mot-clé supplémentaire "Rouge" est facultatif. Cette recherche renvoie des éléments tels que :
- Table basse rouge
- Table basse bleue
- Table basse verte
Des critères d’appariement précis
Les mots-clés principaux "Café" et "Table" sont requis. Le mot-clé supplémentaire "Rouge" est requis. Cette recherche renvoie des éléments tels que :
- Table basse rouge
Suggérer lignes un document vente
Ce processus décrit comment suggérer des lignes sur un document de vente. Les étapes sont les mêmes pour les devis et factures.
- Sélectionnez l’icône
, entrez Document de vente, puis choisissez le lien associé. - Ouvrez un document de vente, ou créez-en un nouveau.
- Dans le raccourci Lignes, sélectionnez l’action Suggérer des lignes vente.
- Dans la fenêtre Suggérer des lignes vente , saisissez votre invite ou sélectionnez-en une dans les guides d’invite.
Examiner, enregistrer, supprimer ou régénérer les suggestions
Une fois que Copilot a suggéré les éléments à ajouter aux lignes, examinez ses suggestions et décidez si elles correspondent à ce que vous souhaitez :
- Pour ignorer une seule ligne proposée, sélectionnez-la dans la liste, puis sélectionnez l’action Supprimer la ligne.
- Pour supprimer toutes les lignes proposées et fermer la fenêtre Copilot, choisissez le bouton Supprimer (poubelle) à côté du bouton Conserver .
- Pour transférer les lignes affichées dans la fenêtre Copilot, choisissez Conserver.
Il existe un champ Fiabilité qui affiche Élevé (80+), Moyen ( 60-80) et Faible (60-) vous marquent et vous orientent vers les lignes qui nécessitent votre attention.
Cette étape confirme que vous souhaitez transférer les lignes vers un document de vente. Vous pouvez également y supprimer ou modifier les lignes transférées, ou supprimer l’intégralité du document.
Informations connexes
FAQ sur les suggestions de ligne vente avec CopilotConfigurer les fonctionnalités de Copilot et d’IA