Regrouper des bons de livraison sur une seule facture

Si vous souhaitez facturer plusieurs bons de livraison à la fois, vous pouvez utiliser la fonction de regroupement des bons de livraison.

Avant de pouvoir regrouper des livraisons, plusieurs livraisons vente pour le même client doivent être reportées dans la même devise. Autrement dit, vous devez avoir créé au moins deux documents de vente et les avoir reportés comme étant livrés, mais pas facturés.

Regrouper manuellement les expéditions sur une seule facture

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Factures vente, puis sélectionnez le lien associé.

2. Sélectionnez l'action Nouveau. Pour plus d'informations, reportez-vous à Facturer des ventes.

3. Dans le champ N° débiteur, entrez le client qui recevra la facture pour les articles livrés.

4. Dans le raccourci Lignes, sélectionnez l'action Extraire lignes livraison.

5. Sélectionnez la ligne livraison que vous voulez inclure dans la facture :

   • Pour insérer toutes les lignes, sélectionnez-les toutes et sélectionnez le bouton OK.
   • Pour insérer des lignes spécifiques, sélectionnez-les et sélectionnez le bouton OK. Vous pouvez utiliser la touche Ctrl pour sélectionner plusieurs lignes qui ne sont pas séquentielles.

   Si une ligne expédition incorrecte a été sélectionnée ou si vous voulez recommencer, vous pouvez supprimer les lignes de la facture et réexécutez la fonction Extraire lignes expédition.

6. Pour reporter la facture, sélectionnez l'action Reporter.

Pourboire

Si vous avez livré des commandes où le N° débiteur est différent du N° client facturé, ces lignes ne sont pas affichées dans le rapport Extraire lignes livraison. Utilisez la personnalisation pour ajouter le champ N° débiteur à la page et supprimez le filtre. Vous pouvez désormais ajouter des lignes livraison à la facture, quelle que soit la valeur du champ N° débiteur, tant que le champ N° client facturé sur les lignes livraison correspond à la valeur sur la facture de vente.

Regrouper automatiquement les expéditions sur une seule facture

Business Central ne sélectionne que les documents de vente où Regrouper les livraisons est coché.

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Regrouper les expéditions, puis sélectionnez le lien associé. La page de demande de traitement en lot s'ouvre.
2. Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
3. Cochez la case Reporter factures.
4. Choisissez le bouton OK.

Noter

Vous devez valider manuellement les avoirs si la case à cocher Valider avoirs n'a pas été activée pour le traitement par lots.

Pour supprimer des documents de vente ouverts après le report des livraisons regroupées

Lorsque des livraisons sont regroupées sur une facture et reportées, une facture vente reportées est créée pour les lignes facturées. Le champ Quantité facturée de la commande ouverte vente ou de la commande vente d'origine est mis à jour sur la base de la quantité facturée.

Lorsque vous facturez des livraisons de cette manière, les commandes à partir desquelles les livraisons ont été reportées continuent à exister, même si elles ont été entièrement reportées et facturées.

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Supprimer les documents de vente facturés, puis sélectionnez le lien.
2. Indiquez dans le champ de filtre N° les documents de vente à supprimer.
3. Cliquez sur le bouton OK.

Il est également possible de supprimer chacune des commandes vente manuellement.

Répétez les étapes 1 à 3 pour tous les autres documents affectés, comme des commandes permanentes ventes.

Voir aussi .

Ventes
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