Paramétrage de la Gestion des relations

Avant de commencer à travailler avec vos contacts et prospects marketing, vous devez prendre certaines décisions et accomplir certaines étapes afin de configurer la façon dont le module marketing gère certains aspects de vos contacts. Par exemple, vous pouvez décider de synchroniser la fiche contact avec la fiche client, la fiche fournisseur, ou la fiche compte bancaire, spécifier comment les séries de numéros sont définies, ou quelles sont les salutations standard lorsque vous écrivez à vos contacts.

La gestion de vos contacts et la mise en place d'une stratégie visant à identifier, attirer et fidéliser les clients permet d'optimiser votre activité et d'accroître la satisfaction des clients. L'utilisation d'un système de gestion de contacts performant permet également de créer et de maintenir les relations avec vos clients. La communication est la clé de ces relations. Pour assurer la réussite de votre entreprise, il est nécessaire de personnaliser la communication avec les clients, fournisseurs et partenaires commerciaux potentiels et existants en fonction de leurs besoins spécifiques. La première étape consiste à établir une stratégie et à définir la manière dont votre compagnie utilise les informations de contact. Dans la mesure où celles-ci seront consultées par de nombreux groupes différents de votre compagnie, la mise en place d'un système performant permettra d'accroître la productivité.

Vous configurez la gestion du marketing et des contacts à partir de la page Configuration du marketing. Pour ouvrir la page Configuration marketing, sélectionnez l’icône , saisissez Configuration marketing, puis sélectionnez le lien associé.

Copie automatique des informations spécifiques des compagnies contact vers les personnes contact

Une partie des données relatives aux compagnies contact sont identiques aux données sur les personnes contact qui travaillent dans ces compagnies, comme l'adresse. Dans la section Héritage de la page Configuration marketing, vous pouvez définir l'application de sorte qu'elle copie automatiquement des champs spécifiques de la fiche compagnie contact vers la fiche personne contact chaque fois que vous créez une personne contact pour une compagnie contact. Par exemple, vous pouvez choisir de copier un code représentant, les infos adresse (adresse, adresse 2e ligne, ville, code postal et comté), les détails de communication (numéro de télécopieur, numéro de télex et numéro de téléphone), et plus encore.

Lorsque vous modifiez l'un de ces champs dans la fiche de la compagnie de contact, l'application modifie automatiquement le champ dans la fiche de la personne de contact (sauf si vous avez modifié ce champ manuellement).

Pour plus d'informations, reportez-vous à Créer des contacts.

Utiliser des paramètres par défaut prédéfinis sur les nouveaux contacts

Vous pouvez configurer l'application pour qu'elle affecte automatiquement des codes langue, territoire, représentant et pays/région spécifiques par défaut à chaque nouveau contact que vous créez. Vous pouvez également entrer un code cycle de vente par défaut que l'application affecte automatiquement à chaque nouvelle opportunité.

Les valeurs héritées des champs sont prioritaires sur les valeurs par défaut que vous avez définies. Par exemple, si vous avez choisi le français comme langue par défaut alors que la langue de la compagnie de contact est l'allemand, l'application affecte automatiquement le code langue de l'allemand aux personnes de contact enregistrées pour cette compagnie.

Enregistrement automatique des interactions

Business Central peut enregistrer automatiquement les documents achat et vente en tant qu’interactions (par exemple, commandes, factures, bons de réception, etc.) ou en tant que courriels, appels téléphoniques et bordereaux d’envoi.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Enregistrer automatiquement les interactions avec les contacts.

Synchronisation des contacts avec les clients et autres

Pour synchroniser la fiche contact avec la fiche client, la fiche fournisseur et la fiche compte bancaire, vous devez sélectionner un code relation d'affaires pour les clients, les fournisseurs et les comptes bancaires. Par exemple, vous ne pouvez lier un contact avec un client existant que si vous avez sélectionné un code relation d'affaires pour les clients sur la page Configuration du marketing.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure de synchronisation des contacts avec les clients, les fournisseurs et les comptes bancaires.

Affectation d'une série de numéros aux contacts et aux opportunités

Vous pouvez configurer des séries de numéros pour les contacts et les opportunités. Si vous avez configuré une série de numéros pour les contacts, l’application insère automatiquement le numéro de contact disponible suivant lorsque vous créez un contact et que vous sélectionnez Entrée dans le champ N° sur la fiche contact.

Pour plus d'informations sur les souches de numéros reportez-vous à Création des souches de numéros.

Recherche des doublons lors de la création de contacts

Vous pouvez configurer l'application pour qu'elle recherche automatiquement les doublons chaque fois que vous créez une compagnie de contact ou vous pouvez choisir d'effectuer une recherche manuelle lorsque les contacts sont créés. Vous pouvez également configurer l'application pour qu'elle mette automatiquement à jour les chaînes de recherche chaque fois que vous modifiez les données de contact ou que vous créez un contact. Vous pouvez choisir le pourcentage de chaînes communes, c'est-à-dire le pourcentage de chaînes qui doivent être identiques dans deux contacts pour que l'application les considère comme des doublons.

Voir aussi

Gestion de contacts
Utiliser Business Central

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